השותפה של נאוויטס גייסה 180 מיליון דולר - נוקד ברווח גדול

רוקהופר , השותפה של נאוויטס בפרויקט סי-ליון שבאיי פוקלנד, השלימה גיוס הון של כ-180 מיליון דולר באמצעות הנפקת 189.2 מיליון מניות חדשות במחיר של 70 פני למניה. ההנפקה זכתה לביקושים גבוהים והייתה גדולה משמעותית ביחס לשווי החברה לפני הגיוס. בנוסף פתחה רוקהופר אפשרות לבעלי המניות הקיימים להשקיע עד 20 מיליון דולר נוספים באותו מחיר, כך שהגיוס הכולל עשוי להגיע לכ-200 מיליון דולר.

חלק מרכזי מהכסף מיועד לאפשר לרוקהופר להשתתף ברכישת OSX-1, מתקן הפקה ואחסון צף מסוג FPSO שנאוויטס רכשה באמצעות חברה בת. מחיר הרכישה עומד על כ-125 מיליון דולר, לפני עלויות השדרוג. בשלב הראשון נאוויטס מממנת את מלוא העסקה, ובהמשך רוקהופר צפויה להשתתף לפי חלקה בפרויקט, 35%, בכפוף להסכמה על מבנה ההחזקה במתקן. נאוויטס ורוקהופר מתכננות להשתמש ב-OSX-1 כדי להאיץ את פיתוח החלק המרכזי של סי-ליון ולהוסיף בעתיד כושר הפקה של עד 125 אלף חביות ביום.

הגיוס החדש מעניין גם מזווית ישראלית. קרן נוקד הייתה בין המוסדיים הישראלים שנכנסו לרוקהופר בגיוס הקודם ב-2025, שנעשה במחיר של 53 פני למניה וכלל גם כתב אופציה אחד במחיר מימוש של 80 פני על כל ארבע מניות. בסוף 2025 כבר דיווחה נוקד על החזקה של כ-79 מיליון מניות רוקהופר, כ-9.3% מזכויות ההצבעה בחברה, מה שהפך אותה לאחת מבעלות המניות הגדולות. המחיר הנוכחי, סביב 79 פני, גבוה בכמעט 50% ממחיר ההנפקה של 53 פני, עוד לפני שמביאים בחשבון את שווי האופציות שקיבלו המשתתפים בגיוס.

נוקד מכירה היטב את פרויקט סי-ליון גם מהצד הישראלי. הקרן מחזיקה בנאוויטס כבר שנים, והשתתפה גם בגיוסים שלה. למעשה, החשיפה שלה לפרויקט נבנתה משני הצדדים: נאוויטס כמפעילה ובעלת 65%, ורוקהופר כבעלת 35%. כבר ביולי 2025 כתבנו על כניסת המוסדיים הישראלים לרוקהופר ועל ההשתתפות של נוקד בגיוס.

במקביל, רוקהופר הודיעה כי אחרי השלמת הגיוס היא מתכוונת לבחון מעבר לרשימה הראשית של הבורסה בלונדון וגם רישום כפול בבורסה בתל אביב. הרישום הישראלי עדיין בשלב בחינה, והכללת המניה במדדים המקומיים תלויה בין היתר בעמידה בתנאי הזיקה לישראל. אם המהלך יתקדם, המשקיעים המקומיים עשויים לקבל דרך נוספת להיחשף לסי-ליון מעבר לנאוויטס.