טבע תצא ב"מגה גיוס" של 2.75 מיליארד דולר באג"ח
ענקית התרופות הגנריות טבע תצא בגיוס עתק בהיקף של 2.75 מיליארד דולר בכדי להשלים את מימון עסקת רכישת IVAX. כך הודיעה טבע במהלך הלילה אתמול (ד'). עסקת רכישתה של IVAX עומדת על סך של קרוב ל-8.8 מיליארד דולר, אך היא כוללת גם רכישת חובות של החברה (בסך של כ-1.6 מיליארד דולר).
כחלק מהגיוס תציע טבע אגרות חוב שתפקענה ב-2016 וב-2036 בסך של 1.5 מיליארד דולר, עוד גיוס בהיקף של 750 מיליון דולר באג"ח להמרה בתוקף עד ל-2026 עם אפשרות לפרעון מוקדם במספר תנאים. בנוסף לכך תגייס טבע עוד חצי מיליארד דולר באג"ח להמרה עד 2026.
טבע הודיעה על עסקת איווקס בחודש יולי בשלהיי 2005. היקף העסקה שעליו הודיעו עמד על 7.4 מיליארד דולר. סמנכ"ל הכספים דן זיסקינד הודיע כי טבע תעניק לבעלי המניות ב-IVAX את האפשרות לקבל את התמורה במניות טבע או במזומן. בתום העסקה יכולים בעלי המניות של IVAX להחזיק עד כ-15% ממניות טבע בדילול מלא.
