ראש הסגל של טראמפ: המטרה להגיע לתוכנית הרחבה פיסקלית תוך 48 שעות
מארק מדוז, ראש הסגל של הנשיא טראמפ, אמר היום לכלי התקשורת בארה"ב כי המטרה בשיחות שהבית הלבן מנהל עם יו"ר בית הנבחרים, ננסי פלוסי, היא להגיע לתוכנית הזרמת כסף לכלכלה האמריקאית תוך 48 שעות.
השיחות בין סטיבן מנוצ'ין, שר האוצר, לפלוסי אמורות להתחדש היום וכל הסכמה בין השניים תיאלץ לקבל את הסכמת הסנאט.
מנהיג הרוב הרפובליקני, מיץ' מקונל, הזהיר את הבית הלבן מפני הסכמה גורפת לתוכנית של פלוסי והדמוקרטים שכוללת דרישה להזרמה של 2.2 טריליון דולר לכלכלה שתמומן, לפחות בחלקה, על ידי העלאת מסים ותשמש לממן טיפול רפואי חינם לנזקקים. מקונל מכוון לכך שהוא מעוניין בתוכנית כלכלית שתגובש ותפורסם רק לאחר הבחירות מתוך חשש שאם הבית הלבן יקבל את תנאיה של פלוסי, יחשב הדבר בעיני המצביעים כהישג של הדמוקרטים.
מדוז אמר עוד כי השיחות בין מנוצ'ין לפלוסי עלו שלב וכרגע יש מחלוקות שהן בעיקרן טכניות.
מכשול נוסף שעומד בפני הסכמות בין הבית הלבן לדמוקרטים הוא המועמד לשעבר לנשיאות, מיט רומני, שמתנגד לכל תוכנית בהיקף גדול מ-1.8 טריליון דולר וזאת למרות שטראמפ כבר הסכים לתוכנית בהיקף של 1.88 טריליון דולר.
מדוז הוסיף כי המחלוקות המהותיות נעוצות בהיקף הסיוע לממשלים המקומיים כשהבית הלבן מעוניין להזרים להם סדר גודל של 275 מיליארד דולר מתוך כספי הסיוע בעוד פלוסי דורשת לפחות 500 מיליארד דולר לממשל המקומי.
- מחיר הזהב בירידה מאז הבחירות ולמה אנחנו "בשבועות שישפיעו עשורים קדימה"
- האם הביטקוין יגיע ל-100,000 דולר?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
טראמפ, יש לציין, רוצה שהרבה כסף יגיע בהמחאות ישירות לבתי האזרחים מתוך אמונה שאלה יודו לו בבחירות בעוד הדמוקרטים רוצים שהכסף יגיע דרך הממשל המקומי שיטייב אותו בהתאם להיכרות שלו עם המצוקות היום יומיות.
- 1.צי 22/10/2020 08:51הגב לתגובה זווהתוצאה היתה דומה. הבורה בארה"ב תרד בכל מקרה.
שבבי AI (AI)אנבידיה - תחילת הסוף? המניה צונחת
החודש הרע של אנבידיה - החודש הטוב של גוגל שכבר מתקרבת לשווי של 4 טריליון ומאתגרת את ההובלה של אנבידיה בוול סטריט; האם היא גם תאתגר את ההובלה בתחום השבבים? וגם - שאלות ותשובות על שבבים ועל מלחמת השבבים
(עדכון 18:00: מניית אנבידיה מתרסקת בוול סטריט ב-6%, גוגל עולה ב-2%)
בחודשים האחרונים גוגל Alphabet 1.32% חוזרת למרכז הבמה ובשבועות האחרונים היא פשוט - "הדבר החם ביותר בוול סטריט". אם עד לא מזמן היא היתה מאוימת על ידי הרגולטור שרוצה לחתוך ממנה חלקים בגלל כוחה המונופוליסטי, הרי שדווקא הבינה המלאכותית שמחלישה בהדרגה את מנוע החיפוש המסורתי, הופכת את התחום לתחרותי ומפחיתה את החשש מהרגולטור. כמו כן, דווקא הבינה המלאכותית שהחלה כאיום מתבררת כמוקד כוח עצום לגוגל. בתחרות מול OpenAI גוגל מצמצת פערים וההשקה של ג'ימיני 3 קיבלה תשבוחות גדולות והזניקה את המניה. גוגל דומיננטית מאוד במהפכת ה-AI והמשקיעים מפנימים שזה לא יפגע בחברה, אלא יוסיף לה.
