סלקום: נחתם הסכם לרכישת 70% ממיזם הסיבים האופטיים עם קרן תש"י
קבוצת התקשורת סלקום -1.08% דיווחה הבוקר (ד') כי חתמה על הסכם לרכישת 70% ממיזם הסיבים האופטיים (IBC) ע"י שותפות בבעלות משותפת עם קרן תשתיות ישראל, באופן בו כל אחת תחזיק 35% מהמיזם. במקביל, רפק דיווחה כי תרשום רווח של 10 מיליון שקל כחלק ממערך ההסכמים.
במסגרת מערך ההסכמים עליו דווח הבוקר, מציינת חברת רפק -1.75% כי תמכור את החזקותיה בשיעור של כ-7.5% ממניות IBC תמורת כ-10 מיליון שקל, בנוסף לוויתור על פירעון הלוואות אשר העמידה רפק וביטול ההסכמים עם IBC למכירת ציוד. רפק מציינת כי בשים לב להפרשות שביצעה בעבר, תרשום את מלוא התמורה כרווח.
על פי הדיווח, חברת החשמל תחזיק ב-30% ממניות IBC לצד שותפות סלקום וקרן תשתיות ישראל (תש"י) שתחזיק ב-70% כאמור. שותפות סלקום וקרן תש"י תשלם בשלב הראשון כ-100 מיליון שקל - כל אחת מהשותפות 50 מליון שקל. כמו כן, סלקום וקרן תש"י התחייבו להשקעה של עד 200 מיליון שקל בחלקים שווים (100 מיליון שקל כל אחת) במהלך שלוש השנים הקרובות.
במסגרת המהלך נחתם גם מזכר הבנות בין סלקום לקרן תש"י לפיו תרכוש IBC את תשתית הסיבים האופטיים של סלקום בשכונות מגורים תמורת 180-200 מיליון שקל, כך ש-IBC תחזיק גם בפריסה העצמאית של סלקום בשכונות מגורים לצד המשך פריסת סיבים על גבי תשתית חברת החשמל ותשתיות נוספות ע"י IBC עצמה.
- חברת הסיבים של סלקום והוט תפרוס תשתית סיבים לעד 2 מיליון משקי בית
- מזמני לקבוע: אושר מינויו של יוסי חבר למנכ"ל IBC
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
צפויה הפחתה הדרגתית של הוצאות סלקום בגין שימוש בתשתיות בזק והוט
בנוסף, על פי הסכם ה-IRU שנחתם (רכישת זכות שימוש בלתי חוזרת בתשתית הסיבים של IBC) ונכנס לתוקף החל מהיום. סלקום מתחייבת לרכוש מ-IBC זכויות שימוש ב- 10%-15% ממשקי הבית שיהיו מחוברים בתשתית הסיבים האופטיים של IBC ב-15 השנים הבאות, כאשר כמות מסוימת זמינה מיידית. התמורה עבור זכות השימוש למשק בית תשולם בפריסה ל-10 שנים. הסכם זה צפוי להפחית הדרגתית את הוצאות סלקום בגין שימוש בתשתיות בזק/הוט ואת היקף ההשקעה של סלקום בפריסה עצמאית כבר בשנה הבאה.
בכוונת IBC להגיע לפריסה של למעלה מ-400 אלף משקי בית פוטנציאלים עד סוף שנת 2019 ולכמיליון משקי בית פוטנציאלים בתוך חמש שנים. רשת הסיבים של IBC תשרת את סלקום וכן כל בעל רישיון תקשורת בישראל שירצה לספק ללקוחותיו אינטרנט מהיר במהירות של עד 1 ג'יגה.
