חבס תבקש לגייס מהציבור כ-60 מיליון שקל באג"ח

חברת הנדל"ן חבס תבקש לגייס מהציבור כ-60 מיליון שקל מתוך גיוס כולל באמצעות אג"ח בהיקף של 200 מיליון שקל. בשלב המוסדי נמכרו כבר כ-140 מיליון שקל מתוך הסך הכולל.

בגיוס היום הוזמנו כבר 40 מיליון שקל על ידי חברת הבת של חבס. כמו כן, היתרה - 20 מיליון שקל מובטחת בחיתום על ידי קונסורציום החתמים. הקונסורציום הוא בניהול לאומי ושות' חתמים, אקסלנס חיתום, מיטב חיתום, ופרש חקר שוקי הון.

עוד נמסר כי הריבית היא ריבית אחידה בשיעור של 3.6%, ובנוסף האג"ח צמודות למדד ספטמבר. המשקיעים יכולים להרוויח את מדד אוקטובר שעלה ב-0.8% עקב כך. המחיר בו מוצעות האגרות עומד על כ-95% מערכן הנקוב. כמו כן מוצעות אופציות למניות עם התחייבות רכישה של החברה הבת במחיר של 1.35 שקל לכל כתב אופציה.

נזכיר כי חברת חבס מקימה את פרוייקט מגדלי YOO בתל אביב בצומת הרחובות פנקס ונמיר. זהו פרוייקט לאלפיון העליון שעוצב על ידי המעצב הבינלאומי פיליפ סטארק. הפרוייקט כולל שני מגדלים בגובה של 37 ו-41 קומות. המכירות בפרויקט מסתכמות ב-400 מיליון שקל נכון לסוף אוקטובר.

הערה: אין לראות באמור לעיל משום המלצה לבצע פעולת השקעה כלשהי. המבצע פעולה שכזאת פועל על סמך שיקול דעתו הבלעדי והמלא וכל האחריות מוטלת עליו.