מידרוג דירגה את תעודת הסל קסם ת"א 25 ב-Aaa

"דירוג תעודות הסל ע"י 'מדרוג' מהווה את הרף הנכון שלפיו צריך לנהוג כל תחום תעודות הסל בישראל. משמעות הדירוג היא בהצבת סטנדרטים ענפיים לאיכות הניהולית של תעודות הסל בארץ." כך אומר מנכ"ל קסם אקסלנס - נשואה, רוי רגב, לאחר שהחברה שבניהולו הודיעה על קבלת דירוג Aaa לקסם ת"א 25 ממידרוג.

תעודת הסל 'קסם ת"א 25' דורגה בדירוג הגבוה ביותר Aaa, ובכך הצטרפה לתעודות הסל 'קסם ת"א 100' וקסם בנקים, שקבלו דירוג זהה במהלך השנה, נמסר מהחברה. חברת 'מידרוג' שהעניקה ל'קסם ת"א 25' את הדירוג הגבוה, הסתמכה בין היתר על החלטות דירקטוריון 'קסם' בדבר מדיניות ביצועי פעילות הכיסוי, אשר מפקח עליהן נאמן חיצוני לחברה.

הדירוג נועד להבטיח למשקיעים רמות שקיפות ובקרה גבוהות, באמצעות התחייבויות נוספות שקבלה על עצמה 'קסם ת"א 25': התחייבות לעודף יחס נכסים על ההתחייבויות לפחות של 1%. כמו כן, הדירוג מבטא את המדיניות של החזקת כל מניות המדד קרוב ככל האפשר למשקלן במדד (בהתאם לפירוט בדו"ח הדירוג).

עוד התחייבויות שלקחה החברה על עצמה הן ביטוח אחריות מקצועית בגובה של עד 5 מיליון דולר; התחייבות להחזקת ני"ע סחירים ונזילים בלבד ופיקוח יומי של הנאמן על פעילות החברה, הכולל בדיקה יומית של יחס התחייבויות לנכסים.

רגב הוסיף כי כמובילי שוק בתחום תעודות הסל, "אנו פועלים אל מול הרשויות להפוך את אופן הניהול של "קסם" לסטנדרט ניהולי אחיד לכלל הענף, דבר שיחסוך מ"קסם" את הצורך להפיק דירוגים ייחודיים ליתר תעודות הסל, ויהווה בסיס לרמות שקיפות ובקרה נדרשות עבור ביטחונם של המשקיעים בתעודות הסל בארץ. כבר כיום, תעודות הסל של "קסם" מנוהלות עפ"י קריטריונים מקצועיים מחמירים הכוללים מנגנוני בקרה, נאמנות ובטחונות קשיחים, אשר הופכים את תעודות הסל של "קסם" למכשירי השקעה המנוהלים באופן האיכותי ביותר".