מיקרומדיק מגייסת כ-6 מיליון שקלים: תנפיק מניות במחיר 2.90 שקל למניה
חברת מיקרומדיק, שמניותיה נסחרות בבורסה של תל-אביב, הודיעה היום כי חתמה על הסכם השקעה עם קבוצה של 29 משקיעים, שביניהם נכלל דירקטור בחברה.
לפי ההסכם שנחתם, המשקיעים החדשים בחברה ישקיעו סכום כולל של 5.9 מיליון שקלים ויקבלו 2,032,789 מניות רגילות של החברה. כלומר, ההשקעה מבוצעת לפי מחיר של 2.9 שקלים למניה. לאחר הקצאת המניות למשקיעים החדשים ? הם יחזיקו כ-20.16% מהון המניות הכולל של החברה (בהנחה של דילול מלא - בהתחשב גם בכתבי האופציה שיוקצו ? יחזיקו המשקיעים בכ-16.32% מהחברה).
עוד נקבע בהסכם, כי החברה תקצה למשקיעים 508,198 כתבי אופציה סחירים וכמות דומה של כתבי אופציה שאינם סחירים (בהנחה של מימוש מלא - כתבי האופציות האמורים מהווים כ-8.16% מהון המניות המונפק של החברה).
האופציות הסחירות יהיו ניתנות למימוש למניות תוך שנה מיום ההקצאה במחיר מימוש של 3.3 שקלים. האופציות הלא-סחירות יהיו ניתנות למימוש למניות תוך שנתיים מיום הקצאתם במחיר מימוש של 4.2 שקלים. אם ימומשו כל האופציות - צפויה החברה לתמורה נוספת של כ-3.811 מיליון שקל.
עוד הודיעה החברה, כי שילמה למתווכים בעסקת ההשקעה סכום של כ-285 אלף שקל. המתווכים קיבלו גם אופציות דומות לאופציות שקיבלו המשקיעים. אם יממשו המתווכים את האופציות הללו הם יחזיקו בכ-0.79% מהחברה ויזרימו לחברה כ-368 אלף שקל.
מנכ"ל החברה, דוד סולומון, אמר הבוקר בעקבות הסכם ההשקעה שנחתם: "אני שמח שקבוצת המשקיעים הביעה אמון בחברה. הכסף שנקבל יאפשר להמשיך ולפעול במרץ לקראת השגת היעדים שהצבנו לעצמנו".
במקביל הודיעה החברה כי דירקטוריון החברה אישר הקצאת אופציות פרטית למנכ"ל החברה, דוד סולומון. במסגרת ההקצאה יקבל סולומון 263,246 כתבי אופציה לא סחירים, שיהיו ניתנים למימוש למניות. רבע מכתבי האופציה יהיו ניתנים למימוש מיידי, והיתר יהיו ניתנים למימוש באופן הדרגתי עד לתקופה של 4 שנים ממועד ההקצאה. מחיר המימוש יעמוד על 5.8 שקלים למניה.
לפי הודעת החברה, "ועדת הביקורת והדירקטוריון החליטו להקצות את כתבי האופציה האמורים לסולומון, לאור תרומתו הרבה לפיתוח וקידום עסקיה של החברה". עוד ציינה החברה כי הקצאת האופציות לסולומון כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של החברה.
