אומריקס מצטרפת לנאסד"ק - גייסה כ-34.4 מיליון דולר

חברת הביוטכנולוגיה אומריקס (סימולה: OMRI) הודיעה הלילה (ה') על השלמת על הנפקה ראשונית בנאסד"ק של 3,437,500 מניות שלה תמורת מחיר של 10 דולר למניה. כלומר, החברה גייסה כ-34.4 מיליון דולר, לפי שווי של 143.2 מיליון דולר, פחות ממחצית מבהערכות הראשונות. את ההנפקה הוביל בנק ההשקעות UBS, ולצדו שימשו כחתמי משנה בתי ההשקעות CIBC, בית ההשקעות Leerink Swann וגוף החיתום של אופנהיימר. ההנפקה הושלמה הלילה, שבועיים לאחר שפרסמה החברה את הנתונים הראשונים לפיהם, היא דרשה טווח של 17-15 דולר למניה. בסופו של דבר התקפלו בעליה ופרסמו תשקיף עם תג מחיר של 12 דולר למניה בלבד ו... ההנפקה נסגרה כאמור, במחיר של 10 דולר למניה. אומריקס מסרה אמש, כי העמידה לחתמים בהנפקה אופצית PUT לרכישת כ-515,625 מניות נוספות של במחיר ההנפקה. מימוש האופציה המלא יגדיל את היקף הגיוס בכ-5.16 מיליון דולר, ואת שווייה של החברה ל-148.3 מיליון דולר. אומריקס, הוקמה לפני כ-10 שנים ומייצרת דבק ביולוגי לשימוש בניתוחים שונים, כמו גם חיסונים פאסיביים. מרכז המו"פ והייצור שלה ממוקם בישראל.