הירשמו
  1. ראשי
  2. וול סטריט

באפט מתרווח בכסאו: גרף 10 מיליארד דולר מהשקעות בשיא המשבר הפיננסי

גורו ההשקעות העניק הלוואות ל-6 חברות ענק בשיא המשבר ב-2008, בסכום כולל של 26 מיליארד דולר, ועד כה הרוויח 40% על ההשקעה
ידידיה אפק | (9)

האסטרטגיה של גורו ההשקעות וורן באפט שאומרת "תפחד כשכולם תאבי בצע, ותהיה תאב בצע כשכולם מפחדים" עובדת, כך נראה מתוצאות השקעת הענק של באפט מתקופת משבר הבנקים הגדול של 2008. הוול סטריט ג'ורנל מדווח היום שהמיליארדים הרבים שהזרים הגורו לבנקים כמו גולדמן זאקס (סימול: GS) ואחרים הניבו לו יותר מ-10 מיליארד דולר.

משבר הסאב פריים, שהכה יותר מכל בגופים הפיננסיים בארה"ב, הביא לכך שהחברות הגדולות במשק האמריקני חיפשו בנרות משקיעים או גופים פיננסים שיספקו להם הלוואות. באפט וחברת האחזקות הענקית שלו, ברקשיר הת'אווי (סימול: BRK) סיפקו את העזרה עם הלוואות בסך 26 מיליארד דולר ל-6 חברות ענק.

ההשקעה האחרונה שהוחזרה לברקשיר באה מחברת המתוקים מארס, שרק לאחרונה החזירה את ההלוואה בסך 4.4 מיליארד דולר לחברה של באפט, בתוספת ריבית של 680 מיליון דולר. באפט סייע לחלץ גופים פיננסיים כמו גולדמן זאקס ובנק אוף אמריקה (סימול: BAC), חברת האחזקות השוויצרית סוויס רי, וחברות תעשייה אמריקניות כמו דאו כימיכלים (סימול: DOW) וג'נרל אלקטריק (סימול: GE). עד כה באפט הרוויח כ-40% מהשקעת הענק בשיא המשבר.

"במונחים של רווחיות פשוטה, כל משקיע ממוצע יכול היה להרוויח לא פחות בהצלחה על ידי השקעה בשוק המניות אם היו קונים בזמן תקופת הפאניקה", אמר באפט בראיון לג'ורנל בשבת. המיליארדר מאומהה התכוון במיוחד לקופה שהחלה בסתיו 2008 בה חלק מהמניות האהובות עליו, כמו וולס פארגו (סימול: WFC) ואמריקן אקספרס (סימול: AXP) נפלו לשפל היסטורי.

רק לשם המחשה, משקיע שהיה קונה את מניית וולס פארגו בתחילת חודש מרץ 2009 היה מרוויח עד היום 237% (לא כולל תשואת דיבידנד). אם אותו משקיע היה קונה מניות אמריקן אקספרס באותו היום היה מרוויח עד עכשיו יותר מ-500% לא כולל דיבידנדים.

לשם השוואה, ממשלת ארה"ב העניקה חבילות סיוע לעסקים רבים, בהיקף כולל של 420 מיליארד דולר בתקופת המשבר. עד כה החזירו חברות רבות את ההלוואות או חלק נכבד מהן בצורת דיבידנדים שהניבו לאוצר האמריקני רווח של 50 מיליארד דולר, או 12% תשואה, לפי נתוני משרד האוצר.

תגובות לכתבה(9):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 9.
    מזרחי 16/10/2013 11:17
    הגב לתגובה זו
    זה מה אעשה
  • 8.
    ירקרק 08/10/2013 07:35
    הגב לתגובה זו
    זה 7% בשנה במונחים של ריבית דריבית.
  • 7.
    40% תשואה ב 6 שנים זה לא להיט (ל"ת)
    הקרן השתלמות עשתה יו 08/10/2013 06:54
    הגב לתגובה זו
  • 6.
    סטנלי 08/10/2013 02:05
    הגב לתגובה זו
    אתה מזרחי ממורמר והוא כמובן יתן אותו לאשכנזי אחר שימשיך לשלוט עליך
  • 5.
    ל - 1. לא כל מי שאינו פרענק פארח - בהכרח אשכנזי (ל"ת)
    אחד מהגזע העליון 07/10/2013 22:19
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    קונספציה 07/10/2013 21:48
    הגב לתגובה זו
    בלי ברננקי ופישר באפט היה פושט רגל .
  • 3.
    אתי 07/10/2013 21:46
    הגב לתגובה זו
    הוא נותן 90 אחוז מהרווחים לכל מיני ארגונים
  • 2.
    קובי 07/10/2013 21:29
    הגב לתגובה זו
    כתבה מפגרת וחסרת תוכן, פאט אוכל את השניצל שלו בדיוק כמוני וכמוך, לא צריך להתרווח על 10 מליארד דולר מודפסים כאשר כלכלת ארה"ב עוד רגע על הקרשים !!!
  • 1.
    יא אשכנזי מה תעשה עם כל הכסף בגילך (ל"ת)
    זמבורה 07/10/2013 21:23
    הגב לתגובה זו

