דש איפקס במו"מ לרכישת השליטה בקרן הפנסיה יובלים

בית ההשקעות דש איפקס הולדינגס הודיע היום (ד') על משא ומתן מתקדם לרכישת 51% מקרן הפנסיה יובלים, ולקבלת אופציה להגדלת ההחזקות עד ל-75%. בהתאם לטיוטה האחרונה של הערכת השווי מסתמן כי מחיר העסקה לדש איפקס יעמוד על סך של כ-14.3 מיליון שקל.

קרן הפנסיה יובלים מנהלת נכסים בהיקף של כ-423 מיליון שקל (נכון ל-31 בדצמבר 2005). בנוסף, מחזיקה יובלים בחברה לניהול קופות גמל המנהלת נכסים בהיקף של כ-327 מיליון שקל (נכון ל-31 בדצמבר 2005). יובלים נמצאת, על פי נתוני האוצר, במקום הראשון מבין כל קרנות הפנסיה והיא מובילה בתשואות באופן משמעותי בשש השנים האחרונות.

נתוני האוצר לשנת 2005 טרם פורסמו, אך יובלים מדווחת גם בשנה זו על תשואות מצטיינות בשיעור של כ-17% על הנכסים החופשיים.

עידו נויברגר, מנכ"ל משותף ב"דש איפקס", מסביר: "ההחלטה על רכישת קרן פנסיה היא המשך אסטרטגיית הצמיחה של דש איפקס. מטרת הרכישה הינה להיכנס לשוק צומח בעל סינרגיה גבוהה לפעילות הקבוצה. קרן הפנסיה היא מוצר חשוב לחיסכון ארוך טווח, תחום בו הקבוצה מתמקדת, והוא יאפשר לקבוצה להעניק ללקוחותיה פתרון מקיף לניהול חסכונותיהם".

ויקטור שמריך, מנכ"ל משותף ב"דש איפקס הולדינגס", מוסיף: "יישום המלצות וועדת בכר יצר פלטפורמת הפצה רחבה לקרנות הפנסיה באמצעות המערכת הבנקאית, ואף הגדיל את מודעות הציבור לאפשרויות העומדות בפניו. כתוצאה מכך, קרנות הפנסיה נמדדות היום יותר מבעבר על פי התשואות שהן משיגות. לכן, התשואה העודפת שהשיגה יובלים על פני כל מתחרותיה מהווה יתרון משמעותי, שעשוי לפתוח בפני יובלים הזדמנות להישגים מרשימים ולצמיחה מהירה."