טבע תצא ב"מגה גיוס" של 2.75 מיליארד דולר באג"ח
הגיוס נועד לממן את עסקת רכישת IVAX על ידי טבע. העסקה שבוצעה בהיקף של 7.2 מיליארד דולר תכלול גיוסי אג"ח עם תקופות פדיון ארוכות במיוחד - חלקן עד שנת 2036
ענקית התרופות הגנריות טבע תצא בגיוס עתק בהיקף של 2.75 מיליארד דולר בכדי להשלים את מימון עסקת רכישת IVAX. כך הודיעה טבע במהלך הלילה אתמול (ד'). עסקת רכישתה של IVAX עומדת על סך של קרוב ל-8.8 מיליארד דולר, אך היא כוללת גם רכישת חובות של החברה (בסך של כ-1.6 מיליארד דולר).
כחלק מהגיוס תציע טבע אגרות חוב שתפקענה ב-2016 וב-2036 בסך של 1.5 מיליארד דולר, עוד גיוס בהיקף של 750 מיליון דולר באג"ח להמרה בתוקף עד ל-2026 עם אפשרות לפרעון מוקדם במספר תנאים. בנוסף לכך תגייס טבע עוד חצי מיליארד דולר באג"ח להמרה עד 2026.