מנכ"ל סלקום, ניר שטרן: "חתימת ההסכמים הסופיים להשקעת סלקום ותש"י ב-IBC היא צעד ענק לקראת דור חדש של תשתיות אינטרנט בישראל. ברגע שיתקבלו האישורים הדרושים והעסקה תושלם, ל-IBC, תחת הבעלות החדשה של סלקום, תש"י וחח"י, תהיה היכולת להביא את בשורת הסיבים האופטיים של עד 1 גי'גה בייט לשניה, למעל 1 מיליון בתי אב ישראלים בתוך 5 שנים, תאפשר לחברה להציע שירות אינטרנט מהיר שישפר של חווית האינטרנט והטלוויזיה של הצרכן הישראלי וגם צפויה להביא לחסכון משמעותי בהוצאות החברה לאורך זמן ובעקבות כך להשפיע באופן חיובי על תוצאות הפעילות של החברה ותזרים המזומנים החופשי שלה".
- בנק לאומי מצטרף לתוכנית עשיית השוק בבורסה - לראשונה גם באופציות על מניות הבנק
- טראלייט מתקדמת בתענך 2 ורוכשת ציוד בכ-40 מיליון דולר
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- ״אנחנו מחלקים כבר 20 שנה ברצף דיבידנד; נמצאים בכל מקרר בארץ״
עוד ציין שטרן כי "למכירת תשתית הסיבים האופטיים העצמאית של סלקום בשכונות מגורים ל-IBC צפויה להיות השפעה חיובית על תזרים המזומנים של החברה, לשפר יחסים פיננסיים ולהפחית את רמת ההשקעות של החברה בשנים הקרובות ולספק ל-IBC נכס משמעותי והקדמה משמעותית של תכניות הפריסה והתכנית העסקית שלה".
מאיר שמיר עשה פי 8 על ההשקעה בלנדבאזז; עכשיו ה-IPO
מבטח שמיר של מאיר שמיר השקיעה 34 מיליון שקל וצפויה אחרי ה-IPO להיות עם החזקה של 280-300 מיליון שקל. רווח פוטנציאלי של כ-260 מיליון שקל, מתוכו כ-130 מיליון שקל אמור להירשם בהמשך
מבטח שמיר החזקות מבטח שמיר 1.98% היא אחת מחברות ההחזקה הוותיקות והטובות בבורסה בת"א. היא מייצרת תשואות עודפות על פני זמן כשהשווי הנוכחי שלה מסתכם ב-2.5 מיליארד שקל, אחרי מהלך של פי 5 ב-5 השנים האחרונות. בראש החברה עומד מאיר שמיר שבכלל התחיל בתחום הביטוח והפך את החברה מסוג של סוכנות ביטוח לחברת החזקות עפ פעילות רחבה בתחום האשראי החוץ בנקאי דרך מניף, פעילות בנדל"ן דרך שורה של חברות, פעילות באנרגיה דרך החזקה בתחנות כוח והחזקה גם במניות טכנולוגיה.
על פני השנים שמיר ידע לקנות נמוך ולמכור יקר, כשאת עסקת החלומות הוא עשה בתנובה - רכישה יחד עם אייפקס את השליטה ומכירה תוך כמה שנים בשווי כפול. מבטח השקיעה כ-600 מיליון שקל ונפגשה עם כ-1.2 מיליארד שקל, כשמאז ההצלחה הגדולה היתה במניף שהונפקה בבורסה לפני כארבע שנים ומאז שינק שוויה יותר מפי 2 לשווי של כ-1.25 מיליארד שקל. החזקתה של מבטח מסתכמת בכ-600 מיליון שקל, כשהיא גם נהנתה מדיבידנדים שוטפים.
בעשור האחרון הקבוצה משקיעה הרבה בתחנות כוח שהפכו למרכיב הגדול בסל השקעות שלה. זה תחום שדורש סבלנות, ולשמיר יש סבלנות. לפני כשש שנים נכנסה הקבוצה לשותפות בתחנת אלון תבור והיא רכשה מאז נתח במספר תחנות עם תפוקה כוללת שמועכת בכ-1,800 מגוואט. כמו כן, החברה מקימה את תחנת קסם בעלות של מעל 4 מיליארד שקל. גם את תחום האנרגיה ידע שמיר לתרגם לרווחים כשהכניס את כלל להשקעה בתחום לפי שווי של 1.2 מיליארד שקל.
