לאומי מנצל את הגאות בשווקים: מוכר את מניות הוט וירשום רווח של כ-120 מיליון שקל

הנהלת בנק לאומי מנצלת את הגאות בשוק המניות בחודשים האחרונים ומוכרת את אחזקותיה בחברת הכבלים הוט. הבנק לאומי הודיע הבוקר (א') כי חתם על ההסכם עם חברת Cool Holding Ltd., למכירת מניות HOT המוחזקות על ידו (כ-15% מההון המונפק והנפרע של HOT), תמורת סך של כ- 381 מיליון שקלים.

חברת Cool Holding , נמצאת בשליטה מלאה של איש העסקים הצרפתי פטריק דרהי (Patrik Drahi), שהוא בעל ניסיון רב ועשיר בתחום הטלקום והטלוויזיה בכבלים באירופה.

העסקה מייצגת מחיר של 33.5 שקלים למניה, גבוה בכ-12% ממחיר השוק, וכפופה להתאמות מסוימות. כתוצאה מהעסקה צפוי לאומי להציג רווח הון נקי בסך של כ-120 מיליון שקלים. נציין כי מניית חברת הכבלים זינקה בכ-100% מהשפל של אמצע נובמבר 2008 .

העסקה כפופה לקבלת אישור ממשרד התקשורת, וכן לתנאים מתלים נוספים. בשם בנק לאומי הובילה את העסקה לאומי פרטנרס, בהנהלת אבי זלדמן. את ניהול המו"מ הוביל ירון בלוך, משנה למנכ"ל לאומי פרטנרס, בעזרת עורך הדין דליה טל ואמיר סולר שייצגו את לאומי ועו"ד מיכל רבינוביץ', סמנכ"ל לאומי פרטנרס. הקונה יוצג ע"י עורך הדין יוסי עבאדי ושחר מילצ'ן ממשרד כספי ושות' ולווה ע"י בנק ההשקעות רוטשילד.

נזכיר כי בסוף השבוע שעבר המכרז למכירת מניות לאומי המחוזקות ע"י הקרנות סרברוס-גבריאל הגיע לסיומו. הקרנות מחזיקות 9.7% מהבנק ונכון לשעה זו ידוע כי איש העסקים דוד עזריאלי הוא היחיד שהגיש הצעה לרכישת המניות. המחיר אותו הציע הוא 10.5 שקלים, מחיר הסגירה של המניה ביום חמישי האחרון בבורסה בתל אביב. קבוצת עזריאלי הציעה 736 מיליון שקל תמורת 4.83% מהון המניות.