ביום שני זה קורה: הוועידה הכלכלית של ביזפורטל. מוזמנים לשמוע את המנהלים הבכירים במשק, לקבל תובנות על השקעות, להבין את השפעות ה-AI על חברות והאם זה הזמן לצמצם פוזיציה במניות? וגם - לראות ולקבל את הדירוג של ביזפורטל למניות פיננסיות (הדירוג לחברות התשתיות שיצרנו לקראת הועידה הקודמת שהתמקדה בתשתיות ייצר תשואה עודפת) - להרשמה
בימים האחרונים המניה עולה כאילו היא "מניית יתר קטנה" - בשלושה ימים עלתה מעל 11%, אחרי סגירת המסחר היא עולה בכ-2.7% ובחודש האחרון עלתה ב-25%. השווי שלה נושק ל-4 טריליון (כשלוקחים בחשבון את העלייה אחרי המסחר אתמול היא ב-3.93 טריליון) וכל זה קורה כשמנגד - אנבידיה, מלכת שבבי ה-AI, מאבדת גובה וירדה בשבועות האחרונים כ-15% לשווי של 4.35 טריליון. אחרי המסחר אנבידיה NVIDIA Corp. -3.91% ירדה ב-3% וזה התמתן ל-2.1% - המגמה בתקופה האחרונה ברורה: גוגל עולה, אנבידיה יורדת וזה המשיך כאמור אחרי סגירת המסחר כשהסיבה היתה הצלחה לשבבי ה-AI של גוגל. כן, גוגל גם מפתחת שבבי AI ואתמול היתה לה בשורה.
גוגל עומדת לספק למטא שבבי TPU, שהם מעבדים ייעודיים לבינה מלאכותית, כך דווח בתקשורת האמריקאית וזה השפיע על המניות לאחר סגירת המסחר. זו דרמה גדולה, זה מעורר ספקות ראשונים לגבי הדומיננטיות של אנבידיה בשוק השבבים החם ביותר בעולם. מדובר בעסקה פוטנציאלית בשווי עשרות מיליארדי דולרים, שתכלול רכישה של שבבים למרכזי נתונים של מטא משנת 2027, לצד השכרה דרך שירותי הענן של גוגל כבר בשנה הבאה. המהלך הזה, שמגיע בעיצומו של בום AI, מדגיש את הלחץ הגובר על אנבידיה, ששולטת כיום בכ-85% משוק השבבים לאימון ולהרצת מודלים.
- אנבידיה ירדה, אבל האנליסט הזה מתעקש - "אפסייד של מעל 50%"
- תיקון זמני או שינוי בסנטימנט למניות ה-AI?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השליטה של אנבידיה מתבטאת גם בנתח השוק האדיר וגם ברווחיות יוצאת דופן. אין חברה בשוק תחרותי ובטח שלא בשוק השבבים עם רווחיות תפעולית של מעל 60% וגולמית של כ-74%. ברור לכל שזה עניין של זמן וכשתגיע ותתגבר התחרות והפער הטכנולוגי יצטמצם, המרווחים ירדו. אם זה יקרה כמו שזה קורה בדרך כלל במקביל לירידה בנתח השוק זה יהיה כואב פעמיים - גם פגיעה במכירות (בנתח השוק) וגם פגיעה ברווחיות.
סנדיסקאחרי זינוק של 537% בשנה - סנדיסק תצטרף ל-S&P 500
סנדיסק SanDisk Corp. -1.14% סוגרת שנה יוצאת דופן עם עוד צעד חיובי, כאשר כבר ביום שישי היא תיכנס למדד S&P 500, אחרי זינוק חד במניה מאז שהתפצלה מווסטרן דיגיטל. היא תחליף את אינטרפאבליק גרופ, שתימחק מהמדד בעקבות רכישתה בידי אומניקום.
הצירוף למדד מגיע פחות משנה אחרי שסנדיסק הפכה לחברה עצמאית. מאז שניתקה את עצמה מווסטרן דיגיטל בפברואר, המניה כאמור טיפסה בקצב מהיר עם עלייה של 537% והציבה את החברה כאחת הבולטות בשוק האחסון והזיכרון. העלייה הזאת בלטה במיוחד על רקע תנודתיות משמעותית בענף הטכנולוגיה.
היתרונות של הצטרפות למדד
כניסה ל-S&P 500 משנה את המבנה של כל חברה שמצטרפת אליו. ברגע שסנדיסק הופכת לחלק מהמדד, קרנות שמחקות אותו נדרשות להחזיק במניה, מה שמוסיף לה שכבת ביקוש קבועה. גם אם זה לא הגורם המרכזי שמניע את מחיר המניה, זה יכול להשפיע על היקפי המסחר ועל הנוכחות של החברה בפני משקיעים מוסדיים.
החברה מגיעה למהלך הזה עם שווי שוק של מעל 33 מיליארד דולר. מדובר בזינוק משמעותי בהשוואה לתחילת השנה, והוא כבר מציב את סנדיסק מעל עשרות חברות שכבר כלולות במדד. המעבר מה-S&P 600 למדד המרכזי הוא שינוי שמאותת על עלייה ברמת הציפיות מצד השוק.
הדוחות האחרונים של החברה תומכים במגמה הזו. סנדיסק הציגה צמיחה של 21% במכירות, לצד שיפור בשולי הרווח. למרות עלויות גבוהות בהקמת קווי ייצור חדשים והפעלת מפעלים שעדיין לא עובדים בניצולת מלאה, החברה הצליחה להציג תוצאות יציבות והכוונה חיובית להמשך. הסיבה המרכזית לביצועים היא הביקוש המוגבר לזיכרון. השימוש הגובר במערכות בינה מלאכותית וגם הגידול בהקמת מרכזי נתונים יצרו צורך בנפחי אחסון משמעותיים. סנדיסק נמצאת בדיוק בנקודה שבה החברות הגדולות מחפשות פתרונות מהירים ויעילים יותר.
