מיטב: סימודן קומודיטיס - הקרן הגרועה ביותר בנובמבר

חברת מיטב ניהול השקעות פרסמה היום (א') את סקירתה לביצועי קרנות הנאמנות לחודש נובמבר. מהנתונים שהציגה מיטב עולה, כי חודש נובמבר הינו חודש פושר לתעשיית הקרנות, הקרנות המנייתיות חוזרות להוביל.

מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות עלה בחודש החולף בשיעור מזערי של 0.2%. קרנות המט"ח המקומי, על רקע הפיחות הנמשך בדולר, הניבו תשואה חיובית של 0.4%. הקרנות המנייתיות, על רקע המגמה החיובית בשוק המניות, הובילו עם תשואה חיובית של 2.3%.

קרנות אג"ח כללי ירדו בסיכום חודשי ב-0.4% וקרנות אג"ח מדינה רשמו ירידה של 0.7%. הקרנות השקליות, נותרו ללא שינוי. במיטב ציינו, כי יותר ממחצית מהקרנות, הניבו תשואה ריאלית חיובית בחודש נובמבר.

מהנתונים עולה, כי 3 הקרנות המצטיינות לחודש נובמבר היו רעם 90 המנוהלת ע"י גרין לייט המתמחה במדיניות השקעה של אופציות הניבה תשואה חיובית של 31.6%, נציין כי בחודש אוקטובר הניבה תשואה שלילית של 23.1%. השניה, דיקלה תורכיה המנוהלת ע"י דיקלה בינלאומי עם תשואה של 15.4%, והשלישית, נאסד"ק כפליים המנוהלת ע"י מגדל שוקי הון עם תשואה של 11.7%.

3 הקרנות הגרועות ביותר לחודש נובמבר היו סימודן קומודיטיס המנוהלת ע"י סימודן עם תשואה שלילית של 4.7% נזכיר, כי בחודש אוקטבטור הניבה תשואה שלילית של 13.4%. השניה, אילנות חשיפה לירידת ת"א 25 המנוהלת ע"י אילנות דיסקונט הניבה תשואה שלילית של 2.6%, והשלישית, מגדל לירה שטרלינג המנוהלת ע"י מגדל שוק הון עם תשואה שלילית של 2.2%.

במיטב ציינו, כי מתחילת השנה ישנן עליות בכל סוגי הקרנות שבולטות לטובה הקרנות המנייתיות והגמישות. מדד מיטב של כלל קרנות הנאמנות עלה בשיעור של 6.3%. הקרנות המנייתיות והגמישות מובילות עם תשואה חיובית של 20% ו-16.8% בהתאמה. קרנות המט"ח המקומי, בעיקר תודות לעלייה החדה בחודש יוני, השיגו תשואה חיובית של 9.8%.

תשואות נאות מאוד גם לקרנות האג"ח הכללי ואג"ח מדינה של 7.3% ו-5.5% בהתאמה. הקרנות השקליות מפגרות מאחור עם תשואה של 2.6% בלבד. במיטב ציינו, כי חלק ניכר של כ-87% מקרנות הנאמנות הניבו תשואה ריאלית חיובית מתחילת השנה.

מהנתונים עולה, כי 3 הקרנות המצטיינות מתחילת השנה היו אילנות אמריקה הלטינית המנוהלת ע"י אילנות דיסקונט הניבה תשואה חיובית של 59.3%. השניה, מיטב אופציות המנוהלת ע"י מיטב עם תשואה של 53.4%, והשלישית, אילנות מעו"ף בריבוע המנוהלת ע"י אילנות דיסקונט עם תשואה של 51.3%.

3 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה היו רעם 90 המנוהלת ע"י גרין לייט עם תשואה שלילית של 24.6%. השניה, אילנות חשיפה לירידת ת"א 25 המנוהלת ע"י אילנות דיסקונט הניבה תשואה שלילית של 21.7%, והשלישית, אילנות תל טק 15 המנוהלת ע"י אילנות דיסקונט עם תשואה שלילית של 10.2%.