חברת החשמל השלימה גיוס ענק של 800 מיליון שקל

חברת החשמל השלימה היום גיוס של כ-800 מיליון שקל. את הגיוס הובילה תמיר פישמן חיתום והוא התבצע בשתי סדרות חדשות לא סחירות של אג"ח. נציין, כי היקף הגיוס הוגדל, לאחר שהכוונה המקורית היתה לגייס 200 מיליון שקח. הגדלתו בוצעה לאור הביקושים הערים שנרשמו להנפקה והגיעו להיקף של 1.25 מיליארד שקל. שי יצחקי, מנכ"ל תמיר פישמן חיתום מסר, כי זו הפעם הראשונה בה חברת החשמל מגייסת אגרות חוב לא צמודות המהוות תחליף לשחר עבור המשקיעים. חברת החשמל הנפיקה סדרה אג"ח יב' צמודה למדד אשר תפרע בתשלום אחד באפריל 2017. בסדרה זו גוייסו כ-512 מיליון שקל במחיר של 112.4 שקל ליחידה, אשר משקף תשואה של 5.0% המהווה מרווח של 1.21% מעל אג"ח גליל. בסדרה השניה - יג' בוצע הגיוס ללא הצמדה אשר והיא תפרע בתשלום אחד באפריל 2017. בסדרה זו גוייסו כ-286 מיליון שקל במחיר של 105.5 שקל ליחידה, המשקף תשואה של 7.73% המהווה מרווח של 1.19% מעל אג"ח שחר.