הירשמו
  1. ראשי
  2. וול סטריט

באפט מתרווח בכסאו: גרף 10 מיליארד דולר מהשקעות בשיא המשבר הפיננסי

גורו ההשקעות העניק הלוואות ל-6 חברות ענק בשיא המשבר ב-2008, בסכום כולל של 26 מיליארד דולר, ועד כה הרוויח 40% על ההשקעה
ידידיה אפק | (9)

האסטרטגיה של גורו ההשקעות וורן באפט שאומרת "תפחד כשכולם תאבי בצע, ותהיה תאב בצע כשכולם מפחדים" עובדת, כך נראה מתוצאות השקעת הענק של באפט מתקופת משבר הבנקים הגדול של 2008. הוול סטריט ג'ורנל מדווח היום שהמיליארדים הרבים שהזרים הגורו לבנקים כמו גולדמן זאקס (סימול: GS) ואחרים הניבו לו יותר מ-10 מיליארד דולר.

משבר הסאב פריים, שהכה יותר מכל בגופים הפיננסיים בארה"ב, הביא לכך שהחברות הגדולות במשק האמריקני חיפשו בנרות משקיעים או גופים פיננסים שיספקו להם הלוואות. באפט וחברת האחזקות הענקית שלו, ברקשיר הת'אווי (סימול: BRK) סיפקו את העזרה עם הלוואות בסך 26 מיליארד דולר ל-6 חברות ענק.

ההשקעה האחרונה שהוחזרה לברקשיר באה מחברת המתוקים מארס, שרק לאחרונה החזירה את ההלוואה בסך 4.4 מיליארד דולר לחברה של באפט, בתוספת ריבית של 680 מיליון דולר. באפט סייע לחלץ גופים פיננסיים כמו גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה (סימול: BAC), חברת האחזקות השוויצרית סוויס רי, וחברות תעשייה אמריקניות כמו דאו כימיכלים (סימול: DOW) וג'נרל אלקטריק (סימול: GE). עד כה באפט הרוויח כ-40% מהשקעת הענק בשיא המשבר.

"במונחים של רווחיות פשוטה, כל משקיע ממוצע יכול היה להרוויח לא פחות בהצלחה על ידי השקעה בשוק המניות אם היו קונים בזמן תקופת הפאניקה", אמר באפט בראיון לג'ורנל בשבת. המיליארדר מאומהה התכוון במיוחד לקופה שהחלה בסתיו 2008 בה חלק מהמניות האהובות עליו, כמו וולס פארגו (סימול: WFC) ואמריקן אקספרס (סימול: AXP) נפלו לשפל היסטורי.

רק לשם המחשה, משקיע שהיה קונה את מניית וולס פארגו בתחילת חודש מרץ 2009 היה מרוויח עד היום 237% (לא כולל תשואת דיבידנד). אם אותו משקיע היה קונה מניות אמריקן אקספרס באותו היום היה מרוויח עד עכשיו יותר מ-500% לא כולל דיבידנדים.

לשם השוואה, ממשלת ארה"ב העניקה חבילות סיוע לעסקים רבים, בהיקף כולל של 420 מיליארד דולר בתקופת המשבר. עד כה החזירו חברות רבות את ההלוואות או חלק נכבד מהן בצורת דיבידנדים שהניבו לאוצר האמריקני רווח של 50 מיליארד דולר, או 12% תשואה, לפי נתוני משרד האוצר.

תגובות לכתבה(9):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 9.
    מזרחי 16/10/2013 11:17
    הגב לתגובה זו
    זה מה אעשה
  • 8.
    ירקרק 08/10/2013 07:35
    הגב לתגובה זו
    זה 7% בשנה במונחים של ריבית דריבית.
  • 7.
    40% תשואה ב 6 שנים זה לא להיט (ל"ת)
    הקרן השתלמות עשתה יו 08/10/2013 06:54
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    סטנלי 08/10/2013 02:05
    הגב לתגובה זו
    אתה מזרחי ממורמר והוא כמובן יתן אותו לאשכנזי אחר שימשיך לשלוט עליך
  • 5.
    ל - 1. לא כל מי שאינו פרענק פארח - בהכרח אשכנזי (ל"ת)
    אחד מהגזע העליון 07/10/2013 22:19
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    קונספציה 07/10/2013 21:48
    הגב לתגובה זו
    בלי ברננקי ופישר באפט היה פושט רגל .
  • 3.
    אתי 07/10/2013 21:46
    הגב לתגובה זו
    הוא נותן 90 אחוז מהרווחים לכל מיני ארגונים
  • 2.
    קובי 07/10/2013 21:29
    הגב לתגובה זו
    כתבה מפגרת וחסרת תוכן, פאט אוכל את השניצל שלו בדיוק כמוני וכמוך, לא צריך להתרווח על 10 מליארד דולר מודפסים כאשר כלכלת ארה"ב עוד רגע על הקרשים !!!
  • 1.
    יא אשכנזי מה תעשה עם כל הכסף בגילך (ל"ת)
    זמבורה 07/10/2013 21:23
    הגב לתגובה זו

