בלופניקס השלימה את המכרז המוסדי בחיתום יתר

חברת בלופניקס מקבוצת פורמולה (כ-52%) מדווחת שהשלימה אתמול בהצלחה את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור. בשל חיתום יתר של פי 3.5 במכרז למשקיעים המוסדיים החליטה החברה להגדיל את היקף ההנפקה המקורי בסך של 35 מיליון שקל לכ-53 מיליון שקל. את הנפקת החברה מובילה פועלים איי.בי.אי ביחד עם כלל פיננסים ומיטב חיתום.

בלופניקס נסחרת כחברה דואלית בבורסה בת"א. החברה עוסקת בפתוח ושיווק כלי תוכנה ושירותים לביצוע הסבות תוכנה. קצב ההכנסות השנתי של החברה לשנת 2005 הוא כ-268 מיליון שקל ולחברה צבר הזמנות של כ-230 מיליון שקל לשנת 2006 לעומת כ-160 מיליון שקל בתחילת 2005. על הלקוחות העסקיים של החברה נמנות: יבמ, מריל לינץ ודיימלר קרייזלר.

הנפקת החברה תכלול אג"ח להמרה צמודות מדד נושאות ריבית דולרית רבעונית של לייבור (לשלושה חודשים) +1.5% (כיום 6.1%). האג"ח יפרעו בארבעה תשלומים שווים בין השנים 2011-2008 ויהיו ניתנות להמרה למניות בלופניקס ביחס של 26 אג"ח למניה אחת (פרמיה של כ-30%). הן יוצעו לציבור במכרז במחיר מינימאלי של 94.5 שקל ל-100 שקל ע.נ ובמחיר מקסימאלי של 102.5 שקל ל-100 שקל ע.נ.

במכרז המוסדי התקבלו ביקושים בהיקף של כ-100 מיליון שקל. כאמור בשל עודפי הביקוש החליטה החברה להגדיל את היקף ההנפקה לכ-53 מיליון שקל ולהקצות למוסדיים כ-42 מיליון שקל. מחיר המכרז למוסדיים היה גבוה ממחיר המינימום ונקבע על 98 המשקף תשואה דולרית של כ-6.94%. המכרז לציבור צפוי בשבוע הבא.