חנוך ברקת: מכירת בזק - מודל מוצלח להפרטות שבדרך
קבוצת אייפקס סבן ארקין מודיעה היום כי העבירה לממשלת ישראל סכום של 4.2 מיליארד שקל תמורת 30% ממניות חברת בזק ואופציה לרכוש 10.7% נוספים ממניות החברה במהלך ארבע השנים הקרובות. בכך השלימה הקבוצה את הליך הרכישה של אחזקות המדינה בחברת בזק. נשיא סבן קפיטל גרופ, אדם צ'זנוף מסר היום: "החל מרגע זה אנו מפשילים שרוולים ומתחילים לעבוד. אנו מאמינים שהניסיון הבינלאומי של הקבוצה בתחום התקשורת המדיה והתוכן יתרום רבות לפיתוחה של בזק". נזכיר כי קבוצת אייפקס סבן ארקין נבחרה כמציע מועדף בהליך התמחרות שהסתיים ב-9 במאי 2005. ההחלטה התקבלה לאחר הליך ממושך שאליו ניגשו מספר חברות וקבוצות. ראשי הקבוצה מסרו כי הם מברכים על השלמת העסקה בסיומו של תהליך ארוך ומורכב ורואים בכך זכות גדולה מאין כמותה ולא פחות - אחריות גדולה מאוד. הטקס הרשמי לציון השלמת העסקה צפוי להערך בתום תקופת החגים. אחד מבעלי הבית החדשים בבזק, מורי ארקין ציין, "נכנסתי לשוק התקשורת מתוך עניין והכרה בפוטנציאל הצמיחה שלו. תעשיית התקשורת נוגעת כמעט לכל תחום בחיינו. בזק נהנית מפריסה תקשורתית מלאה ומרשימה, מתשתית טכנולוגית רחבה ומגישה לכל בית בישראל. כישראלי אני גאה להצטרף לשותפים בינלאומיים חזקים ואני מאמין שהשילוב הזה יאפשר להמציא בזק חדשה עם מסורת חזקה, ובעיקר בזק שתהיה כאן למען הצרכנים ולמען התחרות". ראשי הקבוצה מסרו כי בכוונתם לסייע לפיתוחה של בזק כקבוצת התקשורת המובילה בישראל, תוך מיזוג היכולות המקומיות עם הידע והניסיון הבינלאומי של קבוצת אייפקס סבן ארקין. העסקה מומנה באמצעות הלוואות מבנק לאומי ומבנק הפועלים כמו גם הלוואת מזנין מקונסורציום שהורכב מהראל ביטוח, חברת הביטוח מנורה, חברת הביטוח הפניקס, קרן הפנסיה מבטחים, בית ההשקעות דש ובית ההשקעות אקסלנס. גורן קפיטל שימשו כיועצים פיננסים ויועצי ה-M&A היו דויטשה בנק וג'י.פיי מורגן. היועצים המשפטיים היו צלרמאיר פילוסוף ושות', הרצוג פוקס נאמן ורוזנברג הכהן גודארד ואפרת. צ'זנוף הוסיף "אנו מבטיחים שנבחן את צרכיו המיוחדים של הצרכן הישראלי ונספק לו מגוון של שירותים מתקדמים שיתבססו על טכנולוגיות וידע ישראליים וניסיון ניהולי בינלאומי. אני מאמין שהשילוב בין הכישרונות הטכנולוגיים המקומיים יחד עם הכוחות האסטרטגיים של הקבוצה יצעידו את בזק לחזית הטכנולוגיה בעולם". חנוך ברקת, שותף אייפקס פרטנרס ציין "במהלך העשור האחרון, השקיעה אייפקס למעלה מ-400 מיליון דולר בישראל ועתה, עם רכישת בזק, גם השלמנו את עיסקת ה-BUY OUT הראשונה שלנו בארץ. עיסקה זו מדגישה את המחויבות העמוקה של אייפקס לישראל. כחברת השקעות בינלאומית אייפקס גאה להיות מעורבת ברכישה משמעותית זו המעידה על האטרקטיביות השוק הישראלי והכלכלה המקומית למשקיעים זרים. אין לי ספק כי המכירה המוצלחת של בזק תשמש מודל להפרטות שבדרך". בתמונה מימין לשמאל: חנוך ברקת - אייפקס ישראל, סטיבן גרבינר - אייפקס העולמית, איל גבאי מנהל רשות החברות הממשלתיות, אדם צסנוף - סבן קפיטל, מורי ארקין. צילום: ששון תירם
