נפילה בתשואות הפוליסות המשתתפות ברווחים באוקטובר

נפילה בתשואות הפוליסות המשתתפות ברווחים באוקטובר, כך עולה מנתונים שמפרסם היום (ג') משרד האוצר. בחודש אוקטובר שחלף הושגה תשואה נומינלית ברוטו בשיעור של 0.22% בפוליסות משתתפות ברווחים לעומת החודש המקביל אשתקד. בשנה שעברה הושגה תשואה נומינלית ברוטו בשיעור של 0.24%. אך בספטמבר הושגה תשואה ממוצעת של 2.21%.

עם זאת ההבדל החיובי הגדול הוא מתחילת השנה. התשואה המצטברת הממוצעת ברוטו מתחילת השנה הסתכמה ב-13.25%, לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נרשמה תשואה של 5.82%.

סך נכסי ההשקעה בחודש אוקטובר עמדו על כ-69.2 מיליארד שקל. נכסי חברות הביטוח המשתתפים ברווחים הניבו בחודש אוקטובר ריווחי השקעות ברוטו בסך כ-123 מיליון שקל, ומתחילת השנה כ-7 מיליארד שקל.

דמי הניהול שנגבו מהמבוטחים בגין רווחי ההשקעה בחודש אוקטובר הסתכמו בכ-38 מליון שקל, ומתחילת השנה בכ-1.2 מיליארד שקל.

התשואה הממוצעת ודמי הניהול בחודש אוקטובר היו נמוכים באופן משמעותי מאלו שהוצגו בחודש הקודם- התשואה בחודש אוקטובר היתה 0.22% בעוד שבספטמבר עמדה על כ-2.21%.

איילון השיגה את התשואה הגבוהה ביותר בחודש אוקטובר, בשיעור של 0.53% ובהתאם לכך גבתה שיעור דמי הניהול בשיעור של 0.11%. מנורה השיגה מתחילת השנה את התשואה המצטברת הגבוהה ביותר בשיעור של 14.57%.

מנורה הגיעה למקום השני באוקטובר עם תשואה של 0.47%, הכשרת הישוב במקום השלישי עם 0.44%, אחריה הראל עם 0.33%, וכלל עם 0.22%. הנכסים הגדולים ביותר נוהלו על ידי מגדל - בסך של 20.1 מיליארד שקל, אחריהם - כלל עם 14.1 מיליארד שקל, והראל על 8.78 מיליארד שקל.

מגדל השיגה את התשואה הנמוכה ביותר בחודש אוקטובר, תשואה שלילית בשיעור של 0.01%- וגבתה את שיעור דמי הניהול הנמוכים ביותר, בשיעור של 0.02%. התשואה המצטברת של ביטוח ישיר מתחילת השנה היא הנמוכה ביותר ועומדת על 9.28%.