CES
צילום: טוויטר

התערוכה שמזניקה את מניות השבבים; בכמה מזנקת AMD, מה זה CES ואיך זה מזניק את השווקים?

הציפיות גבוהות והדיווחים של החברות לקראת הכנס מעודדות את המשקיעים; מה זה הכנס הזה, מתי יהיו ההכרזות ולמה הוא כל כך חשוב?

אדיר בן עמי | (2)
נושאים בכתבה טכנולוגיה

כנס CES 2025 בלאס וגאס מציג השנה מהפכה של ממש בעולם הטכנולוגיה הצרכנית, כשבינה מלאכותית תופסת את מרכז הבמה. ענקיות כמו אנבידיהNVIDIA Corp. -1.04%   ו-AMD Advanced Micro Devices מציגות חידושים מרחיקי לכת - משבבים חדשניים ועד טכנולוגיות לרכב אוטונומי ומציאות מדומה. במקביל, מותגי הצריכה המוכרים כמו LG וסמסונג מראים איך AI משתלב בחיי היומיום שלנו, מהמטבח ועד הסלון.


הטמעה נרחבת כזו של בינה מלאכותית צפויה להגדיל משמעותית את הביקוש ליכולות AI, מה שמשתקף היטב במניות חברות השבבים. מיקרוןMicron Technology, Inc -2.23%  , למשל, שראתה ירידות אחרי הדוח האחרון בגלל חולשה בפעילות הליבה שלה, דיווחה על צמיחה מרשימה בתחום ה-AI. למרות שבתחילה השוק לא התרשם, היום המניה זינקה ב-11% כשמשקיעים מבינים את החשיבות הקריטית של רכיבי הזיכרון שלה לתעשייה.


בבנק אוף אמריקה סיפקו המלצה חיובית על אנבידיה לקראת כנס CES - מניית אנבידיה מזנקת: הנה הסיבה  והיא לא היחידה. בנקים להשקעות פרסמו היום לקראת הכנס המלצות על מספר מניות שבבים, המסר מכל ההערכות האלו הוא שההשקות הצפויות והפיתוחים העתידיים יזכו לביקושים בהמשך. זה מעלה את המניות כשמיקרון מזנקת ב-115, AMD ב-5% ואנבידיה בכ-4%. 

שאלות ותשובות על כנס CES ולמה הוא כל כך חשוב?

תערוכת CES (Consumer Electronics Show) היא תערוכה טכנולוגית שמשנה ומעצבת את העתיד. התערוכה שחושפת את החידושים הגדולים בעולם הטכנולוגיה נערכת מדי שנה בלאס וגאס, היא אחת מאירועי הטכנולוגיה הגדולים והמשפיעים בעולם. היא נערכת מדי שנה בלאס וגאס, נבדה, ומשמשת כבמה מרכזית להצגת החידושים הגדולים ביותר בתחום הטכנולוגיה. החל ממוצרי אלקטרוניקה חכמים ועד חידושי בינה מלאכותית ורובוטיקה, CES מאגדת אלפי מציגים ומיליוני מבקרים מכל העולם.


מהם הטרנדים המרכזיים ב-CES?

בינה מלאכותית, רכב אוטונומי, מציאות מדומה, ורובוטיקה.

מה המוצר החדש ש-AMD תציג?

שבבים מסדרת Fire Range, המתמקדים בשיפור ביצועי מחשבי AI.


איך CES משפיע על השוק?

הכנס מציג את החידושים המשמעותיים בתעשייה, משפיע על תהליכי השקעה ומייצר עניין בקרב צרכנים ומשקיעים.


מי עוד יבלטו בכנס?

חברות כמו מארוול, סינופסיס וטקסס אינסטורמנטס מציגות חידושים בתחומים שונים ואמורות להיות בחזית המהפכה.


איך ניתן לעקוב אחרי CES?

רוב החברות משדרות את ההכרזות שלהן בשידור חי, לצד דיווחים עיתונאיים נרחבים.


מה המגמות הבולטות בתחום הרכב?

רכבים אוטונומיים וטכנולוגיות סיליקון קרביד (SiC) מובילים את המהפכה.


