התערוכה שמזניקה את מניות השבבים; בכמה מזנקת AMD, מה זה CES ואיך זה מזניק את השווקים?
הציפיות גבוהות והדיווחים של החברות לקראת הכנס מעודדות את המשקיעים; מה זה הכנס הזה, מתי יהיו ההכרזות ולמה הוא כל כך חשוב?
כנס CES 2025 בלאס וגאס מציג השנה מהפכה של ממש בעולם הטכנולוגיה הצרכנית, כשבינה מלאכותית תופסת את מרכז הבמה. ענקיות כמו אנבידיהNVIDIA Corp. 0.86% ו-AMD Advanced Micro Devices מציגות חידושים מרחיקי לכת - משבבים חדשניים ועד טכנולוגיות לרכב אוטונומי ומציאות מדומה. במקביל, מותגי הצריכה המוכרים כמו LG וסמסונג מראים איך AI משתלב בחיי היומיום שלנו, מהמטבח ועד הסלון.
בבנק אוף אמריקה סיפקו המלצה חיובית על אנבידיה לקראת כנס CES - מניית אנבידיה מזנקת: הנה הסיבה והיא לא היחידה. בנקים להשקעות פרסמו היום לקראת הכנס המלצות על מספר מניות שבבים, המסר מכל ההערכות האלו הוא שההשקות הצפויות והפיתוחים העתידיים יזכו לביקושים בהמשך. זה מעלה את המניות כשמיקרון מזנקת ב-115, AMD ב-5% ואנבידיה בכ-4%.
שאלות ותשובות על כנס CES ולמה הוא כל כך חשוב?
תערוכת CES (Consumer Electronics Show) היא תערוכה טכנולוגית שמשנה ומעצבת את העתיד. התערוכה שחושפת את החידושים הגדולים בעולם הטכנולוגיה נערכת מדי שנה בלאס וגאס, היא אחת מאירועי הטכנולוגיה הגדולים והמשפיעים בעולם. היא נערכת מדי שנה בלאס וגאס, נבדה, ומשמשת כבמה מרכזית להצגת החידושים הגדולים ביותר בתחום הטכנולוגיה. החל ממוצרי אלקטרוניקה חכמים ועד חידושי בינה מלאכותית ורובוטיקה, CES מאגדת אלפי מציגים ומיליוני מבקרים מכל העולם.
- הסטארטאפ Moonshot Space נחשף לראשונה עם גיוס של 12 מיליון דולר
- האם סין תפעיל מול יפן את נשק יום הדין שלה ותמנע ייצוא של מתכות נדירות?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מהם הטרנדים המרכזיים ב-CES?
בינה מלאכותית, רכב אוטונומי, מציאות מדומה, ורובוטיקה.
מה המוצר החדש ש-AMD תציג?
שבבים מסדרת Fire Range, המתמקדים בשיפור ביצועי מחשבי AI.
איך CES משפיע על השוק?
הכנס מציג את החידושים המשמעותיים בתעשייה, משפיע על תהליכי השקעה ומייצר עניין בקרב צרכנים ומשקיעים.
מי עוד יבלטו בכנס?
חברות כמו מארוול, סינופסיס וטקסס אינסטורמנטס מציגות חידושים בתחומים שונים ואמורות להיות בחזית המהפכה.
איך ניתן לעקוב אחרי CES?
רוב החברות משדרות את ההכרזות שלהן בשידור חי, לצד דיווחים עיתונאיים נרחבים.
מה המגמות הבולטות בתחום הרכב?
רכבים אוטונומיים וטכנולוגיות סיליקון קרביד (SiC) מובילים את המהפכה.
למה כדאי לעקוב אחרי CES?
הכנס מכתיב את הטרנדים הטכנולוגיים הבאים ומשפיע על השוק כולו
מה זה CES ומתי הוא התחיל?
תערוכת CES נוסדה בשנת 1967 בניו יורק. היא התחילה כאירוע קטן שהציג מוצרי אלקטרוניקה בסיסיים, כמו טלוויזיות ומערכות סטריאו, ומאז התפתחה לאירוע שמציג את החידושים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בעולם.
איפה נערכת התערוכה?
CES נערכת בלאס וגאס, נבדה, במרכזי כנסים גדולים כמו ה-Las Vegas Convention Center. העיר נבחרה בזכות תשתיות האירוח המתקדמות שלה, שמאפשרות קליטת מאות אלפי מבקרים.
