גילת לווינים: החתמים ירכשו מניות ב-8.9 מיליון דולר

החתמים המובילים של הנפקת גילת רשתות לווין, הנסחרת בנאסד"ק (GILT) ובתל אביב, החליטו לממש את אופציית ה- Over-allotment שהיתה ברשותם לרכישת מניות במקרה של ביקושי יתר. החתמים ירכשו 1.05 מיליון מניות נוספות של החברה, כאשר 350 אלף מניות יירכשו מגילת ו-700 אלף מניות מידי קרן יורק, בעלת המניות הגדולה בגילת.

החתמים ירכשו את המניות לפי מחיר של 8.5 דולר, כפי שנקבע בשלב ה"פרייסינג" של ההנפקה. החתמים שהובילו את הנפקת גילת הם Cowen ו-CIBC, ולצידם חתמי המשנה ווילאם בלייר, אונטרברג ואופנהיימר. בסך הכל, יסתכם איפוא היקפה הכולל של הנפקת גילת, הכוללת הנפקת מניות על ידי החברה ומכירת מניות על ידי קרן יורק, ב-8.05 מיליון מניות בשווי כולל של כ-68.4 מיליון דולר. התמורה שתגוייס על ידי גילת, שהנפיקה בסך הכל כ-5 מיליון מניות חדשות, מסתכמת בכ-42.6 מיליון דולר. קרן יורק מכרה בסך הכל כ-3 מיליון מניות בהיקף כולל של כ-25.8 מיליון דולר.

בחודש ספטמבר הודיעה קרן יורק (York Capital Management), כי החליטה לממש את האופציה להמיר חוב וריבית בסך כולל של כ-71.4 מיליון דולר לכ-10.6 מיליון ממניות חברת גילת. גילת הציגה ברבעון השלישי של שנת 2006 שיפור בהכנסותיה וברווחיה. החברה סיימה את הרבעון עם צמיחה של כ-30% בהכנסותיה לכ-63.8 מיליון דולר ועם רווח נקי של כ-2.7 מיליון דולר (11 סנט למניה).