הנפקה מוצלחת ביותר לסלקום: מחיר המניה - 20 דולר
חברת סלקום הונפקה הלילה בבורסת ניו-יורק (NYSE) בצלחה רבה. מחיר המניה נקבע על 20 דולר, גבוה ב-11% מהרף העליון שנקבע עבור ההנפקה. צפי החברה, על פע טיוטת התשקיף, היה להנפקה בטווח של 16-18 דולר, המשקף מחיר מקסימלי לחברה של 1.8 מיליארד דולר. שווי השוק שניתן לחברה בהנפקה הינו 1.95 מיליארד דולר או כ-2.7 מיליארד דולר (Enterprise Value) בהתבסס על חלוקת הדיווידנד שבוצעה בחברה בהיקף של כ-750 מיליון דולר.
מהחברה נמסר כי, עקב הביקושים הערים, הוגדלה כמות המניות שהונפקה מ-19 מיליון ל-20 מיליון מניות. הסימן (סימבול) שניתן למניה הוא CEL. גם האופציה שניתנה לחתמים הוגדלה מ-2.85 מיליון מניות ל-3 מיליון מניות ובמקרה שהחתמים יממשו את האופציה (המקרה הסביר) ירד חלקה של דסק"ש בחברה ל-55.5%. החתמים המובילים בהצעה לציבור היו גולדמן סאקס, סיטיגרופ ודויטשה בנק.
בעקבות הגדלת ההנפקה, התמורה לדסק"ש (דיסקונט השקעות ) צפויה להסתכם בכ-389 מיליון דולר (לפני תשלום עמלות והוצאות), במקום כ-373 מיליון דולר כפי שהופיע בתשקיף. ברבעון הראשון תרשום החברה רווח הנקי של 660 מיליון שקל, במקום 575 מיליון שקל, כפי שנקבע בתשקיף.
נוחי דנקנר, יו"ר קבוצת אי די בי אמר כי "הצלחת הנפקת סלקום בניו-יורק והאמון הרב של ציבור המשקיעים שהתבטא בביקוש הגדול למניותיה הינו חלק ממהלכיה של קבוצת אי די בי להצפת ערך לבעלי מניותיה תוך כדי שמירת השליטה באחזקותיה האסטרטגיות של הקבוצה. דנקנר הוסיף "אני מודה לכל עובדי ומנהלי סלקום על עבודתם המצוינת והמסורה לטובת החברה וציבור לקוחותיה, בראש ובראשונה לעמי אראל נשיא דסק"ש ויו"ר סלקום שהוביל את ההנפקה ביחד עם עמוס שפירא מנכ"ל סלקום והצוות המעולה של סלקום ושל השקעות דיסקונט שטיפלו בהנפקה המוצלחת מאוד של סלקום שהיא חברת הסלולר המובילה בישראל"
עמי אראל, נשיא דסק"ש ויו"ר סלקום, אמר כי "בהצלחת ההנפקה של סלקום בא לידי ביטוי המהפך שהנהלת סלקום הנהיגה בתקופה של שנה וחצי תוך כדי ביסוס מעמדה של סלקום כחברת התקשורת הסלולרית המובילה בישראל. ברצוני להודות לעמוס שפירא מנכ"ל החברה, לטל רז סמנכ"ל הכספים, לליאת מנחמי היועצת המשפטית ולכל מי שסייעו לצידם והביאו להשלמתה המוצלחת של ההנפקה".
נזכיר, כי דסק"ש רכשה את סלקום ב-2005 בהשקעה של 1.34 מיליארד דולר, כאשר לאחר רכישת חלקן של בלסאות' (34.75% לפי שווי של 1.8 מיליארד דולר) ומשפחת ספרא (34.75% לפי שווי של 2.07 מיליארד דולר) חילקה החברה דיבידנד בהיקף של 750 מיליון דולר.