מי מציג בתערוכה?
חברות טכנולוגיה מכל העולם, מהענקיות כמו אנבידיה, אפל, וסמסונג ועד סטארט-אפים קטנים. כל מציג מביא את החידושים שלו בתחומים כמו בינה מלאכותית, רכב חכם, רובוטיקה, גיימינג ועוד.
- אינטל זינקה ב-9% - 120% מתחילת השנה; הפעם הסיבה היא אפל
- סעודיה וג'ארד קושנר רוכשים את חברת המשחקים Electronic Arts ב-29 מיליארד דולר
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- תרומה של 1.1 מיליארד דולר בעיקר למחקר מדעי - מאחד מהאנשים...
מה ההשקות ההיסטוריות הבולטות בתערוכה?
בשנת 1970 הציגה סוני את ה-VCR, וב-1981 הושק ה-CD של פיליפס. ב-2001 הכריזה מיקרוסופט על ה-Xbox, וב-2010 הושקו הטלוויזיות החכמות הראשונות.
למה CES כל כך חשוב?
התערוכה קובעת את הטרנדים הטכנולוגיים של השנה ומאפשרת לחברות להציג מוצרים חדשים מול קהל עצום של עיתונאים, משקיעים ולקוחות פוטנציאליים.
מה צפוי בתערוכה השנה?
השקות של מוצרים מתקדמים בתחומים כמו בינה מלאכותית, מכוניות אוטונומיות, רובוטיקה ומציאות מדומה. אנבידיה צפויה להציג את שבב ה-AI החדש שלה, Rubin, וסוני צפויה לחשוף פיתוחים חדשים בתחום הגיימינג.
מה היה בשנה שעברה?
ב-CES 2024 הוצגו מוצרים פורצי דרך כמו הרכב החשמלי של סוני, מערכת בינה מלאכותית לניהול עירוני של סיסקו, ומכשירי בית חכם שמופעלים באמצעות זיהוי רגשות.
כמה אנשים מבקרים בתערוכה?
בדרך כלל, משתתפים מעל 170,000 איש בתערוכה, כולל עיתונאים, משקיעים ואנשי תעשייה מכל העולם.
איך ניתן לצפות בתערוכה אם לא נמצאים בלאס וגאס?
רוב החברות מעבירות את ההכרזות הגדולות שלהן בשידור חי באינטרנט, כולל הרצאות מפתח ופאנלים מיוחדים.
אילו תחומים בולטים בתערוכה?
בינה מלאכותית, טכנולוגיות רכב חכמות, רובוטיקה, בריאות דיגיטלית, גיימינג, ואלקטרוניקה לבית.
מי נותן את נאומי המפתח?
מנכ"לים ודמויות בכירות בתעשייה, כמו מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ומנכ"לית AMD ליסה סו, צפויים לנאום בתערוכה השנה.
אילו חברות שינו את גורלן בזכות CES?
חברות כמו גו-פרו, DJI ורינג הציגו לראשונה בתערוכה מוצרים ששינו את השוק.
איך התערוכה משפיעה על השוק הגלובלי?
השקות והכרזות ב-CES משפיעות על השקעות בתעשייה, חוזים עסקיים, והטרנדים הטכנולוגיים בעולם.
מה הם המוצרים הכי מסקרנים השנה?
צפויים מוצרים כמו רובוטים תעשייתיים, טלוויזיות מתקפלות, ורכבים חשמליים עם טכנולוגיות נהיגה עצמאית משופרות.
האם גם סטארט-אפים מציגים בתערוכה?
בהחלט. CES מספקת פלטפורמה לסטארט-אפים להציג חידושים ולמצוא משקיעים.
מה ההשפעה של התערוכה על תעשיית הרכב?
תעשיית הרכב משתלבת יותר ויותר בתערוכה עם השקות של רכבים חשמליים ואוטונומיים, כמו אלה של טסלה וג'נרל מוטורס.
כמה עולה להציג בתערוכה?
העלות תלויה בגודל הביתן ובמיקום, ונעה בין אלפי למאות אלפי דולרים עבור החברות הגדולות.
מה הם הטרנדים הצפויים לשנה הקרובה?
