בטעם אירופאי: פרוטרום רכשה את Nesse ב-18.4 מ' אירו
פרוטרום תעשיות הודיעה בצהרי היום (ג') כי היא רוכשת 70% מחברת נס (Nesse) הגרמנית של משפחת קראוס. מחזור המכירות של Nesse בשנת 2004 עמד על 21.4 מליון אירו. מחיר הרכישה הינו 18.41 מיליון אירו, בתוספת תשלום עתידי שיבוסס על השיפור שיושג ברווח התפעולי העתידי של Nesse.
פרוטרום, המנוהלת על ידי אורי יהודאי, מסרה כי Nesse פועלת מאז שנת 1880, וכיום הינה קבוצה בינלאומית המשיגה שיעורי צמיחה פנימית גבוהים ומעסיקה כ-120 עובדים. Nesse מפעילה שני אתרי ייצור בגרמניה ונציגויות שיווק ומכירות ב-20 מדינות נוספות בעיקר במערב ובמזרח אירופה. יהודאי: מדובר ברכישה אסטרטגית "אנו מאמינים שרכישה אסטרטגית זו הינה צעד משמעותי נוסף במימוש אסטרטגית הצמיחה המהירה של פרוטרום. הרכישה תחזק משמעותית את היכולות הטכנולוגיות ואת סל המוצרים שמציעה פרוטרום ללקוחותיה בתחום ה-Savory - תמציות הטעם שאינן מתוקות, ותתמוך בהמשך חיזוקה ומיצובה של פרוטרום במערב ובמזרח אירופה כספק מוביל בתחום תמציות הטעם (Flavors) ותתרום הן למכירות והן לגידול הצפוי ברווח." כך לדברי אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של קבוצת פרוטרום. חברה בעלת צמיחה דו ספרתית במהלך השנים האחרונות צמחה Nesse בשיעורים דו-ספרתיים תוך השגת שיפור ברווחיותה. המכירות צמחו מרמה של 14.4 מליון אירו בשנת 2001 ל 21.4 מליון אירו בשנת 2004 והן צפויות להמשיך ולצמוח בשיעורים דו-ספרתיים גם בשנת 2005, תוך המשך שיפור ברווחיות.
תמורת רכישת 70% מהון המניות המונפק והנפרע של Nesse שילמה פרוטרום, במעמד חתימת ההסכם, 18.41 מליון יורו. בנוסף, המוכרים זכאים לתשלום עתידי חד פעמי ב-31 למרס 2008, שיתבסס על השיפור, במידה שיושג, ברווח התפעולי של Nesse במהלך השנים 2005 עד 2007. עסקה שתמומן ממקורות עצמיים בפרוטרום מציינים כי הרכישה תמומן ממקורותיה העצמיים של פרוטרום. במסגרת הסכם הרכישה נקבע, כי לפרוטרום אופציית Call לרכוש ולמוכרים אופציית Put למכור, למשך תקופה של שנתיים החל מתום שנת 2007, את יתרת 30% של הון המניות המנופק והנפרע של Nesse.
מחיר המימוש של האופציה יהיה שווה ל 30% מהרווח התפעולי השנתי הממוצע שיושג על ידי Nesse במהלך שמונת הרבעונים שקדמו לרבעון בו תמומש האופציה, מוכפל ב 6.5. עוד 120 עובדים לפרוטרום למערך כח האדם של פרוטרום יתווסתו 120 עובדיה של Nesse. משפחת קראוס, בעלי ומנהלי Nesse, ימשיכו לנהל אותה, כפי שעשו עד כה. אנשי המחקר והפיתוח ישולבו במערך המו"פ של פרוטרום ואנשי השיווק והמכירות יתווספו למערך המכירות העולמי ויתרמו לניצול מירבי של הסינרגיה הרבה בין הפעילויות המגוונות של הקבוצה.