למה כדאי לעקוב אחרי CES?

הכנס מכתיב את הטרנדים הטכנולוגיים הבאים ומשפיע על השוק כולו

מה זה CES ומתי הוא התחיל?

תערוכת CES נוסדה בשנת 1967 בניו יורק. היא התחילה כאירוע קטן שהציג מוצרי אלקטרוניקה בסיסיים, כמו טלוויזיות ומערכות סטריאו, ומאז התפתחה לאירוע שמציג את החידושים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר בעולם.


איפה נערכת התערוכה?

CES נערכת בלאס וגאס, נבדה, במרכזי כנסים גדולים כמו ה-Las Vegas Convention Center. העיר נבחרה בזכות תשתיות האירוח המתקדמות שלה, שמאפשרות קליטת מאות אלפי מבקרים.


מי מציג בתערוכה?

חברות טכנולוגיה מכל העולם, מהענקיות כמו אנבידיה, אפל, וסמסונג ועד סטארט-אפים קטנים. כל מציג מביא את החידושים שלו בתחומים כמו בינה מלאכותית, רכב חכם, רובוטיקה, גיימינג ועוד.

קיראו עוד ב"גלובל"


מה ההשקות ההיסטוריות הבולטות בתערוכה?

בשנת 1970 הציגה סוני את ה-VCR, וב-1981 הושק ה-CD של פיליפס. ב-2001 הכריזה מיקרוסופט על ה-Xbox, וב-2010 הושקו הטלוויזיות החכמות הראשונות.


למה CES כל כך חשוב?

התערוכה קובעת את הטרנדים הטכנולוגיים של השנה ומאפשרת לחברות להציג מוצרים חדשים מול קהל עצום של עיתונאים, משקיעים ולקוחות פוטנציאליים.


מה צפוי בתערוכה השנה?

השקות של מוצרים מתקדמים בתחומים כמו בינה מלאכותית, מכוניות אוטונומיות, רובוטיקה ומציאות מדומה. אנבידיה צפויה להציג את שבב ה-AI החדש שלה, Rubin, וסוני צפויה לחשוף פיתוחים חדשים בתחום הגיימינג.


מה היה בשנה שעברה?

ב-CES 2024 הוצגו מוצרים פורצי דרך כמו הרכב החשמלי של סוני, מערכת בינה מלאכותית לניהול עירוני של סיסקו, ומכשירי בית חכם שמופעלים באמצעות זיהוי רגשות.


כמה אנשים מבקרים בתערוכה?

בדרך כלל, משתתפים מעל 170,000 איש בתערוכה, כולל עיתונאים, משקיעים ואנשי תעשייה מכל העולם.


איך ניתן לצפות בתערוכה אם לא נמצאים בלאס וגאס?

רוב החברות מעבירות את ההכרזות הגדולות שלהן בשידור חי באינטרנט, כולל הרצאות מפתח ופאנלים מיוחדים.


אילו תחומים בולטים בתערוכה?

בינה מלאכותית, טכנולוגיות רכב חכמות, רובוטיקה, בריאות דיגיטלית, גיימינג, ואלקטרוניקה לבית.


מי נותן את נאומי המפתח?

מנכ"לים ודמויות בכירות בתעשייה, כמו מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג ומנכ"לית AMD ליסה סו, צפויים לנאום בתערוכה השנה.


אילו חברות שינו את גורלן בזכות CES?

חברות כמו גו-פרו, DJI ורינג הציגו לראשונה בתערוכה מוצרים ששינו את השוק.


איך התערוכה משפיעה על השוק הגלובלי?

השקות והכרזות ב-CES משפיעות על השקעות בתעשייה, חוזים עסקיים, והטרנדים הטכנולוגיים בעולם.


מה הם המוצרים הכי מסקרנים השנה?

צפויים מוצרים כמו רובוטים תעשייתיים, טלוויזיות מתקפלות, ורכבים חשמליים עם טכנולוגיות נהיגה עצמאית משופרות.


האם גם סטארט-אפים מציגים בתערוכה?

