נסווקס תנסה לגייס היום 48 מיליון שקל במכרז לציבור

חברת נסווקס תקיים היום את המכרז לציבור לגיוס 48 מיליון שקל, לאחר שדחתה מועד הגיוס המקורי בשלושה ימים בעקבות הארוע המוחי של ראש הממשלה אריאל שרון. בשבוע שעבר סיימה החברה את המכרז המוסדי בחיתומי יתר של פי 5 ובהקצאה חלקית למשקיעים המוסדיים. את הנפקת החברה מובילה פועלים אי.בי.אי.

נסווקס פועלת בתחום החם של חיסונים ופיתחה טכנולוגיה יחודית למתן חיסונים שלא בהזרקה. החיסון הראשון שהחברה מפתחת הינו חיסון לשפעת הניתן דרך האף בהזלפה או בתרסיס, והמיועד להחליף את שיטת החיסון בהזרקה. בנוסף בוחנת החברה פיתוח ישומים כנגד מחלות נוספות, בין היתר צהבת ואנתרקס.

הנפקת החברה משלבת מבנה יחודי של מניות ואג"ח להמרה. 32 מיליון שקל יגוייסו תמורת מניות חדשות ו-16 מיליון שקל באג"ח להמרה לחמש שנים, נושאות ריבית שנתית של 7% וללא פרמיה מעל השווי בהנפקה. החברה תפקיד את תמורת איגרות החוב להמרה בפקדון בנקאי ולבעלי האג"ח תהיה אופציה לפדיון מוקדם שלהן בתום שנתיים וחצי מיום ההנפקה.

לנסווקס תינתן אפשרות להמרה כפויה של האג"ח למניות עם קבלת האישור לעריכת ניסויים קליניים בבני אדם באירופה או בארה"ב, אישור אשר צפוי להתקבל בטווח של כשנה. כיום עורכת החברה ניסויים קליניים בישראל ביותר מ-100 בני אדם, לאחר שהשלימה בהצלחה את שלב הניסויים הפרה-קליניים בבעלי חיים.

יצויין כי ארבעה מבעלי השליטה בחברת ביומדיקס, שהיא בעלת השליטה בחממת מיט"ב, המחזיקה כ-28% ממניות נסווקס, התחייבו במסגרת התשקיף שפורסם לציבור להזמין בהנפקה ניירות ערך בהיקף של כ-5.5 מיליון שקל. הארבעה הם: זאב ברונפלד, יו"ר ביומדיקס, מני מור, מנכ"ל ביומדיקס, גל ארז ואייל שרצקי.

על המשקיעים הגדולים בנסווקס, בנוסף לחממת מיט"ב, שבשליטת החברה בורסאית ביומדיקס נמנים גם פרופ' יחזקאל ברנהולץ (כ-9%), ממציא תרופת הדוקסיל לטיפול בסרטן הנמכר כיום ע"י ג'ונסון אנד ג'ונסון בהיקף שנתי של כחצי מיליארד דולר וקרן פונטיפקס (כ-8%) של אלי הורביץ, יו"ר טבע, שהשקיעה בחברה כ-700 אלף דולר בסבב הגיוס האחרון שערכה החברה.