ישראלום פרסמה תשקיף רישום אג"ח ב-180 מליון ש'
ישראלום נכסים, בשליטת קבוצת ברונפמן – פישר העוסקת בתחומי הנדל"ן להשקעה, יזום ופיתוח פרויקטים וניהול והשכרה של מבנים בבעלותה פרסמה אמש תשקיף לרישום סדרת אגרות חוב ו' בסך של 180 מליון שקלים אשר גויסו בהנפקה פרטית במרץ השנה.
ביחד עם רישום אגרות החוב למסחר מנפיקה החברה זכויות לבעלי המניות של החברה באופן שכל מחזיק ב–5 מניות רגילות אשר תהינה בבעלותו ב-28 למאי יהיה זכאי לרכוש מניה נוספת במחיר של 37 שקלים.
החברה צופה כי בדרך זו יגדל ההון העצמי של החברה בסכום מקסימאלי של כ-40 מליון שקלים נוספים. בעלי השליטה בחברה, חברת ברונפמן פישר נדל"ן בע"מ התחייבו לנצל את הזכויות.
סך ההשקעה הצפויה של בעלי השליטה בחברה הינו כ 23 מליון שקלים.
החברה החלה בהערכות למעבר לדיווח לפי תקני ה-.IFRS החל מהרבעון ראשון של שנת 2007 יוצגו נכסי הנדל"ן להשקעה של על חברה בשווים ההוגן. במסגרת התשקיף, פרסמה החברה את השמאויות לנכסים העיקריים שבבעלותה בגבעתיים ופתח תקווה ואת ההשפעות של שערוך הנכסים (שווי הוגן) על ההון העצמי של החברה. עפ"י השמאויות ההון העצמי צפוי לגדול בסכום של כ 60 מליון שקלים לסך של כ-150 מ' שקלים, ובתוספת ניצול מלא של הנפקת הזכויות לסכום של עד 190 מ' שקלים.
יו"ר דירקטוריון החברה שולם פישר מסר כי גיוס ההון הנוסף יסייע לישראלום להרחיב את תחומי פעילותה בתחום היזום והנכסים המניבים בארץ ובחו"ל.
קבוצת ברונפמן פישר מקבוצות ההשקעה המובילות במשק צפויה להשלים בתקופה הקרובה השקעה ברשת שופרסל רשת הקמעונאות הגדולה בישראל. מדובר בהשקעה נוספת של הקבוצה המתמקדת בתחומים הפיננסיים, הנדל"ן, התעשייה והקימעונאות, ומחזיקה בין השאר בגרעין השליטה בבנק דיסקונט, בבעלות על רשת איקאה בישראל, ביזום פרויקט הקמת מתחם איקאה החדש בראשל"צ, ובמפעלי התעשייה בתחומי הנרות, האלומיניום, מוצרים חד פעמיים ומגבונים לחים.