בהחלט. CES מספקת פלטפורמה לסטארט-אפים להציג חידושים ולמצוא משקיעים.


מה ההשפעה של התערוכה על תעשיית הרכב?

תעשיית הרכב משתלבת יותר ויותר בתערוכה עם השקות של רכבים חשמליים ואוטונומיים, כמו אלה של טסלה וג'נרל מוטורס.


כמה עולה להציג בתערוכה?

העלות תלויה בגודל הביתן ובמיקום, ונעה בין אלפי למאות אלפי דולרים עבור החברות הגדולות.


מה הם הטרנדים הצפויים לשנה הקרובה?

בינה מלאכותית משולבת במכשירי יום-יום, מכשירי בית חכם מתקדמים, ומערכות אנרגיה ירוקה.


מהי ההשפעה של CES על הצרכנים?

התערוכה חושפת לצרכנים את הטכנולוגיות של העתיד, ומשפיעה על הבחירות שלהם במוצרים טכנולוגיים.


מה מייחד את CES לעומת תערוכות אחרות?

גודלה של CES, המגוון העצום של המציגים, וההשקות החשובות ביותר בתעשייה הופכים אותה לאירוע ייחודי שאין שני לו



תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    כתבה מושקעת (ל"ת)
    שמעון 07/01/2025 06:42
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    למה אינטל איננה מזנקת (ל"ת)
    שאבו 06/01/2025 21:42
    הגב לתגובה זו
אנבידיהאנבידיה

"אנבידיה נסחרת במכפיל שפל היסטורי" בנק אוף אמריקה ממליץ לנצל את ההזדמנות

המניה נסחרת ב-177 דולר, בבנק אוף אמריקה סבורים שהיא תגיע ל-275 דולר; לא חוששים מתחרות מגוגל, רואים במכפיל רווח של 25 הזדמנות כניסה חד פעמית

ליאור דנקנר |

מניית אנבידיה (NVDA) NVIDIA Corp. -1.04%   נסחרת במכפיל רווח עתידי של כ-25 - רמה שעשויה להיות נקודת שפל אטרקטיבית למשקיעים. כך עולה מדוח חדש של צוות האנליסטים של בנק אוף אמריקה, בראשות ויוויק אריה שהוא אחד מהתומכים הנלהבים של אנבידיה. לפי הניתוח שלו, בכל פעם שמניית אנבידיה התקרבה למכפיל 25, היא התאוששה לרמות של 30 עד 40 תוך 3-6 חודשים.

הדוח מגיע על רקע שבוע חזק במיוחד למדד ה-SOX של מניות השבבים, שזינק בכ-10% והצליח לחזור מעל הממוצע הנע ל-50 יום, תוך ביצועי יתר מול מדד ה-S&P 500 שעלה 3.7% בלבד. זאת למרות ירידה של כאחוז במניית אנבידיה עצמה, מה שמעיד על התרחבות הראלי לחברות נוספות בסקטור.

בין המניות הבולטות בשבוע האחרון: Credo Technology זינקה ב-33%, ברודקום עלתה 18%, Coherent הוסיפה 18%, אינטל קפצה 18% על רקע כותרות בתקשורת לגבי זכיות פוטנציאליות בייצור שבבים, ו-Marvell עלתה 15% לקראת פרסום דוחות ולקראת כנס re:Invent של אמזון.

הדיון עבר מהשקעות הון לחשש מתחרות

בחודשים האחרונים, הדיון המרכזי בקרב משקיעים בתחום הבינה המלאכותית עבר ממוקד. אם בעבר החשש היה מהיקפי ההשקעות האדירים של חברות הענן, כעת הדיון מתמקד בתחרות - בין מודלי השפה של OpenAI לבין Gemini של גוגל, ובמקביל בין שבבי ה-TPU של גוגל וברודקום לבין שבבי ה-GPU של אנבידיה.

