סגירה מגמגמת בוול סטריט בצפיה להודעת הפד

המדדים בוול סטריט סגרו את יום המסחר במגמה מעורבת. המדדים נסחרו בעליות שערים נאות עד שעת המסחר האחרונה, אז אבדו את המומנטום והחלו לדשדש סביב רמות האפס. מחר צפוי הפד לפרסם את החלטתו בנוגע להעלאת הריבית במשק האמריקני. המשקיעים צפויים להמשיך ולנהל מסחר מדשדש עד פרסום ההודעה והנאום שלאחריה. השיחה המרכזית היום בוול סטריט סובבה סביב פרסום דו"חותיה הרבעוניים של ענקית חברות הנפט Exxon Mobil שדווחה על הרווחים הגדולים ביותר שפורסמו אי פעם על ידי חברה אמריקנית. פרסום הדו"חות הטובים, אמנם עודד את המשקיעים בחברה אך העלה שוב למרכז העניינים את השאלות הנוקבות שנשאלו בממשל האמריקני לאחר פרסום רווחי השיא של חברות הנפט ברבעון השלישי של שנת 2005.

מדד הנאסד"ק עלה ב-0.11% לשער של 2,306 נקודות. מדד הדאו ירד ב-0.07% לשער של 10,899 נקודות.

ברבעון השלישי של שנת 2005, לאחר פרסום דו"חות רבעוניים טובים מהצפוי ורווחי שיא לאורך כל רחבו של סקטור הנפט הועלו הצעות בקונגרס למיסוי מיוחד של התעשייה. מעבר לקריאות מספר חברי קונגרס למיסוי מיוחד הוקמה ועדה משותפה של הקונגרס והסנאט לבדיקת המשמעויות העומדות מאחורי רווחי חברות הנפט. במסגרת הוועדה זומנו בכירים בחברות הנפט להעיד ו-"להגן" על הרווחים הגבוהים. הצעת המיסוי המיוחד נפלה בהצבעה ומהוועדה המיוחדת לא יצא יותר מדי, אך מעניין יהיה לראות האם הרווחים שיתפרסמו במהלך הרבעון על ידי חברות הנפט, שצפויים להיות גבוהים מאלו שפורסמו ברבעון השלישי יעלו שוב למרכז העניינים את שאלת המיסוי המיוחד ומשמעויות הרווחים הגבוהים.

ביום שלישי צפויים ראשי הפד לפרסם את החלטתם בנוגע להמשך תהליך העלאת הריבית. הדעה הרווחת בשווקים הינה שוועדת ה-FOMC תעלה את הריבית במשק האמריקני ל-4.5%. הנתונים החשובים יותר הם אלו שאמורים להתפרסם בנאום שלאחר עדכון שער הריבית. המשקיעים ינסו לקבל הערכה בנוגע לעתוי סוף התהליך, אשר לפי הערכות במשך הולך וקרב.

מחירי הנפט נסחרו היום בעליה קלה. ראשי קרטל אופ"ק נפגשו היום בוינה לדיון הנוגע לתפוקת הנפט של הקרטל. לאחרונה נמצא הקרטל תחת לחצים בינלאומיים להעלאת תפוקת הנפט היומית על רקע חשש מירידה בתפוקת הנפט של איראן וניגריה, וירידה ממשית בתפוקת הנפט הרוסית המיועדת ליצוא. ראשי אופ"ק, מצדם חוששים מירידה בביקוש לנפט בחודשי האביב. היום עומדת תפוקת הנפט של הקרטל על סדרי גודל של 30 מיליון חביות ליום ומהווה מקור לשליש מאספקת הנפט העולמית. מחירי הנפט נסחרו היום ברמות של 68.35 דולר לחבית.

הזהב נסחר בהמתנה להודעת הפד מחר בנוגע להעלאת הריבית במשק האמריקני, והוסיף 6.9 דולר לרמות מחירים של 570.6 דולר לאונקייה.

מאקרו

כשעה לפני פתיחת המסחר התפרסם מדד ההכנסה והצריכה הפרטית לחודש דצמבר. המדד הציג עליה של 0.4% בהכנסה הפרטית בהתאם לציפיות האנליסטים. בנוגע לצריכה פרטית הציג המדד עליה של 0.9%, ועקף את תחזיות האנליסטים שצפו עליה של 0.8% ובטווח הערכות של 0.5%-1.2%.

אמריקניות במרכז

חברת הנפט הגדולה בעולם Exxon Mobil (שסימולה: XOM) פרסמה מוקדם יותר היום את דו"חותיה הרבעוניים. החברה דווחה על רווחי שיא של 10.71 מיליארד דולר ברבעון הרביעי ורווח שנתי של 36.13 מיליארד דולר. הרווחים הינם הגדולים ביותר שדווחו אי פעם על ידי חברה אמריקנית. הכנסות החברה ברבעון הרביעי עמדו על 99.66 מיליארד דולר. בכל שנת 2005 עמדו הכנסות החברה על 371 מיליארד דולר. מניות החברה עלו ב-3.03% לשער של 1541 דולר.