בינה מלאכותית משולבת במכשירי יום-יום, מכשירי בית חכם מתקדמים, ומערכות אנרגיה ירוקה.
מהי ההשפעה של CES על הצרכנים?
התערוכה חושפת לצרכנים את הטכנולוגיות של העתיד, ומשפיעה על הבחירות שלהם במוצרים טכנולוגיים.
מה מייחד את CES לעומת תערוכות אחרות?
גודלה של CES, המגוון העצום של המציגים, וההשקות החשובות ביותר בתעשייה הופכים אותה לאירוע ייחודי שאין שני לו
- 2.כתבה מושקעת (ל"ת)שמעון 07/01/2025 06:42הגב לתגובה זו
- 1.למה אינטל איננה מזנקת (ל"ת)שאבו 06/01/2025 21:42הגב לתגובה זו
אנבידיה"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות
המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית
מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. 0.86% נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.
הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.
בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.
הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות
בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.
- אנבידיה תשקיע 2 מיליארד דולר בסינופסיס - עוד עסקה סיבובית?
- "זה העולם של אנבידיה, כל השאר משלמים שכר דירה"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.
וול סטריט שור (גרוק)בואינג זינקה 10%, אינטל 8.7% והמניה שטסה ב-23%
טאואר זינקה 4.8%,
מניית אינטל Intel Corp 8.65% זינקה ב-8.7% על רקע שורה של דיווחים והערכות חיוביות, בראשם: הערכות חדשות בשוק שלפיהן אפל עשויה לשקול שימוש בשירותי הייצור של אינטל עבור סדרות עתידיות של שבבי "M" - מהלך שעשוי להפוך להזדמנות אסטרטגית משמעותית עבור אינטל. הדיווחים אינם מלווים באישור רשמי, אך בשוק ההון רואים בכך אינדיקציה להתחזקות האמון ביכולות של אינטל בתחום הפאונדרי - ייצור שבבים עבור חברות חיצוניות. אם אכן תצא לפועל עסקה כזו, היא תוכל להעניק לאינטל חוזה רב-שנתי, גידול בהכנסות, ובמקביל לשדרג את התדמית שלה מול יצרניות אחרות. להרחבה - אינטל זינקה ב-9% - 120% מתחילת השנה; הפעם הסיבה היא אפל
מניית בואינג טסה מעל 10% - אחרי שנים של קשיים, בואינג מעריכה ש-2026 תביא התאוששות - גם במסירות של מטוסי 737 ו-787, גם ברווחיות וגם בתזרים המזומנים.מניית בואינג (The Boeing Co 10.15% ) מזנקת כעת ב-10% במסחר בוול סטריט, בעקבות דבריו של סמנכ"ל הכספים של החברה, ג'יי מאלה, שלפיהם החברה מצפה לשיפור משמעותי בפעילות העסקית בשנה הבאה. בין היתר, מאלה אמר בכנס של UBS כי מסירות מטוסי ה-737 וה-787 צפויות לעלות ב-2026, וכי החברה חוזה תזרים מזומנים חיובי של מיליארדי דולרים, ברמות "חד-ספרתיות נמוכות". זו תהיה התוצאה השנתית החיובית הראשונה בתזרים של בואינג מאז 2021 - תקופה שהתאפיינה בפגיעות תפעוליות קשות בעקבות בעיות בטיחות ודחיות במסירות.
שיפור בתזרים אחרי שנים של הפסדים
בואינג The Boeing Co 10.15% לא רשמה רווח שנתי מאז 2018, אך לפי מאלה, השיפור במסירות יהווה "מנוע מרכזי" לצמיחה בתזרים. עוד הוסיף כי אישור רגולטורי למטוס ה-737-10 - שנמצא בעיכוב של שנים - צפוי להגיע רק בסוף 2026.
- הנאסד"ק יורד בכ-0.36%; קיסרסטון מזנקת 23% וניו פורטרס 7%
- לקראת שבוע המסחר בוול סטריט - מה צופים האנליסטים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לדבריו, החברה מעריכה כי עד 2030 היא תיהנה מ"שיפור ניכר בשולי הרווח במזומן", בעיקר בזכות גידול בפרודוקטיביות. כלומר, לא רק שיותר מטוסים יסופקו, אלא שעלות הייצור ליחידה צפויה לרדת - מה שישפר את הרווחיות.
