ארה"ב מחמירה את ההגבלות - יצרניות ציוד לייצור שבבים סיניות צוברות נתח שוק
בעוד ארה"ב מחמירה את ההגבלות שלה על ייצוא של מוליכים למחצה לסין, יצרני הציוד לייצור שבבים נהנים מעלייה בביקושים.
יצרני ציוד סיניים כמו Naure ו-AMEC נהנות מעלייה משמעותית בעסקאות מול יצרניות שבבים סיניות מאשר בשנים קודמות, כאשר יצרניות השבבים ממהרות להחליף את הציוד מתוצרת חוץ בתוצרת מקומית. ב-47.25% מכל המכרזים לציוד לייצור שבבים של היצרניות הסיניות זכו יצרניות מקומיות. מיולי עד אוגוסט השנה כ-62% מיצרניות הציוד היו סיניות, לעומת כ-36.3% בלבד בין מרץ לאפריל. השינוי מהווה נקודת מפנה עבור תעשיית השבבים, שמשקפת את ההבנה כי ההגבלות של ארה"ב עלולות לגרום לבעיות רבות עבור יצרניות שבבים הסיניות במידה ולא יפעלו לפתח ציוד עצמאית.
ממשל ביידן הודיע ביום שלישי האחרון כי יחמיר את ההגבלות על תעשיית השבבים הסינית במטרה למנוע מבייג'ינג להשיג טכנולוגיות אמריקאיות מתקדמות בהן היא עלולה להשתמש למטרות צבאיות. משרד החוץ של סין ערער על ההחלטה ואמר כי היה מפרה את עקרונות כלכלת השוק והתחרות ההוגנת.
"לפני הסנקציות, מפעלי הייצור הסינים המובילים היו משתמשים במספר מועט של מכונות מספקים סיניים והתנסו בציוד חדש רק לאחר שהקיבולת גדלה", אמר בכיר בתעשייה. כעת, יצרניות השבבים מחפשות תחליף סיני לכל מכונה שנמצאת בבעלותם וכשהם מוצאים הם מחליפים בבת אחת את כל המכונות שברשותם, במטרה שיהיו כמה שפחות מכונות מייצור זר".
- 911 אלף משרות נמחקו: משרד העבודה האמריקאי תיקן את הנתונים
- שוק העבודה האמריקני נחלש: רק 22 אלף משרות חדשות לעומת צפי ל־75 אלף
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ההכנסות מציוד של 10 יצרניות הציוד לייצור שבבים המובילות בסין צמחו ב-39% משנה לשנה במחצית הראשונה של 2023, מה שמייצג מכירות בסך 2.2 מיליארד דולר, לפי דוח של חברת המחקר CINNO. חברות סיניות עד היום צברו ציוד מתוצרת יפן והולנד, אך גם זה הולך להשתנות כשהמדינות הללו צפויות להצטרף לארה"ב בהגבלות.
על פי מקורות אנונימיים בסין, יצרניות הציוד לייצור שבבים משתפרות בהתמדה ובמהירות. "בהחלט מתרחשת התקדמות עצומה בכל הקשור לציוד סיני למוליכים למחצה, כפי שמוצג בצמיחה בהכנסות", אמר. השיפור הרציני ביותר נמצא בייצור ציוד שמשמש לתחריט וניקוי, שם היצרניות הסיניות מתחרות עם חברות כמו אפלייד מטיריאלס ו-Lam. הפערים נמצאים בתחום הליתוגרפיה, שדורש אופטיקה מורכבת יותר ודיוק בתהליכים. סין לא מצליחה לרכוש מכונות מתקדמות ליתוגרפיה אולטרה סגול מתקדמות(EUV) הדרושות לייצור השבבים המתקדמים ביותר וארה"ב דאגה גם לאסור על מכירה לסין של מערכות פחות מתקדמות (DUV).
הייבוא בסין של מכונות ליתוגרפיה ורכיבים המשמשים במכונות הללו מהולנד קפץ ב-81.2% לעומת השנה שעברה ל-3.3 מיליארד דולר בין החודשים ינואר ואוגוסט. חברת ASML ההולנדית, המשמשת כחברת הטכנולוגיה הגדולה באירופה, אמרה היום (רביעי) כי המכירות לסין מהוות כמעט מחצית מהכנסותיה ברבעון השלישי של 2023. ההגבלות לא הצליחו למנוע לחלוטין מחברות סיניות להשיג פריצות דרך ועל פי הערכות, החברות הצליחו לייצר שבב מתקדם למכשיריה של Huawei על ידי התאמות של מכונות DUV שכן הצליחו לרכוש מ-ASML.
- אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
- לקראת שיא חדש? הביטקוין מזנק על רקע הורדת הריבית של הפד
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
- 1.ארגוס 18/10/2023 22:56הגב לתגובה זולדוגמא, DQ, חברה סינית בתחום עם p/e בקרקעית האוקיינוס, שהיה נמוך מאוד גם שהייתה בשער של כפול 3, צנחה בדלוש שנים האחרונות לשליש מחיר וזו מנייה ללא דיוידנד, ככה שהמשקיעים שנכנסו אחרי 2020, סביר שרשמו הפסד על הנייר
- לא עדיף לקנות גרביים? (ל"ת)ארז 19/10/2023 10:27הגב לתגובה זו
טראמפ ופאוולהריבית בארה״ב ירדה ב-0.25% – מה אמר פאוול במסיבת העיתונאים?
הפדרל ריזרב הפחית את הריבית ברבע אחוז לטווח של 4%-4.25% וצופה עוד 2 הורדות ריבית השנה. הבנק המרכזי ציין כי נוכח האינפלציה הגבוהה יפעל בזהירות ויבחן הפחתות נוספות לפי הנתונים
בפעם הראשונה השנה ומאז חזרתו של טראמפ לבית הלבן, הריבית בארה״ב ירדה ב-0.25%. החלטת הפדרל ריזרב התקבלה כצפוי לאחר תקופה ארוכה של סימנים להאטה בשוק העבודה והיחלשות בלחצי האינפלציה. מדובר במהלך שנועד להמריץ את הצמיחה ולתמוך בתעסוקה, ומסמן שינוי כיוון מובהק אחרי חודשים של ריבית יציבה ברמות גבוהות. כעת נותר לראות מה פאוול יגיד במסיבת העיתונאים.
הפדרל ריזרב הוריד את הריבית
לראשונה מזה תשעה חודשים, אך שמר על גישה זהירה כאשר הפחית אותה ברבע אחוז בלבד. בתום ישיבת מדיניות בת יומיים קבעה ועדת השוק הפתוח של הבנק המרכזי יעד ריבית חדש בטווח של 4%-4.25%, בהתאם לציפיות המשקיעים. עוד לפני ההחלטה העריך שוק החוזים על הריבית בסבירות של 96%
שהפד יבחר בהפחתה צנועה זו.
עם זאת, אתגר האינפלציה ממשיך להעיב על קובעי המדיניות. מדד המחירים לצרכן לחודש אוגוסט טיפס כמעט באחוז שלם מעל יעד האינפלציה של 2% שנקבע על ידי הבנק, מה שמעיד כי לחצי המחירים טרם שככו. הפד הדגיש כי ימשיך לעקוב מקרוב אחר הנתונים הכלכליים וכי המשך הורדות ריבית יישקלו בזהירות, בהתאם להתפתחויות בשוק העבודה וברמות המחירים.
בהודעתו ציין הפדרל ריזרב כי זוהי הפחתת הריבית הראשונה לשנת 2025, וכי התחזית החציונית
מצביעה על הורדה כוללת של כ-0.5% נוספים עד סוף השנה. עם זאת, לא כולם שותפים לקצב הזה: המושל מירן הצביע בעד הפחתה חדה יותר של חצי אחוז כבר בהחלטה הנוכחית, בעוד שישה בכירים סבורים שלא תהיינה עוד הורדות במהלך השנה ותשעה בכירים מעריכים שתי הפחתות נוספות. עוד הדגיש
הבנק כי הסיכונים להיחלשות בשוק העבודה גברו, מה שמעיד על שינוי דגש במדיניות – ממאבק באינפלציה להגנה על התעסוקה והצמיחה.
- הפד' המפולג: הורדת ריבית בצל דרמה פוליטית, ואיך יגיב שוק המניות?
- האם הפד יוריד את הריבית ב-0.5% ומה יקבע את הכיוון של וול סטריט?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שוק העבודה
למרות סימנים ברורים להאטה בשוק העבודה, הפדרל ריזרב הותיר ללא שינוי את תחזיותיו לשיעור האבטלה לשנה הקרובה. לפי התחזית החציונית בעדכון האחרון של תחזיות המדיניות (SEP), שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-4.5% עד סוף 2025 – בדיוק כפי שנקבע בתחזיות הקודמות.
ליפ בו טאן אינטלאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנביידה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- מנכ"ל קוואלקום: ״אינטל לא אופציה עבורנו כרגע״
- היום שבו הוקמה ענקית מוצרי הצריכה הבינל' ומה קרה היום לפני 89 שנה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