ואחרי תנובה, מימון חוץ בנקאי ואנרגיה, מגיע תורה של הטכנולוגיה. חברת הפינטק לנדבאזז (Lendbuzz), שהוקמה על ידי הישראלים אמיתי קלמר וד"ר דן רביב, ומספקת ניתוח פיננסי טכנולוגי מבוסס AI של לווים בעיקר לסוכניות רכב, מתקדמת צעד משמעותי בדרך להפיכתה לציבורית בוול סטריט. מבטח השקיעה בה 34 מיליון שקל כשההשקעה רשומה בספרים ב-166 מיליון שקל.
- תיק ההשקעות של מבטח שמיר עולה ל־5.4 מיליארד שקל; מגזר הטכנולוגיה מכביד על הרבעון
- אנרג'יאן ושותפות תמר יספקו גז לתחנת קסם תמורת 2.8 מיליארד דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לנדבאזז נערכת לגיוס לפי שווי של 1.3-1.5 מיליארד דולר ומבטח מחזיקה בדילול כ-6.6% ממנה. ההחזקה צפויה להיות אחרי ההנפקה בשווי של 280-300 מיליון שקל וזו הצפת ערך מרשימה. פי 8 עד אפילו פי 10 תוך כ-5 שנים.
נעילה שלילית בת"א: איידיאי צנחה 7.7%, הראל ומנורה 5.6%
המסחר ננעל במגמה שלילית, כאשר המתיחות הגיאופוליטית השפיעה על הבורסה.השבוע זה שבוע המסחר המלא לפני עונת החגים שבמהלכה יתקיים מסחר קצר בימי חול המועד או חופשות לרגל ימי חגי תשרי. את השבוע פתחנו באדום - מדד ת"א 35 ירד 0.85% ומדד ת"א 90 סגר בירידה של 1.27%.
במבט על הסקטורים, הסקטור הפיננסי דימם לכל אורך היום - מדד הבנקים סגר בירידה של 0.55%, מתונה בהרבה אחרי שהספיק להשיל 1.5% והחזיר את זה, עם זאת מדד הביטוח נעל בירידה חדה של 4.14%.
מדד הנדל"ן סיים בירידה של 1.68% מדד הנפט והגז איבד 1.72%.
מי שריכזה היום את מחזור המסחר השלישי בהיקפו (כ-57 מיליון שקל) היא נאוויטס פטר יהש -3.88% שמתממשת אחרי שארגנטינה האשימה אותה בפעילות בלתי חוקית באיי פוקלנד - בשותפות מנסים להרגיע שלהצהרות אין שום משמעות על הפעילות וקידום ה-FID בפרויקט סי ליון.
- שער הדולר, חוזים על וול סטריט ומניות בולטות - מה קורה בשווקים?
- מדד הבנקים איבד 2.4%, מדד הביטוח נפל 3.1%; סגירה שלילית בבורסה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ביום חמישי היו ירידות חדות במניות הבנקים והביטוח, וגם היום המגמה הזו ממשיכה. המניות האלו רגישות למצב המאקרו ולמצב הגיאופוליטי, והחשש ממלחמה ארוכה בעזה שעלול להשפיע לרעה על נתוני המאקרו והכלכלה פוגע בהן. ככל שהשוק גבוה יותר כך הפגיעה יכולה להיות כואבת יותר. אתם קוראים על מומחי השקעות בכירים שאומרים לכם שהשוק בת"א חזק וימשיך לעלות. אבל מעבר לכך שהם לא אובייקטיבים, כי הם רוצים בעליות - האינטרס שלהם הוא שאתם תקנו כי זה מבטיח להם רווחים, הם גם לרוב טועים. הם אמרו לפני שנה-שנה וחצי להתרחק מהשוק המקומי וככה הם פעלו והפסידו את כל העליות. קרה ההיפך. אז למה שהפעם זה ישתנה, למה שהם יצדקו הפעם?
