משחררת שעבודים: קבוצת דלק מתכננת לגייס 745 מיליון שקל בהרחבות סדרות אג"ח קיימות
בכוונתה של קבוצת דלק להשתמש בתמורת ההנפקה לטובת פירעון מוקדם של חוב בנקאי עד הרבעון הראשון של 2011. הפירעון צפוי לשחרר היקף משמעותי של נכסים המשועבדים לבנקים
קבוצת דלק של יצחק תשובה מתכננת לגייס אג"ח בהיקף כולל של 745 מיליון שקל, כך עולה מדו"ח של סוכנות הדירוג מידרוג שפרסמה החברה היום. הנפקת האג"ח צפויה להתבצע באמצעות הרחבת סדרות קיימות ודירוגן יעמוד על A1 עם אופק דירוג יציב.
בכוונתה של דלק קבוצה להשתמש בתמורת ההנפקה לטובת פירעון מוקדם של חוב בנקאי וחברות המטה אשר יבוצע במהלך שנת 2010 ועד לתום הרבעון הראשון של שנת 2011. הפירעון צפוי לשחרר היקף משמעותי של נכסים של הקבוצה אשר כיום משועבדים לבנקים.
בכוונתה של קבוצת דלק להפקיד את תמורת ההנפקה בחשבון או פיקדון בנק ייעודי. בדו"ח כותבת מידרוג כי היא מצפה שהגמישות הפיננסית שתיווצר כתוצאה משחרור השעבודים תישמר לטווח הארוך.
