מנדלסון מקבוצת קמן תאג"ח את תיק לקוחותיה

קבוצת קמן אחזקות הודיעה הבוקר כי חברת הבת (100%) מנדלסון כי היא מתכוונת לבצע מהלך של איגוח תיק לקוחותיה. לצורך כך קיבלה מנדלסון מחברת מדרוג דירוג של Aa2 לתיק לקוחותיה, תמורתו היא מתכוונת לגייס סכום של עד 100 מיליון שקל. יצויין, כי הדירוג התקבל, אך עדיין לא הוחלט סופית על ביצוע המהלך.

במסגרת מהלך האיגוח, צפויה מנדלסון למכור בפועל את תיק חובות לקוחותיה לידי גופים פיננסיים, ובתמורה לקבל את שוויו המהוון במזומן. האיגוח יתבצע בפועל על ידי הקמת חברה יעודית (SPC) בבעלות מלאה של מנדלסון, שתרכוש מידי מנדלסון את תיק לקוחותיה. תזרים המזומנים שמניב התיק ישמש את החברה הייעודית לרכישת חובות לקוחות חדשים.

המהלך הנוכחי מצטרף אל סדרת מהלכים נוספים שבוצעו בקבוצת קמן לאחרונה, ביניהם פרסום ראשון של תשקיף מדף להנפקת חברת הבת ישאל וכן מינוי עושה שוק למניותיה של קמן.

מנדלסון, בניהולו של שאול חזן, עוסקת בתחום של הובלת זורמים. החברה הינה בעלת ותק של כ-60 שנה, והיא משווקת סל מקיף של מוצרים, לרבות צנרת, אביזרי צנרת, ברזים, שסתומים, מערכות כיבוי אש, מוצרי אינסטלציה ועוד. לפני שנתיים נכנסה מנדלסון אל שוק הזורמים בארה"ב, שם הקימה את חברת הבת - GFF, שהרחיבה משמעותית את פעילותה בשוק האמריקני במהלך השנה האחרונה.

בנוסף לאחזקותיה בחברת מנדלסון ו-GFF רכשה קמן במסגרת פעילותה בתחום הסחר במהלך 2005 50% ממניות חברת אלכסנדרוביץ', העוסקת בתחום השיווק של מוצרי פלסטיק וגומי.

היקף ההכנסות של פעילות הסחר בקמן הסתכם בשנת 2004 בכ- 340 מיליון שקל ואילו קצב ההכנסות בשנת 2005 (בהתבסס על 9 החודשים הראשונים), עומד על כ-440 מיליון שקל.

איגוח תיק הלקוחות של חברת מנדלסון נועד לגוון את מקורותיה של החברה ולפנות משאבים נוספים להרחבת הפעילות בחו"ל ובישראל בין אם באמצעות רכישת פעילויות חדשות ובין אם באמצעות כניסה לקווי מוצר חדשים.

קמן אחזקות, בשליטת רוני אלרואי ובניהולו של גיורא ענבר, הינה חברת אחזקות המתמחה, יחד עם חברת הבת ישאל, בתחומי הקמעונאות (ניו-פארם), התעשייה והסחר (מנדלסון, אלכסנדרוביץ', GFF ארה"ב, מצברי שנפ ועוד) וטכנולוגיות המידע (קו מנחה). לאחרונה מכרה ישאל את זכויות הנדל"ן שהחזיקה בפרוייקט גלילות ברווח הון של כ-13 מיליון שקל.

חברת קמן אחזקות הינה בעלת עניין (37%) בחברת קו מנחה המפעילה את אתר ביזפורטל.