Eastman Kodak (שסימולה: EK) פרסמה גם היא את דו"חותיה הרבעוניים. החברה דווחה על הפסד נקי של 52 מיליון דולר או 18 סנט למנייה ברבעון הרביעי של שנת 2005 אל מול הפסד רבעוני של 59 מיליון דולר או 20 סנט למנייה באותה תקופה בשנה שעברה. ההכנסות עמדו על 4.2 מיליארד דולר. מניות החברה ירדו ב-2.46% לשער של 25.72 דולר.

מוקדם יותר היום דווח בתקשורת על מספר הצעות לרכישת החטיבה הפיננסית של General Motors (שסימולה: GM) העומדת למכירה. הערכות בתקשורת טוענות כי בנק ההשקעות הגדול Citigroup Inc צפוי להציע לרכוש את החטיבה במחיר של 11.5 מיליארד דולר ושבית ההשקעות Cerberus Capital צפוי להציע עד 15 מיליארד דולר לרכישת החברה. מניות GM נסחרו בעליה של 2.31% לשער של 24.35 דולר.

ישראליות במרכז

מניות ענקית הגנריקה הגלובלית, טבע (שסימולה: TEVA), נסחרו בעליה של 2.35% לשער של 42.27 דולר. מוקדם יותר היום פרסמה החברה דו"ח מקדים על היקפי מכירות התרופה האתית המוצלחת שלה - הקופקסון - ברבעון הרביעי של 2005. לפי הדו"ח מדובר בזינוק מרשים בשיעור של 24% להיקף של 1.5 מיליארד שקל (323 מיליון דולר). קצב המכירות השנתי של התרופה עומד על 1.176 מיליארד דולר. המכירות בכל 2005 עלו בשיעור דומה לזה שנרשם ברבעון הרביעי-26%.

מניות חברת התוכנה רדוור (שסימולה: RDWR) נסחרו בירידה של 4.73% לשער של 19.24 דולר. החברה דיווחה היום על גידול של 13% בסך ההכנסות שלה בתום השנה. ההכנסות הסתכמו בכ-77.6 מיליון דולר בכל השנה, ובסך של 21 מיליון דולר ברבעון הרביעי (גידול של 11%). הרווח הנקי של החברה עמד על 2.4 מיליון דולר, ירידה חדה בהיקף של 44% ביחס לרווח של 4.3 מיליון דולר בעת המקבילה.

מניות חברת קומברס (שסימולה: CMVT) עלו ב-0.62% לשער של 27.39 דולר, החברה שהינה ספקית שירותי ערך מוסף וחטיבה של קומברס טכנולוג'י אינק. הודיעה היום כי 3 השוודית, ספקית שירותי תקשורת סלולרית מדור 3, בחרה בפתרון Fun Dial ותשווק אותו תחת המותג FriendzTones.

מניות יצרנית מוצרי האבטחה לרשת האינטרנט, צ'ק פוינט (שסימולה: CHKP), ירדו ב-4.19% לשער של 21.50 דולר. החברה דווחה היום על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2005, ולשנה כולה. בשורה העליונה, רשמה החברה הכנסות של 156 מיליון דולר, שהם עלייה של 9% לעומת הרבעון המקביל ב-2004. למרות העליה מדובר בנתון הנמוך מתחזיות האנליסטים שצפו הכנסות של 158.3 מיליון דולר בממוצע.

בשורה התחתונה, הציגה החברה רווח נקי של 89.2 מיליון דולר, עלייה של 17% לעומת הרבעון המקביל. הרווח למניה עמד על 36 סנט לעומת 30 סנט ברבעון המקביל.

מניות סיליקום (שסימולה: SILC) קפצו ב-14.75% לשער של 7.70 דולר על רקע תוצאות השיא שהציגה היום החברה. מכירות הרבעון הרביעי הוכפלו לעומת הרבעון המקביל אשתקד, והסתכמו ב-3.1 מיליון דולר. מכירות שנת 2005 צמחו ב-138% והסתכמו ב-10.9 מיליון דולר. בשורה התחתונה רשמה החברה רווח נקי של כחצי מיליון דולר ברבעון ה-4 ובשנת 2005 כולה רשמה רווח של 1.3 מיליון דולר.

מניות Alon USA (שסימולה: ALJ) נסחרו היום על רקע הודעה כי שניים מתוך שלושת הבעלים של קו אספקת הנפט Mesa הודיעו כי הם שוקלים לסגור את קו האספקה. קו אספקת הנפט מהווה מקור לכ-90% מהנפט המזוקק בבית הזיקוק של החברה ב-Big Spring. החברה הודיעה כי החלה להערך לסגירת הקו. מניות החברה ירדו ב-2.1% לשער של 22.45 דולר.

ארוטק (שסימולה: ARTX) הודיעה מוקדם יותר היום על חוזה חדש. החברה דווחה כי חתמה על שיתוף פעולה עם שתי חברות הודיות לאספקת רכבים ממוגנים לצבא ההודי ולכוחות הבטחון השונים של המדינה. מניות החברה נסחרו בעלייה של 6.25% לשער של 51 סנט.