חברת כלל ביטוח (כלל עסקי ביטוח ) ובנק דיסקונט (דיסקונט א ) חתמו אמש (ב') על הסכם שבמסגרתו יועברו קופות הגמל של דיסקונט לבעלות כלל ביטוח. כלל ביטוח תשלם לדיסקונט 621 מיליון שקל בתמורה לרכישה, כפוף להתאמות הקשורות לצדדים טכניים של השלמת העסקה.

קופות הגמל של דיסקונט מנהלות כיום נכסים בהיקף של כ-18.4 מיליארד שקל ובעקבות ההסכם יגיע היקף קופות הגמל, הפיצויים וההשתלמות המנוהלות על ידי קבוצת כלל ביטוח ללמעלה מ-21 מיליארד שקל, המצטרפים לכ-37 מיליארד שקל כספי חסכון ארוך טווח אחרים שבניהול הקבוצה.

הדירקטוריונים של כלל ביטוח ושל בנק דיסקונט התכנסו אמש לישיבות מיוחדות ואישרו את ההסכם.

מנכ"ל כלל ביטוח, אביגדור קפלן אמר הלילה, כי הוא שמח על השלמת המשא ומתן לטובת כל הצדדים המעורבים.

לדבריו, "מדובר בעסקה מצוינת הן לשני הצדדים והן לעמיתי הקופות. דיסקונט גמל מובילה את שוק הגמל בישראל מזה שנים רבות, הן בתשואות והן בשירות ללקוחות, וכלל ביטוח מובילה את המערכת הפיננסית החוץ בנקאית כמערך המקצועי האיכותי והמתקדם ביותר בישראל. המעבר לכלל גמל מבטיח לעמיתי קופות דיסקונט המשך רציף ואיכותי של ניהול חסכונותיהם לטווח ארוך ברמה הגבוהה ביותר. בנוסף, נוכל לסייע להם גם בשיפור תיק החיסכון הפנסיוני שלהם הודות לסינרגיה עם זרועות ההשקעה והניהול הפיננסי והפנסיוני של הקבוצה".

מנכ"ל בנק דיסקונט, גיורא עופר אמר, כי הוא שמח על השלמת העסקה לשביעות רצון כל הצדדים. "השלמת העסקה הינה צעד נוסף ומשמעותי בהיערכות קבוצת דיסקונט לקראת ייעוץ פנסיוני. ההסכם שנחתם הערב מסמן את תחילתו של העידן החדש בו אנו כמובילי דרך נוכל לספק ללקוח ניהול נכסים אשר יאפשר קבלת יעוץ פנסיוני ויעוץ השקעות כולל ברמה הגבוהה ביותר. הקופות הנמכרות הינן קופות הגמל המובילות והטובות בישראל, ואני בטוח כי הן ימשיכו וישגשגו תחת הניהול של כלל ביטוח".

בהסכם עיסקת הרכישה נקבע, כי בנוסף לנכסים המנוהלים רוכשת כלל ביטוח גם את המוניטין שצברו קופות הגמל של דיסקונט, וכן את המידע, קובץ הנתונים ורשימות העמיתים. במקביל לחתימת ההסכם, הגיעו הצדדים להסכמה על נוסח הסכמי הפצה ותפעול, לפיהם יפיץ בנק דיסקונט את קופות הגמל הנרכשות למשך 10 שנים וכן יספק לכלל ביטוח שירותי תפעול למשך 5 שנים.