תשואות האג"ח בארה"ב זינקו וגררו את השוק לירידות

המדדים בוול סטריט סגרו את יום המסחר בירידות שערים. המדדים דשדשו במהלך רוב יום המסחר סביב רמות הפתיחה. בשעות המסחר האחרונות נכנעו המדדים לסנטימנט השלילי שנוצר עקב עלית תשואת האג"ח בארה"ב לרמות שיא של מספר שנים. הסנטימנט השלילי שנוצר עקב עלית התשואות גבר על הסנטימנט החיובי שנוצר עקב עסקת הרכש הגדולה במסגרתה תרכוש AT&T את חברת BellSouth. אותו סנטימנט חיובי דחף, מוקדם יותר, את אירופה לעליות שערים נאות. מחירי הנפט סגרו בירידות שערים. הזהב איבד מעל ל-11 דולר מערכו.

מדד הדאו ירד ב-0.57% לשער של 10,958 נקודות. מדד הנאסד"ק ירד ב-0.72% לשער של 2,286 נקודות.

במכתב השנתי למחזיקי המניות של חברת Berkshire Hathaway האגדית הודיע וורן באפט כי בשנים הקרובות צפויות השקעות במניות בארה"ב להניב רווחים צנועים בלבד. המשקיע הודיע כי הוסיף את מניות Wal-Mart ו- Anheuser-Busch לתיק ההשקעות של החברה והגדיל את השקעתו ב-Wells Fargo.

המשקיעים לאחרונה חוששים שהמשך עליית התשואה על אג"ח ממשלתי ארוך טווח תבריח משקיעים משווקי המניות לשווקי האג"ח. תשואת האג"ח ל-30 שנים עלתה לרמה של 4.71%. תשואת האג"ח ל-10 שנים עומדת כעת על רמה של 4.72%. תשואת האג"ח ל-5 שנים עלתה לרמה של 4.74% ותשואת האג"ח לשנתיים עלתה לרמה של 4.76%.

ביום רביעי הקרוב יפגשו שרי האנרגיה של מדינות אופ"ק לדון בשינוי תפוקת הנפט היומית העומדת כיום על סדרי גודל של 28 מיליון חביות ליום. לאור המפגש צפויים מחירי הנפט להמשיך ולנהל מסחר תזזיתי, כפי שעשו במהלך השבוע האחרון. משקיעים חוששים לאחרונה מחוסר היציבות בשווקי הנפט. האלימות בניגריה ובעיראק ותכנית הגרעין האיראנית מוסיפים כולם ללחצים על המחירים. היום נסחר הזהב השחור בירידה וברמות מחירים של 63.19 דולר.

הזהב אבד במהלך יום המסחר כ-11.20 דולר מערכו וסגר ברמות מחירים של 556.80 דולר לאונקיה.

מאקרו

כחצי שעה לאחר פתיחת המסחר פרסם נתון ההזמנות החדשות ממפעלים במשק האמריקני. בחודש דצמבר עלו ההזמנות ב-1.1%. הדעה הרווחת בקרב האנליסטים היתה שבחודש ינואר ירדו ההזמנות ב-5.4%. טווח ההערכות נע בין ירידה של 4.5% לירידה של 7.5%. בפועל דווח המשרד על ירידה של 4.5% בחודש ינואר, הירידה הראשונה בארבעת החודשים האחרונים והחדה ביותר מאז חודש יולי בשנת 2000. למרות הנתונים המאכזבים הירידה הייתה נמוכה מצפי האנליסטים. אל מול הירידה החדה בהזמנות למוצרים בר קיימא, עלו ההזמנות למוצרים מתכלים ב-2.2%.

אמריקניות במרכז

מניות חברת AT&T (שסימולה: T) נסחרו על רקע פרסום הודעה כי תרכוש את חברת BellSouth (שסימולה: BLS) תמורת סכום כולל של 67 מיליארד דולר. עסקת הענק תעניק ל-AT&T שליטה מלאה ב-Cingular Wireless, ספקית רשת התקשורת האלחוטית הגדולה ביותר בארה"ב. מניות AT&T סגרו בירידה של 3.43% לשער של 27.03 דולר, מניות BellSouth סגרו בעליה של 9.76% לשער של 34.53 דולר.

חברת Intel (שסימולה: INTC) רכזה עניין רב בקרב המשקיעים. לאחר שביום שישי האחרון הנמיכה החברה את תחזיות ההכנסות לרבעון קבלה היום החברה העלאת המלצה. האנליסטים בבנק ההשקעות הגדול Citigroup העלו את המלצתם למנייה מ-"החזק" ל-"קנייה". מניות אינטל ירדו ב-0.44% לשער של 20.23 דולר.

Research In Motion (שסימולה: RIMM) נסחרה היום בעליה של 15.09% לשער של 82.77 דולר. ביום שישי האחרון הודיעה החברה כי הסכימה לשלם סכום כולל של 612.5 מיליון דולר לחברת NTP לאחר שהשתיים הסכימו לסיים את תהליכי התביעה המשפטית שהגישה NTP כנגד Research In Motion בנוגע להפרת פטנט.

ישראליות מעבר לים

Ulticom (שסימולה: ULCM) הודיעה מוקדם יותר היום כי תפרסם את דו"חותיה הרבעוניים ביום רביעי ה-15 למרץ. מניות החברה נסחרו בירידה של 0.38% לשער של 10.54 דולר.

אלביט הדמיה (שסימולה: EMITF) הודיעה מוקדם יותר היום כי המירה הלוואה שנלקחה מהבנק גולדמן-זאקס כנגד שלושה המלונות אותם היא מחזיקה בבריטניה Riverbank Hotel Holding BV, Victoria London Hotel Holding BV ו- Grandis Netherlands Holding BV. מניות החברה עלו ב-6% לשער של 17.13 דולר.

BVR מערכות פרסמה מוקדם יותר היום את דו"חותיה הרבעוניים. לאחר 7 שנים של הפסדים דווחה החברה על רווח נקי של 121 אלף דולר אל מול הפסד של 1.2 מיליון דולר או סנט למנייה בשנת 2004. ברבעון הרביעי של שנת 2005 הפסידה החברה 308 אלף דולר אל מול רווח של 7 אלף דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה.

מניית טופ אימג' (שסימולה: TISA) נסחרה היום על רקע העלאת המלצה מצד בית ההשקעות הגדול Dutton Associates. האנליסטים בבית ההשקעות הותירו את המלצתם למנייה ב-"קנייה חזקה" והעלו את מחיר היעד ל-5 דולר למנייה. מניות החברה נסחרו בירידה של 0.59% ובשער של 3.35 דולר למנייה.

טבע (שסימולה: TEVA) הודיעה מוקדם יותר היום על קבלת אישור טנטטיבי נוסף מרשויות ה-FDA. האישור הינו ליצור מינונים של 50 מיליגרם של תרופת ה-topiramate. לחברה כבר יש אישור טנטטיבי ליצור מינונים של 25, 100 ו-200 מיליגרם. מניות החברה ירדו ב-0.88% לשער של 41.45 דולר.

מספר בתי השקעות הודיעו מוקדם יותר כי ייתכן וחברת אמדוקס (שסימולה: DOX) תרוויח מעסקת הרכש הנרקמת בין חברת AT&T וחברת BellSouth. חברת AT&T היא לקוחה וותיקה של אמדוקס, האנליסטים טוענים שלאחר הרכש תשנה החברה את מערכות BellSouth למערכות של אמדוקס. מניית החברה זינקה היום ב-7.10% לשער של 35.90 דולר.