עוד חודש חזק בקופות הגמל: "תמר" סגרה את הרבעון הראשון עם תשואה של 9.09%

קופות הגמל סגרו את הרבעון הראשון של 2009 בתשואות חיוביות גבוהות, על רקע ההתאוששות בשוקי האג"ח והמניות בחודשים האחרונים. היום הגיעו החלו בתי ההשקעות וחברות הביטוח לדווח על התוצאות של הקופות שבניהולן, מהם עולה שגם החודש שעבר היה, כצפוי, חיובי ביותר.

חברת כלל גמל דיווחה לפני זמן קצר כי קופת הגמל תמר, המנהלת נכסים בהיקף של כ-9.57 מיליארד שקל, רשמה במרץ תשואה של 3.52% וסגרה את הרבעון הראשון עם תשואה של 9.09% (קצב שנתי של כ-37%). זאת, לאחר תשואה שלילית של 17.06% ב-2008.

"גפן", המנהלת נכסים בהיקף כ-1.32 מיליארד שקל, עלתה 3.37% בחודש שעבר והשלימה עליה של 9.28% מתחילת 2009 לאחר ירידה של 18.77% ב-2008.

גם קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של אלטשולר שחם סגרו חודש ורבעון חזקים, עם תשואה של 3%-4.1% במרץ ושל 8.3%-10.66% מתחילת השנה.

מסיכום של חודש מארס 2009 שבוצע בבית ההשקעות מיטב בתחילת אפריל עולה כי התשואה הנומינלית (ברוטו) הממוצעת של קופות הגמל הגדולות במארס 2009 צפויה לנוע בתחום רחב שבין 2% ל-3.4%, תשואות חיובית, בעיקר תודות לעליות בחצי השני של החודש.

השונות בין תשואות מנהלי קופות הגמל בתעשייה כולה צפויה להיות גבוהה יחסית לחודש פברואר, ולנוע בין 2% ל-4.2%, כאשר המדד המשוקלל צפוי להצביע על כ-3%.

נציין כי כל אחד מאפיקי ההשקעה המרכזיים תרם תרומה חיובית לתשואות הקופות, כאשר האפיקים המובילים בתרומתם הינם האפיק המנייתי בארץ ובחו"ל וכן האפיק הקונצרני.