טאואר מודיעה על הנפקת זכויות לגיוס 50 מיליון דולר

חברת טאואר סמיקונדקטור, יצרנית עצמאית של מעגלים משולבים, הודיעה אמש לאחר המסחר בוול סטריט, כי קיבלה היתר מהרשות לניירות ערך האמריקאית (ה-SEC) ומהרשות לניירות ערך הישראלית לפרסום התשקיף להנפקת הזכויות, עליו דיווחה החברה בעבר.

כאמור, האפשרות להשתתף בהנפקה זו של 50 מיליון דולר תוצע לכל מי שיהיו בעלי המניות של החברה ומחזיקי אופציות לרכישת מניות של החברה, המקנות זכות להשתתף בהנפקת זכויות, לפי תוכניות אופציות עובדים מסוימות, נכון ליום הקובע, 20 בדצמבר 2005, שעה 5 אחה"צ, שעון ניו-יורק.

כל בעל מניות ובעל אופציות יקבל זכות אחת עבור כל 138.98 מניות רגילות ו/או אופציות שיהיו בבעלותו ביום הקובע. כל זכות מזכה את בעליה לרכוש, תמורת 100 דולר, 100 אגרות חוב בנות 1 דולר ערך נקוב כל אחת. אג"ח ניתנות להמרה למניות רגילות של טאואר לפי יחס של מניה רגילה אחת תמורת 1.10 דולר ערך נקוב של אג"ח. שער ההמרה עשוי להיות מותאם כלפי מטה בנסיבות מסוימות עקב גיוסים עתידיים, כפי שמתואר בתשקיף. אג"ח אלה הן בנות 1 דולר ערך נקוב כל אחת, וצוברות ריבית שנתית של 5%.

חלק מבעלי המניות העיקריים של החברה התחייבו לרכוש במסגרת הנפקת זכויות זו אג"ח להמרה על סך של 25.5 מיליון דולר.