כן פייט תנסה לגייס כ-50 מיליון שקל
חברת כן פייט ביופרמה פרסמה אתמול (א') תשקיף לגיוס 30 מיליון שקל באופן מיידי ועוד 20 מיליון שקל בגיוס עתידי (באמצעות מימוש כתבי אופציה). הגיוס המיידי יבוצע באמצעות הנפקת אג"ח להמרה לתקופה קצרה של שנה הניתן להמרה על-ידי המחזיק במחיר מימוש של 2.5 שקל למניה.
לחברה תינתן אפשרות לחייב את מחזיקי האג"ח לבצע המרה כפויה של האג"ח עם התקיימות תנאים ידועים מראש הקשורים לניסויים הקליניים של החברה. את הנפקת החברה מוביל קונסורציום חתמים בראשות כלל פיננסים חיתום, אייפקס חיתום וניהול, די.איי.אם ניהול סיכונים ודיסקונט חיתום והנפקות.
כאמור מתכוונת החברה להשתמש בכספי ההנפקה למימון ניסוי שלב IIa לבדיקת יעילות תסמיני העיין היבשה בחולים במחלה זו, המשך פיתוח פרה קליני וקליני ראשוני בתרופת 102CF וכן המשך פיתוח תרופת 101CF למחלה דלקתית נוספת וזאת בהתבסס על מחקריה של החברה המצביעים על יכולות אפשרויות של ה-101CF בריפוי מחלות דלקתיות כגון פסוריאזיס, אוסטאוארטרטיס, מחלת קרון וטרשת נפוצה.
בנוסף, בכוונת החברה להתחיל בעריכת ניסויים אשר יאשפרו לחברה לפתח את 101CF לשלב III, אשר יכללו ניסויי רעילות ארוכי טווח וניסויים לבדיקת מסלול הפירוק וההפרשה של התרופה מהגוף.
כבטחון מלא לאגרות החוב ולהבטחת תשלום מלא של כל סכומי הקרן המובטחים בתום שנה ממועד ההנפקה, אם לא הומרו עד מועד זה, תשעבד החברה לטובת הנאמן בשעבוד קבוע ושוטף מדרגה ראשונה חשבון שייפתח על ידי החברה נושא ריבית ואליו יועבר סכום של 28.5 מיליון שקל.
