עוד חודש חזק בתעשיית קרנות הנאמנות: הקרנות המתמחות במניות בארץ זינקו ב-13.7%

חודש אפריל שהתחיל בחופשת חג הפסח והסתיים בחגיגות יום העצמאות לתושבי מדינת ישראל היה כל כולו חג למשקיעים בבורסות ברחבי העולם. בסיכום חודשי רשמו מדדי המניות בארץ ובעולם עליות שערים חדות: מדד ת"א 25 עלה ב- 11.5% ומדד ת"א 100 טיפס ב-11.9%. מדד ת"א 75 עלה בשיעור של 14.9%, מדד יתר 50 עלה ב- 14.6% ומדד יתר 120 רשם עלייה של 14.5%.

ברמה הענפית, מדד ת"א נדל"ן 15, ירד ב- 19.6%, מדד הבנקים זינק בשיעור של 24.4%. מדד המניות שבלט לטובה החודש הינו מדד חברות הביטוח שנסק ב-40.5%.

בשוקי המניות בעולם נרשמה גם כן מגמה חיובית חזקה, כאשר מרבית המדדים המרכזיים עלו בשיעור ניכר. זאת, בהמשך לעליות החדות של חודש מארס. מדדי המניות בארה"ב עלו החודש, כאשר מדד הדאו ג'ונס עלה ב-7.3%, מדד ה-S&P 500 עלה ב-9.4% (העלייה החודשית החזקה ביותר מאז מארס 2000), והנאסד"ק זינק ב-12.3%. באירופה נרשמו עליות וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 15%. מדד הניקיי ביפן זינק ב-8.9%. כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

על רקע כל הנתונים הנ"ל, השיגה תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אפריל למשקיעים תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 1.5%. כך עולה מנתונים שריכז בית ההשקעות מיטב. הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו זינוק של 11.6% הקרנות המתמחות במניות בישראל טיפסו ב- 13.7% והקרנות הגמישות עלו ב- 11.2%.

גם הקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה בלטו בעלייה של כ-6.9% ואילו הקרנות השקליות סיימו גם את חודש אפריל בירידה של כ-0.5% . הקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו עלייה של 0.5%. הקרנות הכספיות השקליות, סיכמו את החודש בעלייה צנועה של 0.04%.

הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל עלו ב-.1% , הקרנות הכספיות המט"חיות ירדו ב-0.4% והקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב-1.7%.

מתחילת 2009 רשם המדד של כלל קרנות הנאמנות זינוק של 7.1%. הסיפור האמיתי, אומרים במיטב, שייך לקרנות המתמחות באג"ח חברות והמרה שעלו בצורה חדה מתחילת השנה ב-29.4%, הקרנות המתמחות באג"ח מדינה רשמו גם כן עלייה נאה של 5.9% והקרנות השקליות הסתפקו ב-1.6% מתחילת השנה.

הקרנות הכספיות השקליות עלו בצורה מתונה מאוד, המתחייב מהריבית הנמוכה, ב- 0.4%. הקרנות המתמחות במניות בישראל עלו ב- 40.6% הקרנות הגמישות עלו ב- 41.8% ואילו הקרנות המתמחות במניות חו"ל רשמו עלייה מתונה יותר של כ-16.2%. הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל טיפסו ב- 11.0% , הקרנות הכספיות המט"חיות עלו ב- 9.6% והקרנות המשקיעות באג"ח צמוד מט"ח עלו ב-21.6%.