המוסדיים הזרימו 81 מיליון שקל להרחבת הפעילות של ר.ג.א

ר.ג.א רגא שרותים 0.71%   מדווחת על השלמתו המוצלחת של השלב המוסדי בהנפקת מניות ואופציות. החברה זכתה לביקושים ערים בהיקף של 81 מיליון שקל, ומתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של 46 מיליון שקל. מחיר המניה בהנפקה נקבע על 118 אגורות, המשקף פרמיה של כ-5% על מחיר הנעילה של המניה אמש. הגיוס, שבוצע באמצעות לידר חיתום, נהנה מהשתתפות רחבה של גופים מוסדיים מרכזיים, המביעים אמון במודל העסקי של החברה ובנראות התזרימית הגבוהה המאפיינת את ענף התברואה.

המהלך הנוכחי מהווה נדבך נוסף באסטרטגיה שהתוותה הנהלת החברה מאז המיזוג עם וואליו קפיטל והפיכתה לציבורית ביולי האחרון. יו"ר החברה, דניאל לבנטל, ציין בעבר כי החיבור לשוק ההון נועד להעניק לר.ג.א את הכלים המימוניים הדרושים להובלת קונסולידציה בשוק התברואה המבוזר. הצלחת הגיוס בפרמיה מעידה על כך שהמשקיעים המוסדיים מאמצים את תפיסת הנהלה, לפיה חברות שירותים בעלות חוזים ארוכי טווח מול המגזר הציבורי צריכות להיסחר במכפילים גבוהים יותר. הגיוס מחזק את המבנה ההוני של ר.ג.א ומעניק לה גמישות פיננסית להמשך בחינת הזדמנויות רכישה, בדומה לעסקת "יוסף מוריס" שהושלמה לאחרונה.

במקביל למהלכי ההתרחבות באמצעות רכישות, ר.ג.א ממשיכה להציג צמיחה אורגנית עקבית. רק אתמול דיווחה החברה על זכייה במכרז חדש לפינוי ואיסוף אשפה ברשות מקומית במרכז הארץ, עם פוטנציאל הכנסות מצטבר של כ-114 מיליון שקל לאורך תקופת ההתקשרות המקסימלית. זכייה זו מתווספת לצבר הזמנות חתום של כ-1.4 מיליארד שקל מול כ-40 רשויות מקומיות, הכולל שמונה מתוך עשר הערים הגדולות בישראל. היציבות של המגזר הציבורי כלקוח מרכזי, לצד מנגנוני הצמדה למדד ולשכר המינימום, מהווים עוגן משמעותי עבור החברה בסביבה הכלכלית הנוכחית.

לצד חיזוק זרוע פינוי האשפה, בר.ג.א בוחנים כעת את העמקת הפעילות לאורך שרשרת הערך של איכות הסביבה, כולל פתרונות בתחומי המיון וההטמנה. עדכון תחזית הרווח לפני מס לשנת 2026, שעומדת כעת על 48 מיליון שקל, משקף את הסינרגיה הצפויה מהרכישות האחרונות ואת היעילות התפעולית הנובעת משימוש בציוד הקצה ובמוסכים שבבעלות החברה. הגיוס הנוכחי צפוי לתמוך ביעדים אלו ולבסס את מעמדה של ר.ג.א כשחקנית דומיננטית בשוק המאופיין ברף כניסה הולך ועולה ובדרישות מחמירות לאיתנות פיננסית וניסיון מוכח.

• רגא: צמיחה בפעילות לצד המשך גידול בצבר הרב שנתי
• ר.ג.א זכתה במכרז של עד כ-93 מילון שקל
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

"אנו מודים לגופים המוסדיים על הבעת האמון המשמעותית בחברה", ציין דניאל לבנטל, יו"ר ר.ג.א, והוסיף כי "ההיענות בשלב המוסדי משקפת את האמון במודל הפעילות שלנו, ביציבות ובנראות התזרימית של תחום התברואה ובאסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח של ר.ג.א. הגיוס מחזק את מבנה ההון של החברה ויאפשר לנו להאיץ מהלכי התרחבות ולבחון הזדמנויות נוספות ליצירת ערך בענף המאופיין בביקושים יציבים ומתמשכים לשירותים חיוניים ואיכותיים."