במכרז המוסדי של לאומי יגוייסו היום 240 מיליון שקל
היום מתקיים המכרז המוסדי בגיוס הענק שמבצע בנק לאומי. הגיוס מובל על ידי לאומי ושות' חתמים ובו יוצעו למשקיעים המוסדיים אגרות חוב רגילות שיקליות מסדרה 178, זירו קופון, המדורגות AA+. האג"ח כוללות הגנה על הקרן מפני פיחות ביחס לדולר האמריקני.
היקף הגיוס עומד על 300 מיליון שקל, מתוך סדרה כוללת בהיקף של 750 מיליון שקל. פרעון האג"ח יהיה בתשלום אחד ב-10 באוקטובר 2008. עמלת ההתחייבות מוקדמת עומדת על 0.1% ועמלת ההפצה עומדת על 0.1%.
בבנק לאומי מסרו כי ההנפקה באה כחלק מהנפקת שתי אגרות חוב בהיקף של כ-2.25 מיליארד שקל, מתקיים היום שלב ההנפקה למשקיעים המוסדיים, של אג"ח לא צמוד ל-3 שנים עם הגנה דולרית וזירו קופון. למשקיעים המוסדיים מוצעים היום לפחות 240 מיליון שקל.
נזכיר כי סך ההנפקה של אג"ח זו עומד על 750 מיליון שקל, ולאומי התחייב להזמין בהנפקה 450 מיליון שקל במחיר של 856 שקל ליחידה, לעומת מחיר מינימום של 850 שקל ליחידה שנקבע למכרז. שלב ההנפקה המשלים של אג"ח זו לציבור הרחב, מתוכנן לתאריך 10.10.05. מלאומי נמסר כי האג"ח הינה ייחודית בשל מרכיב ההגנה הדולרי אותו היא מספקת. תוצאות המכרז צפויות להתקבל הערב.
