רף לוקח אישית את המאבק למען הייעוץ הפנסיוני
יו"ר דירקטוריון בנק לאומי, איתן רף, הודיע בסוף השבוע האחרון כי בכוונת הבנק להיאבק בכל דרך שתעמוד לרשותו, כדי לשכנע את הממונה על שוק ההון, ידין ענתבי, לשנות את כוונתו להגביל את הבנקים הגדולים למתן ייעוץ פנסיוני לעצמאיים בלבד.
"לא ייתכן שתהיה אפליה בין לקוחות הבנקים וכי רק ל-20% מתושבי ישראל תינתן האפשרות ליהנות מייעוץ פנסיוני אובייקטיבי", אמר רף. "החלטה לשנות את חוקי המשחק ולמנוע מאיתנו מתן ייעוץ פנסיוני לכלל האוכלוסייה, רק בגלל שהצטיינו, עמדנו ביעדים ומכרנו את כל החזקותינו בחברות שוק ההון, היא מפלה, לא הגיונית ובלתי שוויונית בעליל. לא ברור לי למה הממונה על שוק ההון צריך להעניש את לקוחות הבנקים הגדולים רק בגלל שהם מצטיינים".
עוד הבהיר רף, כי אי כניסת הבנקים הגדולים לייעוץ הפנסיוני, או הגבלתם לייעוץ לעצמאיים בלבד, סותרת את עקרונות רפורמת בכר ואת רוח החקיקה, וכי בכוונת לאומי לבחון חוקיותו של מהלך שכזה בכלים העומדים לרשותו.
רף דיבר בטקס לציון העברת קופות הגמל של לאומי לניהול פריזמה, בהמשך להשלמת העסקה בין החברות ביום ד' האחרון. כזכור, השלימו לאומי ופריזמה את העברת הקופות לניהול פריזמה, תמורת 418 מיליון שקל.
בעלי פריזמה וראשיה ציינו בטקס, כי פריזמה תמשיך לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם יועצי ההשקעות בסניפי בנק לאומי, אשר יפיץ ויתפעל את קופות הגמל. עוד הוסיפו כי בכוונתם להשיג עבור עמיתי קופות הגמל, שהועברו לבעלותם, את התשואות הטובות ביותר וזאת באמצעות המשך ניהול אסטרטגיית ההשקעות של הקופות על ידי הצוות המקצועי הטוב ביותר.
