קופת הפיצויים של לאומי אתגרים הניבה 17.17% השנה

קופת הפיצויים לאומי אתגרים ניצבת במקום הראשון בגובה התשואה ללקוחותיה, זאת ביחס לרמת הסיכון הקיימת בהשקעה - כך עולה מנתוני משרד האוצר של שנה החולפת. בחברת אתגרים פיננסיים מציינים כי קופת הפיצויים לאומי אתגרים השיגה תשואה ממוצעת של 17.17% ברמת סיכון ממוצעת של 10.44% (סה"כ נכסי סיכון: מניות, אג"ח להמרה, אופציות) ובכך השיגה ציון תקן לניהול סולידי של 15.55%.

כל קופות הפיצויים המובילות מקרב הקופות הבנקאיות והפרטיות עברו בשנת 2004 שערוך נכסים אשר סיפק להן עודף תשואה שבין 0.5%-2.0%. למרות זאת, גם ללא הפחתת השפעות השערוך, הצליחה קופת הפיצויים של לאומי אתגרים לזכות במקום הראשון בדירוג הסיכון לעומת תשואה.

גם קופת התגמולים לאומי אתגרים ממשיכה להוביל בדירוג סיכון לתשואה בין קופות הגמל לפי נתוני ספטמבר, בהשיגה תשואה של 21.54% בשנה האחרונה, זאת במרכיבי סיכון ממוצעים של 10.98. בכך השיגה הקופה ציון תקן לניהול סולידי של 19.41%.

מנכ"ל אתגרים פיננסיים, שמעון ימין מסר כי: "מרבית המעסיקים מעדיפים קופות פיצויים בעלות אפיק השקעה סולידי בגוף בעל עוצמה. יחס התשואה לסיכון הינו למעשה הפרמטר העיקרי אותו הם מחפשים. בשוק עולה, מי שמחזיק במרכיבי סיכון גדולים, ימשוך אליו הרבה משקיעים עקב תשואות יפות. יש משקיעים שאינם מבינים כי קיימים בקרן גם מרכיבי סיכון וכאשר השוק מתחיל לרדת הם מתפלאים מדוע הם סופגים הפסדים בתיק"