וול סטריטעליות בוול סטריט - הנאסד"ק עלה 0.6%, צים ירדה 4.5%
הראסל הוא המדד של המניות הקטנות יחסית. הוא מוסיף היום לעלות אחרי זינוק של אתמול כשביומיים הוא עלה ב-5%. מכפיל הרווח של הראסל נמוך מאוד, סביב 13-14, הרבה מתחת למכפיל הרווח שבמדד ה-S&P והנאסד"ק. האם העליות במדד מבטאות שינוי בטעמים? לא בטוח. המשקיעים המתוחכמים כנראה מכירים ומעוניינים בראסל, אבל ההמון מכיר את המדדים הגדולים ואת שבע המופלאות והוא נמצא בעיקר שם. ההמון מזרים ביקושים שוטפים שמעלים את המחירים של המדדים האלו ויוצרים פער שהולך ומתרחב עם המדדים האחרים לרבות הראסל.
אלא שאומרים שבסוף הערכים נחשפים. גישת הערך נשענת על זה שבסוף הערך של מניות זולות עולה ואם כך הראסל אמור לעלות ביחס למדדים האחרים.
סולאראדג מפטרת ויש בזה יתרון בוול סטריט. היף ההוצאות יירד, ההפסדים ירדו. המניה עולה. העניין המרכזי היום הוא הירידית במניות הבנקים על רקע אכזבה מהדוחות של וולס פארגו. מנגד, טסלה שנפלה אתמול אחרי עליות רצופות 10 ימים, פתחה בירידות, אבל חזרה לעלות.
המסחר אתמול היה מעניין עם תובנות - הנאסד"ק וה-S&P 500 סיימו אמש את יום המסחר בירידות של עד 2% בהובלת שבע המופלאות שמשכו את המדדים מטה. למרות נתוני האינפלציה הטובים, המדדים הגיבו בירידות שערים כאשר משקיעים רבים החלו לממש את החזקותיהם בענקיות הטכנולוגיה ולעבור למניות קטנות יותר, בעקבות ציפיה כי מניות עם ביצועי חסר ירוויחו יותר מאינפלציה יורדת שעשויה להוביל להורדת הריבית.
- הנאסד״ק עלה ב-1%; צ׳ק-אפ זינקה ב-190%, טבע נפלה ב-5%
- הנאסדק עלה 0.4% וסגר בשיא חדש; טסלה עלתה 7%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מדד המחירים לצרכן לחודש יוני פהעיד על אינפלציה חודשית שלילית (של 0.1%) בחודש יוני, אינפלציה חודשית שלילית מאז מאי 2020 בשיא מגפת הקורונה. הצפי היה לעלייה חודשית של 0.1%. ב-12 החודשים האחרונים עמדה האינפלציה על 3% לעומת הצפי שהיה ל-3.1%.
כור ההיתוך שישנה את עתיד האנרגיה הנקייה - להיתוך גרעיני יש פוטנציאל להפוך לאלטרנטיבה ירוקה למקורות מזהמים. בינתיים המרחק ממסחור הטכנולוגיה עדיין גדול, אבל חברות רבות וגם מדינות כבר הכניסו אליו רגל בשאיפה שיהפוך לדבר הבא.
S&P 500 0%
- הריבית באנגליה נותרה ללא שינוי אבל הצמצום הכמותי יואט
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
נאסד"ק -0.33%
דאו ג'ונס 0.57%
BITCOIN 1.11%
- טרם החל המסחר הרציף
מאקרוניתוח טכני - איזה השקעות מעניינות במזרח? והאם אנבידיה תגיע ל-6 טריליון דולר?
"לפייזר פוטנציאל אפסייד של עשרות אחוזים; גוגל ואמזון ענקיות הטק המומלצות" - דן בינשטוק מנהל דסק חו"ל בפעילים ניהול תיקי השקעות מסמן שלוש מניות מומלצות - וסבור שהתמחור בוול סטריט עדיין נוח אך צופה תנודתיות גבוהה בעקבות הבחירות בארה"ב
בנק ההשקעות לומברד אודייר: הדולר ימשיך להתחזק מול היורו בתחזית של בנק ההשקעות השווייצרי נכתב שהיורו ייסחר בעוד שלושה חודשים תמורת 1.04 דולרים. "במקרה של נשיאות שנייה של טראמפ, אנו צופים סביבה אינפלציונית יותר ורווחים לדולר משלושה מקורות פוטנציאליים: מכסים על כל היבוא לארה"ב, הארכת הפחתות המס הקיימות ומדיניות הגירה מחמירה יותר".
מניות במרכז
מניית ג'יי פי מורגן JP MORGAN נסחרת בירידות שערים של עד 1%, לאחר שדיווחה על תוצאותיה לרבעון השני ורשמה רווח למניה של 6.12 דולר, טוב מצפי האנליסטים ל-5.88 דולר. עם זאת, ההכנסות מריביות עמדו על 22.75 מיליארד דולר, נמוך מצפי האנליסטים.
מניית וולס פארגו WELLS FARGO & CO מאבדת 7% לאחר שהבנק דיווח על ירידה בהכנסות הריבית ברבעון השני ופספס את צפי האנליסטים. ההכנסות מריבית עמדו על 11.9 מיליארד דולר, נמוך מהצפי בוול-סטריט שעמד על 12.1 מיליארד דולר ונמוך מההכנסות של שנה שעברה שעמדו על 13.2 מיליארד דולר.
