אנדוריל בדרך לישראל: ענקית הדיפנס-טק שמחפשת את הסטארט-אפים של המלחמה הבאה

החברה האמריקאית, שהפכה בתוך פחות מעשור מסטארט-אפ שאפתני לשחקנית ביטחונית בשווי 61 מיליארד דולר, מנהלת מגעים לגיוס מנהל או מנהלת לפעילות בישראל. המהלך נועד לפתוח עבורה דלת רחבה יותר לאקוסיסטם הביטחוני הישראלי: סטארט-אפים, יזמים יוצאי יחידות, חברות חומרה, רובוטיקה, רחפנים, חיישנים, תוכנה מבצעית ומערכות AI לשדה הקרב.

מדובר במהלך משמעותי עבור תעשיית הדיפנס-טק המקומית. אנדוריל מגיעה לישראל בעיתוי שבו הביקוש העולמי לטכנולוגיות ביטחוניות נמצא בשיא: המלחמה באוקראינה, המערכה במזרח התיכון, האיום הגובר מרחפנים ומטילים זולים, והצורך של צבאות לקצר זמני פיתוח ורכש. עבור ישראל, שבה הצורך המבצעי נפגש עם יזמות מהירה, כניסה של חברה בסדר גודל כזה יכולה להפוך סטארט-אפים מקומיים לשותפים של שחקנית בינלאומית גדולה, ואף לרוכשת פוטנציאלית.

מסטארט-אפ של עמק הסיליקון לספקית נשק של הפנטגון

אנדוריל הוקמה ב-2017 על ידי פאלמר לאקי, מייסד אוקולוס, שמכר את חברת המציאות המדומה לפייסבוק תמורת כ-2 מיליארד דולר. מאז היא בנתה לעצמה מעמד חריג: חברה פרטית צעירה שמצליחה למכור לממסד הביטחוני האמריקאי בהיקפים גדולים, תחום שהיה שמור במשך שנים לחברות ענק ותיקות. אנדוריל פועלת ברחפנים, מערכות נגד רחפנים, רובוטיקה, כלי טיס אוטונומיים, כלי שיט בלתי מאוישים ותוכנות שליטה ובקרה. הליבה שלה היא פלטפורמת תוכנה שמחברת חיישנים, מערכות נשק, מצלמות ומקורות מידע לשכבה אחת של קבלת החלטות בשטח.

להרחבה: אנדוריל מזנקת לשווי של 61 מיליארד דולר - ושוק הרחפנים הישראלי מתחמם

המספרים מסבירים מדוע כל צעד של אנדוריל מושך עניין. בחודש שעבר גייסה החברה 5 מיליארד דולר לפי שווי של 61 מיליארד דולר, בסבב שהובילו קרנות ענק כמו אנדריסן הורוביץ ו-Thrive Capital. מדובר בקפיצה חדה ביחס לשווי של כ-30 מיליארד דולר בסבב הקודם. ההכנסות שלה הגיעו ב-2025 לכ-2.2 מיליארד דולר, ומספר העובדים צמח לכ-7,000, לעומת כ-90 עובדים בשנת 2019. זו קפיצה שממחישה את השינוי שעבר שוק הביטחון: קרנות הון סיכון, שבעבר התמקדו בתוכנה אזרחית, מוכנות היום להזרים מיליארדים לחברות שמוכרות לצבאות.

החיבור לישראל נבנה בחודשים האחרונים

בפברואר ביקר לאקי בישראל ונפגש עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם גורמי ביטחון ועם חברות דיפנס-טק מקומיות. הביקור כלל מפגש עם כעשרה סטארט-אפים ישראליים בתיווך מפא"ת, ובהם סמארט שוטר, קלע, עוז, סקאנה רובוטיקס, רגולוס, מגנוס מטאל, EyesAtop ו-AriEV. אנדוריל כבר חתומה על הסכמים עם חברות ישראליות, ובהן ASIO, שאמורה לספק רכיבים עבור כטב"מים. החברה גם הביעה עניין בחברת LiteVision, שמפתחת מצלמות לרחפנים.

הסיבה לעניין בישראל ברורה. בשונה משווקים שבהם הדיפנס-טק צומח בעיקר מכספי הון סיכון, בישראל חלק גדול מהחברות נולד מתוך צורך מבצעי. יזמים מגיעים משירות צבאי, ממילואים וממערכות ביטחון, מזהים פער בשטח ומפתחים פתרון מהיר. זה יכול להיות רחפן, מערכת ניווט, חיישן, מצלמה, תוכנה לניתוח וידאו או מערכת שמאפשרת לכוח קטן לקבל החלטות מהר יותר. עבור אנדוריל, האקוסיסטם הזה הוא מאגר של טכנולוגיות שאפשר לשלב במוצרים קיימים, להשקיע בהן או לרכוש אותן.

המהלך הישראלי משתלב גם באסטרטגיה רחבה יותר של אנדוריל: להפוך לחברה שמסוגלת לבנות במהירות מוצרים צבאיים בקצב שמזכיר חברות תוכנה, ולא את מחזורי הפיתוח הארוכים של תעשיות ביטחוניות מסורתיות. בחודשים האחרונים היא זכתה בחוזים גדולים בארה"ב, כולל הסכם ענק בתחום ההתמודדות עם רחפנים. האיום הזה הפך לאחד הנושאים המרכזיים בצבאות העולם, אחרי שהתברר כי רחפן זול יכול להשבית מערכת יקרה, לפגוע בתשתית או לחשוף כוח בשטח.

להרחבה: סטארט-אפ ביטחוני ששווה 60 מיליארד דולר וההזמנה הגדולה מצבא ארה"ב

• חיל האוויר האמריקאי בחר באנדרויל: רחפני הקרב עוברים מפיתוח לייצור
• אנדוריל קוראת לשנות את כללי יצוא הנשק של ארה"ב

הזדמנות ותחרות

עבור התעשייה הישראלית, כניסה של אנדוריל יכולה ליצור שתי תוצאות במקביל. הראשונה היא הזדמנות: יותר כסף, יותר גישה לשווקים אמריקאיים, יותר שיתופי פעולה והאצה של חברות צעירות. השנייה היא תחרות: אנדוריל מגיעה עם הון, קשרים ויכולת למשוך עובדים בכירים מחברות ותיקות ומגופי ביטחון. אם תקים כאן מרכז פיתוח, היא תתחרה על אותם מהנדסים, אנשי מערכת ויוצאי יחידות שמחוזרים גם על ידי אלביט, רפאל, התעשייה האווירית וחברות סייבר.

העניין של אנדוריל בישראל מסמן את המקום שאליו הולך שוק הביטחון: פחות מערכות ענק שנבנות במשך עשור, יותר מוצרים מהירים, אוטונומיים, מחוברים וזולים יחסית. ישראל נמצאת בדיוק בצומת הזה. השאלה כעת היא האם אנדוריל תסתפק במיפוי והשקעות, או תהפוך את ישראל לבסיס פעילות של ממש. אם זה יקרה, הדיפנס-טק המקומי יקבל שחקנית בינלאומית עם כיסים עמוקים, תיאבון רכישות ויכולת להפוך רעיון קטן מהשטח למוצר שנמכר לצבאות בעולם.