ניו-מד גייסה כ-1.75 מיליארד שקל באג"ח; ביקושים של כ-2.4 מיליארד שקל בשלב המוסדי
השותפות השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה, שתישא ריבית שנתית של עד 4.54% ובמח"מ של כ-5 שנים; התמורה מיועדת בין היתר לפיתוח שלב ב' בלוויתן, קידום מאגר אפרודיטה ופירעון חוב
ניומד ניו-מד ניו-מד אנרג יהש 0.99% השלימה את השלב המוסדי בהנפקת סדרת אג"ח חדשה, במסגרתו נרשמו ביקושים בהיקף של כ-2.4 מיליארד שקל. מתוך הביקושים בחרה השותפות להיענות להזמנות בהיקף של כ-1.75 מיליארד שקל. השלמת הגיוס עדיין כפופה לפרסום המכרז לציבור ולקבלת האישורים הנדרשים.
סדרת האג"ח החדשה צפויה להירשם למסחר בבורסה בתל אביב, לשאת ריבית שנתית של עד 4.54% ואינה כוללת הצמדה או שעבודים. הקרן תיפרע לשיעורין בין השנים 2027 ל-2034, כאשר המח"מ עומד על כ-5 שנים.
בניו-מד מתכוונים לקבל ממידרוג דירוג A1 לסדרה החדשה. מבחינת השותפות, הגיוס נועד בעיקר להרחיב את מקורות המימון לקראת תוכניות ההשקעה בשנים הקרובות, ובראשן פיתוח שלב ב' במאגר לוויתן, לצד קידום פיתוח מאגר אפרודיטה, שמתקרב להחלטת השקעה סופית. חלק מהתמורה ישמש גם לפירעון חוב.
הגיוס מגיע בתקופה שבה ניו-מד נערכת להוצאות הון משמעותיות סביב המשך הפיתוח של נכסי הגז שלה. במקרה של לוויתן, הרחבת המאגר אמורה להגדיל את יכולת ההפקה ולאפשר מכירות נוספות לשוק המקומי וליצוא. במקביל, אפרודיטה הוא פרויקט נוסף שהשותפות מבקשת לקדם בשנים הקרובות, ולכן הגדלת נזילות וגיוון מקורות המימון מקבלים כעת משקל גבוה יותר במבנה ההון של השותפות.
ניב סרנה, מנכ"ל ניו-מד אנרג'י, אמר כי תוצאות המכרז המוסדי משקפות את אמון הגופים המוסדיים בשותפות ובאסטרטגיה שלה. לדבריו, "תוצאות המכרז המוסדי מעידות על הבעת אמון ברורה של הגופים המוסדיים ב-NewMed Energy ובאסטרטגיה העסקית שלה. תמורת ההנפקה בשילוב התזרים החזק ממאגר לוויתן, יאפשרו לנו להמשיך בקידום תוכניות הפיתוח שלנו לשנים הקרובות בהן פיתוח שלב ב' בלוויתן ופיתוח אפרודיטה, זאת במקביל להחזר השקעה למשקיעים ושמירה על רמת מינוף מתאימה״.
צחי חבושה, משנה למנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של ניו-מד, ציין כי ״הצלחת הגיוס והביקושים הגבוהים שנרשמו במסגרתו משקפים את אמון שוק ההון באיתנותה הפיננסית של NewMed Energy וביכולות הביצוע שלה. הגיוס היום מחזק את הגמישות הפיננסית ומייצר מבנה הון וחוב יעיל ומאוזן שמאפשר לנו לייצר ערך למשקיעים לאורך זמן״.
את ההנפקה מובילה הנהלת ניו-מד יחד עם ברק לאומי חיתום, דיסקונט חיתום ולידר חיתום. את השותפות מלווים משרד עורכי הדין אגמון עם טולצ'ינסקי והיועץ הפיננסי שי אדלר.
