דורות במו"מ על 40% מההון לנמרוד טבי במסגרת עסקה

(תיקון) חברת דורות נכסים הודיעה היום על התנהלותו של מו"מ להגדלת ההקצאה עד ל-40% מהון החברה. בנוסף, הודיע מר טבי לחברה כי הוא מנהל משא ומתן עם בעל השליטה ובעלי מניות אחרים בחברה לרכישת מניות נוספות.

בדורות מזכירים כי בסוף דצמבר 2005 נחתם מסמך עקרונות לביצוע עסקה לרכישת שני נכסי נדל"ן בארה"ב בהיקף של 29 מיליון דולר שבמסגרתה סוכמה הקצאה של כ-19.5% מההון העצמי של החברה לנמרוד טבי, בדילול מלא, בהנפקה פרטית.

במסגרת העסקה הוקמה חברת בת בוירג'יניה ארה"ב, באמצעותה יירכשו שני נכסים בארה"ב. כ-3.5 מיליון דולר מתוך סכום הרכישה יגויסו באמצעות הנפקה פרטית של מניות דורות, אשר יוקצו לנמרוד טבי. ההנפקה נועדה להתבצע לפי שווי חברה של 14 מיליון דולר.

דורות נכסים מציינת היום כי ייתכן שבעקבות המו"מ היקף כל אחזקותיו הצפויות של מר טבי יעלה ל-20% ומעלה מהון המניות של החברה. מהלך זה יהיה כרוך, בין היתר, באישור האסיפה הכללית.

לדברי מנכ"ל דורות נכסים, יהודה מימון, "כוונות טבי להגדיל היקף האחזקות שלו בחברה מעבר ל-19.5% שסוכמו בתחילה, מעידה על אמונו בפוטנציאל שלה ובהנהלתה. טבי הוא איש עסקים ותיק בענף הנדל"ן, והוא בעל ידע וניסיון נרחבים בענף בחוף המזרחי של ארה"ב ובמרכז ומזרח אירופה."

הנכסים הנרכשים הינם נכסי מקרקעין לפיתוח בארה"ב, השוכנים בווירג'יניה על זרוע של מפרץ הצ'יסאפיק. האחד, תמורתו ישולמו 7 מיליון דולר כולל שטח של כ-1,000 דונם הממוקמים בשכונת מגורים צמודי קרקע, ומיועדים לחלוקה לכ-26 מגרשים לבנייה למגורים. בכוונת החברה לבנות שכונת מגורים בשיתוף עם קבלנים מקומיים.

השני, תמורתו ישולמו 22 מיליון דולר כולל שטח של כ-26 דונם השוכנים בצמוד למרינה בעיירה ההיסטורית Cape Charles שלאחרונה נבנו בתחומה שני מגרשי גולף אשר מדורגים בין 100 מגרשי הגולף הטובים והידועים בארה"ב.

בכוונת החברה לפתח את המגרשים לבניית מגורים, מסחר, מלונאות ושימושים אחרים נוספים יחד עם פיתוח המרינה, כל זאת בשיתוף עם יזמים מקומיים.

על פי העיסקה המקורית, עלות הרכישה בסך 29 מיליון דולר נועדה להיות משולמת בחלקה (3.5 מיליון דולר) ע"י דורות באמצעות ההנפקה הפרטית האמורה של מניות החברה, באמצעות הלוואה מבנק בארה"ב כנגד שעבוד על הנכסים ללא זכות חזרה לחברה ובאמצעות אשראי שיעמיד לחברה הבת נמרוד טבי לתקופה של חמש שנים.

סכום האשראי אמור היה להיות ההפרש שנותר להשלמת 29 מיליון דולר, לאחר ניכוי ההנפקה הפרטית וההלוואה הבנקאית שתושג מהבנק בארה"ב. בנוסף, אמור היה נמרוד טבי להעמיד הלוואה במזומן לחברת דורות למשך חמש שנים, בסכום שלא יפחת מ-3.5 מיליון דולר, עד לסך כולל של 10 מיליון דולר, שישמשו את החברה להשקעות בפרויקט ו/או לפיתוח עסקים נוספים. מהלך של הגדלת אחזקות טבי בחברה יקטין את התחייבויותיה ואת אשראי המוכר.

דורות נכסים והחזקות, חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בת"א, משקיעה בנכסי נדל"ן מניב ויזמות למגורים באנגליה, ארה"ב, סלובקיה, הונגריה ובולגריה. החברה בשליטת איש העסקים ד"ר צבי דינשטיין.