איזי אנרגיה תנפיק אג"ח למימון תחנות דלק בארה"ב

חברת איזי אנרגיה, בשליטת ד"ר אלי זהבי, נערכת לקראת ביצוען של מספר עיסקאות לרכישת מקבצים של תחנות דלק, עליהן דיווחה בחודש שעבר. לצורך כך, אישר דירקטוריון איזי אנרגיה התקשרות עם גורמים מתחום החיתום כדי שיובילו הנפקה פרטית של איגרות חוב וכתבי אופציה של החברה. המבנה וההיקף של ההנפקה טרם נקבעו סופית.

איזי אנרגיה, שהשליטה בה הועברה אשתקד לידי זהבי, פועלת כיום לאיתור ורכישה של מקבצי תחנות דלק בארה"ב. במסגרת האסטרטגיה של החברה, היא פועלת לאיתור מקבצים המבטיחים תשואות גבוהות, ובמקביל בוחנת מימון חלק מעסקאות אלו באמצעות משקיעים פיננסיים. באופן זה, תוכל החברה לרכוש כמות גדולה של תחנות דלק תוך שימוש בהון עצמי נמוך יחסית להיקף העיסקאות.

בחודש שעבר דיווחה החברה, כי היא התקשרה בהסכם עקרונות לרכישת מקבץ הכולל 15 תחנות דלק בארה"ב תמורת כ-15 מיליון דולר. מדובר במקבץ, שבסמוך לו נכס נדל"ן, שלחברה ניתנה אופציה לרכשו, ושהיקף ההכנסות הנובעות כיום מהתחנות הנכללות בו מסתכם בכ-55 מיליון דולר.

במקביל, כך דיווחה איזי, מנהלת החברה מגעים מתקדמים לרכישת 3 מקבצים נוספים, הכוללים 60 תחנות דלק נוספות, ושהיקף ההכנסות המצרפי מהן מגיע לכ-215 מיליון דולר. רכישת מקבצים אלה עשויה להתבצע תמורת סכום של כ-90 מיליון דולר. עם השלמת העיסקאות הנ"ל, צפויה איזי להחזיק במקבצים המונים 75 תחנות דלק ברחבי ארה"ב עם היקף הכנסות שנתי של כ-230 מיליון דולר.

איזי אנרגיה מנוהלת על ידי אבי גפן, לשעבר סמנכ"ל פועלים שוקי הון. ד"ר אלי זהבי, בעל השליטה באיזי אנרגיה, הינו בעל נסיון של למעלה מ-30 שנה בשוק האנרגיה בארה"ב, ובין היתר כיהן כסגן יו"ר חברת אלון ארה"ב. לזהבי נסיון בתחומים של בתי זיקוק, טרמינלים, רכישת דלקים ומוצרי נפט, הגנות על מחירי מוצרי נפט ואנרגיה ועוד. בכוונת זהבי להפוך את איזי אנרגיה לחברה שתרכז את עסקיו בתחום האנרגיה.