עוד אקזיט לדנקנר: אלרון תמכור את טלדטה תמורת 50 מיליון דולר לחברה קנדית

אקזיט שני לדנקנר בתוך שבוע. חודשיים לאחר שהחלה במו"מ למכירת חברת הבת טלדטה (21%) מודיעה היום אלרון כי חתמה על עסקה למכירת חברת הבת תמורת 50 מיליון דולר בעסקה המורכבת ממזומן, אג"ח ומניות. המכירה תתבצע לחברה קנדית בשם Enablence Technologies ובמסגרתה תמוזג טלדטה לתוך החברה הקנדית.

חברת טלדטה-נטוורקס מספקת פתרונות גישה מרובי שירותים לרשתות הדור הבא. פרט לאלרון מחזיקות בחברה גם קרדן ישראל (45.5%) וקרן אינפיניטי. במסגרת העסקה יקבלו המוכרות תשלום של 10 מיליון דולר במזומן, סכום של 10 מיליון דולר נוספים באיגרות חוב של החברה הרוכשת ו-30 מיליון דולר ישולמו באמצעות הקצאת מניות של החברה הרוכשת.

בעקבות העסקה צפויה אלרון לקבל 24 מיליון דולר הכוללים 3 מיליון דולר במזומן, 4 מיליון דולר באיגרות חוב של החברה הרוכשת ו-17 מיליון דולר במניות של החברה הרוכשת. סכומים אלו כוללים המרה של הלוואות בעלים למניות החברה.

בעקבות העסקה צפויה אלרון לרשום רווח נקי של 23-25 מיליון דולר כאשר מרבית הרווח (23 מיליון דולר) יוכר בעת השלמת העסקה. יתרת הרווח הנקי הכולל האמור עשויה להרשם במועדים שלאחר השלמת העסקה, או שלא להרשם כלל.

עסקת מכירה זו מצטרפת לעסקה נוספת עליה חתמה אלרון בתחילת השבוע למכירת אחזקותיה בחברת מדינגו לענק השוויצרי Roche תמורת 160 מיליון דולר.