חברת התקשורת קווי זהב תנפיק ב-AIM שבלונדון

חברת התקשורת קווי זהב הודיעה היום (ב') על כוונתה להציע את מניותיה בהנפקה למשקיעים מוסדיים, ולרשום את מניותיה למסחר בבורסת ה-AIM בלונדון, ברבעון השני של 2006.

הנפקה צפויה לכלול מניות שתונפקנה על-ידי החברה כמו גם מניות המוחזקות על-ידי קבוצת פישמן-בעלת המניות העיקרית של 012. קונסורציום החתמים כולל את דוייטשה בנק כחתם מוביל ואת Panmure Gordon. את ההנפקה מלווה משרד עורכי דין,חיים סאמט, שטיינמץ, הרינג ושות'.

הכנסות החברה בשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2005 עמדו על 639 מיליון שקל, ורווחיה לפני ריבית, מסים ופחת (EBITDA) הסתכמו ב-130 מיליון שקל. לשם השוואה, הכנסות בזק בינלאומי עומדות על 817 מיליון שקל, וה-EBITDA על 184 מיליון שקל.

סטלה הנדלר, מנכ"ל 012 קווי זהב, אמרה היום: "012 נהנית ממעמד מוביל בשוק התקשורת הישראלי. ההנפקה תאפשר לנו לממן המשך פיתוח מגוון רחב של שירותים, ובמיוחד שירותי טלפוניה מבוססי פס רחב כמו גם שירותים המבוססים על טכנולוגית ה-Wi-Max. אנו צופים כי בעתיד הקרוב יעשה שימוש בכספי ההנפקה לחיזוק מבנה ההון של החברה על-ידי פירעון חלק מהתחייבויותיה ולאחר מכן להמשך הרחבת נתח השוק שלנו ופיתוח והחדרת שירותים ופעילויות חדשים."

012 המציעה שירותי אינטרנט מהיר בפס רחב (כולל טלפוניה פנים ארצית), שירותי טלפוניה בינלאומית וכן שירותי נתונים ללקוחות עסקיים בישראל, ולחברות תקשורת בינלאומיות. בסוף 2005 נמנו על לקוחות החברה למעלה מ-190,000 לקוחות באינטרנט מהיר בפס רחב.

לחברה למעלה מכ-630 אלף לקוחות רשומים לכלל שירותי החברה. 012 היא ספק כולל של שירותי אינטרנט בפס רחב המותאמים לצרכי התקשורת של מגוון לקוחותיה. מטרת החברה הינה למנף את היכולות הקיימות והעתידיות שלה כדי להציע פתרונות משולבים מבוססי פס רחב בתחום הטלפוניה נייחת, טלפוניה ניידת, אינטרנט ותוכן (Triple and Quadruple Play).

החברה היא הראשונה בישראל שמציעה שירותי טלפוניה על גבי פס רחב (VoB) במסגרת רישיון לניסוי מסחרי שקיבלה ממשרד התקשורת בספטמבר 2004. כמו כן, מציעה 012 שירותי טלפוניה פנים ארצית למגזר העסקי, במסגרת רישיון שקיבלה בדצמבר 2005.