סגירה צורמת בארה"ב: גלי ההדף מאירופה הכו בעוצמה - הנאסד"ק צלל 4.1%

ה-Brexit הכה בוול סטריט כאשר לקראת הסיום הלחץ גבר. ותראו את ההתרסקות במניות הבנקים 
איתן יונסי |
נושאים בכתבה וול סטריט
גלי ההדף ללא ספק הכו בוול סטריט. הבורסות בארה"ב סגרו בנפילה ואם בתחילת המסחר עוד נראה היה שהסוחרים בניו יורק פחות מתרגשים מה'ברקזיט' וה-S&P500 מסתפק בירידות של 1.9%, אז עד לסיום המגמה השלילית החריפה והמדד סגר במינוס 3.6% כאשר הנאסדא"ק סגר במינוס 4.1%.צריך להגיד שהנפילות באו אחרי ימי של עליות שערים כאשר המשקיעים העריכו שאזרחי בריטניה יבחרו להישאר באיחוד, ההערכות הללו התברר כמוטעות - ולכן התגובה הייתה קשה. בהסתכלות שבועית, הנאסד"ק איבד כמעט 2% (וממשיך להציג את תשואת החסר אל מול שני המדדים האחרים מתחילת השנה). ה-S&P 500 איבד 1.7% והדאו ג'ונס איבד 1.5%. מדדי וול סטריט דאו ג'ונס 0.16% S&P 500 0.13% נאסד"ק -0.21% את הירידות הובילו מניות הבנקים בארה"ב ספגו אש לאחר משאל העם כאשר ג'י פי מורגן איבדה 7%, בנק אוף אמריקה צללה 7%, גולדמן זאקס איבדה 7%, סיטי במינוס 9.3%. מוקדם יותר התבטא יו"ר הבנק המרכזי לשעבר אלן גרינספן באומרו כי התקופה הנוכחית היא הגרועה ביותר הזכורה לו בתקופת שירותו הציבורית. לדבריו התקופה הנוכחית אף גרועה יותר מהירידות בשווקים שחלו באוקטובר 1987. דאז הדאו ג'ונס קרס בשיעור של 23%.  המרוויחים הגדולים נכון לכרגע הם מדד הפחד שטס כמעט 40% וניתן להניח שחלק מהמשקיעים שהיו סקפטים לקראת משאל העם הצטיידו במדד זה. גם הזהב אשר מהווה השקעה אלטרנטיבית למניות, מזנק בשעה זו ביותר מ-5% למחיר של 1,327.5 לאונקיה.  נזכיר כי בשבוע שעבר, נגידת הפדרל ריזרב האמריקני, ג'נט יילן, אמרה כי ליציאה אפשרית של בריטניה מהאיחוד האירופי עלולות להיות השלכות משמעותיות, בין היתר גם על כלכלת ארה"ב. בהחלטת הריבית האחרונה, שכאמור יילן הותירה את הריבית ללא שינוי, ציינה כי אחת מהסיבות להשארת הריבית על כנה הינה חוסר הוודאות העולה ממשאל העם בבריטניה. מתוך כך, עולה האפשרות כי הפד' מתכונן להעלאת ריבית בודדת במהלך השנה. בשעה 20:00 פורסם סקר בייקר יו שהצביע על סגירה מחודשת של אסדות נפט מפיקות בארה"ב. הכמות השבועית חזרה לרדת לאחר שלושה שבועות רצופים של עלייה במספר האסדות המפיקות האמריקניות. מחיר הנפט ירד כמעט 5% למחיר של 47.8 דולר.