האנליסטים של בנק אוף אמריקה מדגישים מספר נקודות מרכזיות שמטות את הכף לטובת אנבידיה: ראשית, היצע השבבים בתעשייה הדוק, ואנבידיה שולטת בהקצאה - מה שמקשה על לקוחות לשנות את תמהיל הרכישות שלהם בשנה הקרובה. שנית, שבבי ה-TPU הוכיחו את עצמם רק במרכזי הנתונים של גוגל עצמה, בעוד ש-GPU זמינים בסביבות ענן מרובות כולל בענן של גוגל. למעשה, הבנק מעריך כי רכישות ה-GPU של גוגל צפויות להגיע לכ-10 מיליארד דולר ב-2025, סכום דומה לרכישות ה-TPU שלה מברודקום.

וול סטריט השוק האמריקאיוול סטריט השוק האמריקאי
סקירה

נעילה חיובית בוול-סטריט; טסלה קפצה ב-4%, וויקס ומארוול זינקו ב-7%

צוות גלובל |
נושאים בכתבה וול סטריט

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים, כאשר שורת נתוני מאקרו לא הצליחו לשנות את הציפיות להפחתת ריבית בהחלטת הפד בשבוע הבא. רוב מניות S&P 500 טיפסו, גם על רקע ירידות במניות הטכנולוגיה הגדולות. הנאסד״ק עלה ב-0.2%, ה-S&P עם 0.3% והדאו קפץ ב-0.9%.


בשוק האג"ח נרשמה עלייה במחירים וירידה בתשואות, כאשר תשואת האג"ח לשנתיים ירדה מתחת ל־3.5%. הדולר נחלש מול כל המטבעות המרכזיים, על רקע ההערכה שהפד יבחר בצעד מרכך, בעוד המשקיעים מעדיפים חשיפה גבוהה יותר למניות. הביטקוין זינק ועבר את רף 93 אלף הדולר.


דו"ח התעסוקה של ADP מראה ששוק העבודה האמריקאי מאט בצורה דרמטית. לפי הנתונים, המגזר הפרטי בארה"ב איבד 32 אלף משרות בנובמבר, בניגוד מוחלט להערכות המוקדמות שעל פיהן המעסיקים צפויים היו להוסיף כ-40 אלף משרות לפי סקר FactSet, או כ-5,000 בלבד לפי הקונצנזוס של האנליסטים של בלומברג. זה גם היפוך מהנתון של אוקטובר האחרון, שתוקן לעלייה של 47 אלף משרות. כלומר, בתוך חודש אחד שוק העבודה עבר מתוספת משרות קטנה למצב שבו מעסיקים מתחילים לצמצם כוח אדם. החולשה לא ממוקדת בסקטור אחד, אלא משקפת סביבה מאקרו כלכלית מהוססת וצרכנים שמפגינים זהירות. נלה ריצ'רדסון, הכלכלנית הראשית של החברה, אמרה שהחודש התאפיין ב"חולשה רחבה", כשאת הירידה הובילו בעיקר עסקים קטנים. לצד זה, התמונה בענפי המשק הייתה מעורבת: החינוך והבריאות הוסיפו 33 אלף משרות, בעוד הייצור, השירותים המקצועיים, המידע והבנייה רשמו ירידה - צניחה במספר המשרות במגזר הפרטי בארה"ב: הפסד של 32 אלף משרות בנובמבר


הנתון הזה מגיע בזמן רגיש, כשקובעי המדיניות של הפד' יכריעו ב-10 בדצמבר על גובה הריבית. נכון להיום השוק מתמחר סיכוי של כ-89% (קפיצה משמעותית מול 37% לפני כשבועיים) שהפד' יוריד את הריבית ב-0.25 נ"ב מה שבעיקר ישפיע על זה אבל יהיה נתון ה-PCE שיפורסם בשישי שזה מדד ליבת האינפלציה החביב על הבנק המרכזי - רשמו את זה ביומן כי זה הולך ליצור תנודתיות שיא בשוק.


בקרב אנליסטים מתגבשת ההערכה שלפיה הפד יבחר להפחית את הריבית בפעם השלישית ברציפות, כשההיחלשות בשוק העבודה הופכת לשיקול המרכזי. חלק מהאסטרטגים מציינים כי אף שהפחתה בדצמבר כמעט ודאית, שנת 2026 עשויה להיות זהירה יותר מבחינת קצב ההקלות.