אורפק גייסה 15 מ' ד' בהנפקה מוצלחת בבורסת ה-AIM

אורפק, שבשליטת רפק טכנולוגיות, ביצעה מוקדם יותר היום הנפקה מוצלחת בבורסת ה-AIM בלונדון. אורפק גייסה כ-15 מיליון דולר בהנפקת מניות, חלק מבעלי המניות ניצלו את ההזדמנות למכור חלק ממניותיהם בשווי של כ-10 מיליון דולר.

שווי אורפק לאחר ההנפקה עומד על כ-80 מיליון דולר והון המניות שלה מורכב מכ-10.4 מיליון מניות, מחיר המניה בהנפקה נקבע על 140 פני. לאחר ההנפקה מחזיקה רפק טכנולוגיות בכ-58% ממניות החברה. רפק טכנולוגיות גם תהנה מרווח הון של כ-35 מיליון שקל בעקבות דילול אחזקותיה במסגרת ההנפקה. עם השלמת ההנפקה, תחלק אורפק לבעלי מניותיה דיבידנד בסך של כ-47 מיליון שקל.

בהנפקת אורפק השתתפו משקיעים מוסדיים מארה"ב, אירופה ומישראל. את ההנפקה הובילו החתמים סימור פירס (בריטניה), אונטרברג (ארה"ב) ולידר הנפקות (ישראל), המייצגת את סימור פירס בישראל.

אורפק, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מערכות מתוחכמות לניהול תדלוק וניהול תחנות דלק, מתכוונת לנצל את תמורת ההנפקה לצורך הרחבת מערך הפיתוח שלה ולכניסה לשווקים חדשים.

אורפק הציגה בתשעת החודשים הראשונים של השנה צמיחה חדה בהכנסותיה וברווחיה. הכנסות החברה בתקופה זו הסתכמו ב-109.7 מיליון שקל, עליה של 40% לעומת ההכנסות בתקופה המקבילה ב-2004, שהסתכמו ב-78.4 מיליון שקל. הרווח הנקי של אורפק בתקופה זו עלה ל-15.4 מיליון שקל, כפליים מאשתקד, אז הסתכם הרווח הנקי ב-7.8 מיליון שקל.