היום המכרז המוסדי בגיוס שמבצעת חלל תקשורת

היום מתקיים המכרז המוסדי בגיוס אג"ח שמבצע חברת חלל תקשורת. החברה תציע אג"ח להמרה, אג"ח סטרייט, וכתבי אופציה לאג"ח, בהיקף של 118.8 מיליון שקל. לצורך הבטחת החזרי האג"ח תתחייב חלל תקשורת לשעבד בשעבוד קבוע מדרגה שנייה את לוויין עמוס 3.

חלל תקשורת התחייבה כי שיעבוד בדרגה ראשונה או שווה בדרגה יינתן להלוואות לצורך מימון פרוייקט עמוס 3. החברה קיבלה מכתב מממשלת ישראל המאשר את כוונתה להתקשר בהסכם עם הלוויין בהיקף כספי של 60 מיליון דולר.

נכון למועד טיוטת התשקיף, מסרו החתמים, יש הסכמים חתומים עם לקוחות לשירות בלווין עמוס 2, בסך של 370 מיליון שקל בין השנים 2006 ל-2015. אג"ח תסחרנה בתשואה שבין 7% ל-7.75%, במחיר מינימום בחבילה המשקף תשואה אפקטיבית למוסדיים שבין 8.26% ל-9.26%.

קונסורציום החתמים מורכב מאיפקס חיתום, כלל פיננסים חיתום, מלאומי ושות' חתמים, אקסלנס נשואה חיתום, לידר הנפקות, רוסריו קפיטל.