הצלחה למודיעין: גייסה 188 מ' שקל במחיר הגבוה ב-74% מהמינימום

הצלחת ענק להנפקת מודיעין יהש. שותפות מודיעין שתכננה לגייס מהציבור 108 מיליון שקל במחיר של 2.7 אגורות ליחידת השתתפות זכתה לביקושי יתר וגייסה 188 מיליון לפי מחיר של 4.7 אגורות- גבוה ב-74% מהמחיר המינימום. ביקושי היתר בהנפקה הסתכמו בהיקף של כ-360 מיליון שקלים, פי 3.5 מהיקף הגיוס המתוכנן.

בדוח הצעת מדף הציעה מודיעין עד 4 מיליארד יחידות השתתפות ביחד עם כמות זהה של אופציות סדרה 6 ו-7. ניירות הערך הוצעו לציבור בדרך של 400,000 אגדים במחיר מינימלי של 270 שקלים, הכוללים כל אחד: 10,000 יח' השתתפות, 10,000 אופציות סדרה 6 ו-10,000 אופציות סדרה 7.

בהנפקה שהובילה כלל פיננסים חיתום, השייכת לקבוצת אידיבי וצחי סולטן, השתתפו בעלי השליטה בשותף הכללי במודיעין, אידיבי וסולטן ורכשו בהנפקה יחידות השתתפות בהיקף של כ- 28 מיליון שקלים ו-2.3 מיליון שקלים בהתאמה. בעלי השליטה התחייבו להגיש בקשות ללפחות 36 מיליון שקלים ו-3 מיליון שקלים, בהתאמה, אך כתוצאה מהמחיר הגבוה וביקושי היתר לא קיבלו הענות מלאה לבקשות. אייל סאבו, חשב של השותף הכללי, אמר כי יגיש הצעות בסכום שלא יפחת מ- 300 אלפי שקלים.

עדיין לא ברור כמה עזריאל זולטי המשקיע בשותפויות חיפושי הנפט והגז בישראל ובעל העניין בשותפות מודיעין יהש רכש בהנפקה. זולטי, בעל עסק לייבוא, אמר היום בשיחה עם Bizportal כי הוא "מאמין מאוד במודיעין ובבעלי העניין החדשים בחברה צחי סולטן וקבוצת אידיבי".

מודיעין מחזיקה ביחד עם חברת הכשרת הישוב של עופר נמרודי חלקים בזכויות ברשיונות "מירה" ו"שרה". מדובר רישיונות מצויים בתחום המים הטריטוריאליים של מדינת ישראל, שטח כל אחד מהרישיונות הינו 400,000 דונם ותוקפם עד אמצע יולי 2011.

ברקע לגיוס עמדו הנתונים החיובים לשוק חיפושי הגז בישראל כפי שפורסמו ע"י נובל אנרג'י ביום חמישי האחרון. כמו כן, קבוצת סולטן-נמרודי נשענת על ממצאי הסקר הסייסמי הדו-מימדי שבוצע ברשיונות 'מירה' ו'שרה' שהצביעו על פוטנציאל לתגלית גז המתקרבת בגודלה לתמר. בקבוצה ממתינים כיום לקבלת תוצאות הסקר הסיסמי התלת-מימדי שנערך והסתיים.