אלוני חץ דורגה Aa3 בתום רכישת אמות והשלמת גיוס חוב

חברת אלוני חץ, הנמצאת בניהולו של נתן חץ, קיבלה היום דירוג של Aa3 מחברת דירוגי האשראי מידרוג. החברה העוסקת בתחום הנדל"ן המניב בישראל, ארה"ב, קנדה וגרמניה, דורגה בהקשר ליכולת הפירעון הכוללת ליכולת הפירעון הכוללת ולאג"ח סדרה ג' שבמחזור, לאחר רכישת חברת אמות וגיוס חוב.

באוגוסט האחרון גייסה אלוני חץ בדרך של הקצאת 500 מיליון שקל ערך נקוב אגרות חוב, בהצעה פרטית בתמורה כוללת של כ-556.5 מיליון שקל אשר מתוכם כ-49.7 מיליון שקל התקבלו מחברת הבת.

גיוס אגרות החוב נעשה באופן של הגדלת סדרת אגרות חוב קיימות של החברה (סדרה ג'), הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ואשר הונפקו לציבור על פי תשקיף מיום 29.10.2001. האג"ח עומדות לפירעון ב-8 תשלומים שווים בין השנים 2006-2013.

הנפקת החוב נעשתה לאחר שאלוני חץ הודיעה על רכישת 100% ממניות אמות השקעות תמורת סך של 955.96 מיליון שקל ואשר בעקבותיה הוכנסה אלוני חץ לרשימת מעקב לצורך בחינת השלכת הרכישה על הדירוג הנוכחי (Aa3).

לדברי גיל גזית, מנכ"ל חברת מידרוג: "אנו מעריכים כי באמצעות רכישת אמות, אשר לה כ-90 נכסים בפיזור גיאוגרפי נרחב, המאוכלסים ע"י כ-600 שוכרים בגיוון ענפי, מבססת החברה את פעילותה בישראל על בסיס פלטפורמה רחבה ביותר."