סגירה מעורבת בוול סטריט: הנאסד"ק נחלש 0.4%, מניות הפיננסים זינקו

אפקט טראמפ נמשך: בנק אוף אמריקה זינקה 5.6% והגיעה לשיא מאז 2008, אפל וגוגל נפלו קרוב ל-2.5% 
אלמוג עזר |
נושאים בכתבה וול סטריט
יום המסחר הנוכחי בוול סטריט נסגר במגמת שערים מעורבת. הנאסד"ק נחלש 0.4% בעקבות הירידה במניות הטכנולוגיה הגדולות, מניית אפל צנחה 2.4%, גוגל נפלה 2.5% ולצידן אפשר להזכיר מניות מרכזיות אחרות כמו אמזון ונטפליקס שצללו גם הן. בתוך כך מדד נאסד"ק 100 0.55% ירד בחדות. הסיבה לירידות טמונה ביחס העוין שהפגין הנשיא הנבחר טראמפ כלפי החברות הללו מספר פעמים לאורך הקמפיין לנשיאות שלו. נציין כי מניות הטכנולוגיה הגדולות "מחזיקות" הון אדיר במקלטי מס מחוץ לארה"ב. טראמפ טען תוך כדי הקמפיין שנוהג זה יסבך אותם בצרות איתו.                 הכסף עובר מהטכנולוגיה לפיננסים: בעוד שנרשמה חולשה במניות הטכ' את המגמה החיובית של המסחר הובילו מניות הפיננסים שהציגו עליות שערים חדות לאור היבחרותו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב. מדד הבנקים האמריקני (סימול: XLF) עלה בשבוע שעבר ביותר מ-20%. המגמה החיובית המשיכה גם היום כאשר המדד עולה 2.4% במסחר.  מדדי וול סטריט  דאו ג'ונס 0.14% נאסד"ק 0.7% S&P 500 0.44% מדד הדאו ג'ונס עלה היום את היום השישי ברציפות. ה-S&P 50 נותר כמעט ללא שינוי. נזכיר כי בסוף שבוע שעבר מדד הדאו ג'ונס הגיע לשיא כל הזמנים, כאשר בתוך שבוע בלבד, עלה יותר מ-5%. גם הנאסד"ק וה-S&P 500 טיפסו באותו שבוע בקרוב ל-4% והציגו את השבוע החזק ביותר מאז שנת 2011. היום הנאסד"ק נסחר ביציבות וה-S&P 500 עולה 0.1%.  יומן פוליטי: הנשיא הנבחר דולנד טראמפ מינה את ריינס פרייבוס לרמטכ"ל צבא ארה"ב. טראמפ ויועציו ממשיכים בעמל לבחירת האנשים שיכהנו בממשלתו של הראשון. השם החם לשר האוצר בימים האחרונים הוא ג'יימי דיימונד מנכ"ל גי פי מורגן.  מניות בכותרות הרמן אינטרנשיונל אינדוסטרי (סימול: HAR) - הנהלת סמסונג הודיעה כי תרכוש את החברה הידועה בפיתוח טכנולוגיה המקשרת בין מכוניות. החברה תשלם שמונה מיליארד דולר או 112 דולר למניה. אפסייד של כמעט 3% (נציין כי החברה הגיע בסוף השבוע האחרון לשיא שנתי עם מחיר מניה של 109 דולר). מבחינת עונת הדו"חות, השבוע הנוכחי שייך לחברות הריטייל הגדולות. וול מארט (סימול: WMT) תדווח ביום חמישי, טרגט (סימול: TGT) תדווח ביום רביעי, הום דיפו (סימול: HD) תדווח מחר.  סיטיגרופ (סימול: C) - מורגן סטנלי העלתה את התחזית של מניית סיטי גרופ לכדי תשואת יתר מאשר תשואת שוק. במורגן טוענים שקיצוץ בתשלום המיסים ופוטנציאל הצמיחה תחת השלטון הנשיאותי החדש של דונלד טראמפ צפוי להועיל לענקית הפיננסים. אמזון (סימול: AMZN) -  הודיעה על הרחבת שירות המשלוחים שלה עד הבית לכדי 20 שווקים חדשים בארה"ב. השווקים כוללים את אינידיאנפוליס, לאס וגאס, מילווקי וקליבלנד.