מניית סיטיגרופ CITIGROUP עולה ב-2% לאחר שדיווחה לרבעון השני על רווח למניה של 1.52 דולר, טוב מצפי האנליסטים לרווח למניה של 1.39 דולר.
מניית טסלה TESLA INC יורדת ב-3% בעקבות הורדת דירוג של UBS. האנליסטים הורידו את הדירוג למניית החברה מ"החזק" ל"מכירה", אך העלו את מחיר היעד ל-197 דולר מ-147 דולר קודם כן. אמש דווח כי יצרנית הרכבים החשמליים תעכב את השקת הרובוטקסי שלה, דבר שגרם למניה ליפול ביותר מ-8%.
פפסיקו PEPSICO INC עקפה בשורה התחתונה - למה המשקיעים לא התלהבו? החברה רשמה רווח למניה של 2.28 דולר בעוד ההכנסות עמדו על 22.5 מיליארד דולר. בוול-סטריט ציפו לרווח למניה של 2.16 דולר על הכנסות של 22.6 מיליארד דולר
לראשונה מזה 7 שנים: קוסטקו COSTCO WHOLESALE מעלה את דמי החבר שלה - העלות החדשה תיכנס לתוקף ב-1 בספטמבר ותשפיע על כ-52 מיליון חברים בארה"ב וקנדה
הישראליות בוול סטריט
הערכות: סולאראדג' סולאראדג' לקראת פיטורים בהיקף גדול - החברה צפויה לפטר מאות רבות של עובדים לפי הערכות שמרניות, אך סביר יותר שהנפילה החדה במכירות וההבנה שההתאוששות בשוקי היעד ייקחו זמן ממושך יותר, תוביל אותה לפיטורים דרמטיים יותר.
אינוויז אינוויז נפלה אמש ב-7% לאחר שקיבלה הורדת דירוג מג'יי פי מורגן מ"קנייה" ל"נייטרלי" ומחיר יעד של 1 דולר, לעומת 2.25 דולר קודם לכן.
"ייצבה את הספינה" - טבע טבע (US) קיבלה המלצת קנייה וקפצה ב-7% מניית טבע תעזור לבורסה להתרומם היום; זינקה פי 2 בשנה האחרונה; האנליסטים ממליצים.
טראמפ ופאוולהריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?
הפדרל ריזרב הפחית את הריבית ברבע אחוז לטווח של 4%-4.25% וצופה עוד 2 הורדות ריבית השנה. הבנק המרכזי ציין כי נוכח האינפלציה הגבוהה יפעל בזהירות ויבחן הפחתות נוספות לפי הנתונים
בפעם הראשונה השנה ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25%. החלטת הפדרל ריזרב התקבלה כצפוי לאחר תקופה ארוכה של סימנים להאטה בשוק העבודה והיחלשות בלחצי האינפלציה. מדובר במהלך שנועד להמריץ את הצמיחה ולתמוך בתעסוקה, ומסמן שינוי כיוון מובהק אחרי חודשים של ריבית יציבה ברמות גבוהות. כעת נותר לראות מה פאוול יגיד במסיבת העיתונאים.
הפדרל ריזרב הוריד את הריבית
לראשונה מזה תשעה חודשים, אך שמר על גישה זהירה כאשר הפחית אותה ברבע אחוז בלבד. בתום ישיבת מדיניות בת יומיים קבעה ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי יעד ריבית חדש בטווח של 4%-4.25%, בהתאם לציפיות המשקיעים. עוד לפני ההחלטה העריך שוק החוזים על הריבית בסבירות של 96%
שהפד יבחר בהפחתה צנועה זו.
עם זאת, אתגר האינפלציה ממשיך להעיב על קובעי המדיניות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט טיפס כמעט באחוז שלם מעל יעד האינפלציה של 2% שנקבע על ידי הבנק, מה שמעיד כי לחצי המחירים טרם שככו. הפד הדגיש כי ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנתונים הכלכליים וכי המשך הורדות ריבית יישקלו בזהירות, בהתאם להתפתחויות בשוק העבודה וברמות המחירים.
בהודעתו ציין הפדרל ריזרב כי זוהי הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025, וכי התחזית החציונית
מצביעה על הורדה כוללת של כ-0.5% נוספים עד סוף השנה. עם זאת, לא כולם שותפים לקצב הזה: המושל מירן הצביע בעד הפחתה חדה יותר של חצי אחוז כבר בהחלטה הנוכחית, בעוד שישה בכירים סבורים שלא תהיינה עוד הורדות במהלך השנה ותשעה בכירים מעריכים שתי הפחתות נוספות. עוד הדגיש
הבנק כי הסיכונים להיחלשות בשוק העבודה גברו, מה שמעיד על שינוי דגש במדיניות – ממאבק באינפלציה להגנה על התעסוקה והצמיחה.
- הפד' המפולג: הורדת ריבית בצל דרמה פוליטית, ואיך יגיב שוק המניות?
- האם הפד יוריד את הריבית ב-0.5% ומה יקבע את הכיוון של וול סטריט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק העבודה
למרות סימנים ברורים להאטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את תחזיותיו לשיעור האבטלה לשנה הקרובה. לפי התחזית החציונית בעדכון האחרון של תחזיות המדיניות (SEP), שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-4.5% עד סוף 2025 – בדיוק כפי שנקבע בתחזיות הקודמות.
ליפ בו טאן אינטלאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
