עסקה לאיזי אנרגיה בארה"ב בשווי של 24 מיליון דולר
חברת איזי אנרגיה, אשר בשליטת ד"ר אלי זהבי, ממשיכה לפעול לרכישת אחזקות משמעותיות בתחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב. החברה מדווחת היום, כי חברת בת שלה חתמה על הסכם עקרונות לרכישת מקבץ בן 26 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב תמורת כ-24 מיליון דולר ותמורה נוספת שתשולם בגין המלאי שברשות התחנות והחנויות הנרכשות.
היקף ההכנסות השנתי של המקבץ הנרכש מגיע לכ-87 מיליון דולר והוא מייצג, בין היתר, מכירות של כ-100 מיליון ליטרים דלק ומוצריו. חברת הבת של איזי אנרגיה גם תשכור, במסגרת העיסקה, שטחים מבניין המשרדים בו ממוקם כיום מטה ההנהלה של החברה המוכרת. באיזי מעריכים, כי הסכם מחייב לרכישת התחנות צפוי להחתם עד ה-12 במרץ 2007.
עיסקה זו מצטרפת למזכר הבנות נוסף עליו חתמה איזי אנרגיה לאחרונה לרכישת 15 תחנות דלק וחנויות נוחות בארה"ב תמורת כ-15 מיליון דולר. מדובר במקבץ, שבסמוך לו נכס נדל"ן, שלחברה ניתנה אופציה לרכשו, ושהיקף ההכנסות הנובעות כיום מהתחנות הנכללות בו מסתכם בכ-55 מיליון דולר.
במקביל, מנהלת איזי אנרגיה מגעים מתקדמים לרכישת 3 מקבצים נוספים, הכוללים כ-65 תחנות דלק וחנויות נוחות נוספות, ושהיקף ההכנסות המצרפי מהן מגיע לכ-230 מיליון דולר. רכישת מקבצים אלה עשויה להתבצע תמורת סכום של כ-100 מיליון דולר.
אורן זהבי, סגן יו"ר איזי אנרגיה ומי שניהל את המו"מ לרכישת התחנות, אמר היום: "במידה וכל המגעים עליהם דיווחנו יבשילו לכדי הסכמים, תחזיק איזי אנרגיה תוך מספר חודשים בפורטפוליו של 106 תחנות דלק וחנויות נוחות שיניב לחברה הכנסות של כ-370 מיליון דולר. בכוונתנו לממן עסקאות אלו באמצעות משקיעים פיננסיים באופן שיאפשר לאיזי להרחיב את תיק התחנות והחנויות שלה באמצעות השקעות בהיקפים נמוכים יחסית".
לצורך ביצוע העיסקאות הנ"ל מתכוונת איזי אנרגיה, בין היתר, לבצע גיוס הון בבורסה של תל-אביב. איזי דיווחה בשבוע שעבר, כי דירקטוריון החברה אישר התקשרות עם גורמים מתחום החיתום כדי שיובילו הנפקה פרטית של איגרות חוב וכתבי אופציה של החברה. המבנה וההיקף של ההנפקה טרם נקבעו סופית.
איזי אנרגיה (לשעבר: עדירון), שהשליטה בה הועברה אשתקד לידי זהבי, פועלת כיום לאיתור ורכישה של מקבצי תחנות דלק בארה"ב. במסגרת האסטרטגיה של החברה, היא פועלת לאיתור מקבצים המבטיחים תשואות גבוהות, ובמקביל שואפת להכניס אליהם שותפים פיננסיים. באופן זה, מתכוונת החברה לרכוש כמות גדולה של תחנות דלק תוך שימוש בהון עצמי נמוך יחסית להיקף העיסקאות.
איזי אנרגיה מנוהלת על ידי אבי גפן, לשעבר סמנכ"ל פועלים שוקי הון. כסגן יו"ר החברה מכהן אורן זהבי, שעסק ב-6 השנים האחרונות במיזוגים ורכישות בענף האנרגיה בארה"ב. ד"ר אלי זהבי, בעל השליטה באיזי אנרגיה, הינו בעל נסיון של למעלה מ-30 שנה בשוק האנרגיה בארה"ב, ובין היתר כיהן כסגן יו"ר חברת אלון ארה"ב. לזהבי נסיון בתחומים של בתי זיקוק, טרמינלים, רכישת דלקים ומוצרי נפט, הגנות על מחירי מוצרי נפט ואנרגיה ועוד. בכוונת זהבי להפוך את איזי אנרגיה לחברה שתרכז את עסקיו בתחום האנרגיה.
