וול סטריט פתחה חזק, נסחרה בעליות וזינקה לקראת הסוף

לאחר שלושה ימים של ירידות שערים הגיע הזמן ליום של תיקונים. המשקיעים אספו מניות שהספיקו לאבד מערכם בשלושת ימי המסחר האחרונים בתקווה לראות עוד ימים ירוקים בשבוע הבא. עוד יום אחד של מסחר נותר לחודש אוקטובר, שידוע כחודש בעל תשואות ממוצעות נמוכות בשווקים, עד תחילתו של חודש נובמבר. חודשי סוף השנה, נובמבר ודצמבר, ידועים כחודשים בעלי תשואה ממוצעת גבוהה יחסית.

מדד הנאסד"ק עלה ב-1.26% לשער של 2,089 נקודות. מדד הדאו זינק ב-1.69% לרמה של 10,402 נקודות.

נתון מאקרו שפורסם במהלך יום המסחר, הנוגע לקצב צמיחת התמ"ג האמריקני, הצביעה על קצב צמיחה גבוהה מהצפוי בקרב אנליסטים בוול סטריט למרות העלייה במחירי הדלק והנזקים שנגרמו כתוצאה מפגיעת ההוריקנים בחודש ספטמבר האחרון. מדדי האינפלציה שפורסמו הצביעו על כך שמחירי הליבה עלו בשיעורים נמוכים מאוד והעלו את הסנטימנט ברחוב.

לאחר נסיגה קטנה לאור פרסום דו"ח סנטימנט הצרכנים שבו השווקים להסחר בעליות. נתונים פיננסיים של מספר חברות גדולות המשיכו להתפרסם במהלך שעות המסחר אך היום עיני המשקיעים התרכזו בנתוני התמ"ג.

בשבועות האחרונים מתקשה וול סטריט להחליט על כיוון ברור, כאשר המדדים נוטים לשנות את מגמותיהם במהלך ימי המסחר. הדאגות הגדולות במשק האמריקני נובעות מהחשש לעליית קצב האינפלציה במשק, וכתוצאה מכך להמשך תהליך העלאת הריבית. תזכורת לכך קיבלו המשקיעים לפני כיומיים כאשר תשואות האג"ח האמריקניות עלו לרמות גבוהות של מספר חודשים. נתוני המאקרו שפורסמו היום הדגישו שוב שמחירי הליבה במשק האמריקני צומחים בקצב מתון.

מחירי הנפט שנסחרו היום בסביבות רמות ה-61 דולר לחבית כבר לא מרגשים את השווקים ומפנים את מקומם לדאגות האינפלציוניות, נראה שציבור המשקיעים התרגל לרמות ה-60 דולר לחבית ורק תזוזה חדה ברמות המחירים תסב את תשומת הלב פעם נוספת לשווקי האנרגייה. מחירי הזהב מככבים בשבוע האחרון ונסחרים סביב רמות שיא למרות ירידה קלה היום. חבית נפט נסחרה בעלייה קלה של 0.13 דולר וברמה של 61.22 דולר לחבית.

מאקרו

מדד ה-ECI המשמש כאינדיקטור לעלויות העבודה האמריקניות פורסם לפני פתיחת המסחר, על ידי לשכת העבודה של הממשל האמריקני. בדו"ח פורסם כי המדד עלה ברבעון החולף ב-0.8% אל מול עלייה של 0.7% ברבעון השני של אותה שנה. הדעה הרווחת בקרב אנליסטים הייתה לצמיחה של 0.8% בטווח של 0.7%-1.1%.

לשכת המסחר האמריקנית פרסמה לפני פתיחת המסחר את נתוני צמיחת התמ"ג האמריקני ברבעון השלישי של שנת 2005. ברבעון השלישי דווח על קצב צמיחה של 3.8% אל מול קצב צמיחה נמוך יותר של 3.3% עליו דווח ברבעון השני. הדעה הרווחת בקרב אנליסטים בוול סטריט הייתה לקצב צמיחה של 3.6%. זהו הרבעון העשירי ברציפות שהכלכלה האמריקנית צומחת בקצב הגדול מ-3%.

מדד סנטימנט הצרכנים שנערך פעם בחודש על ידי אוניברסיטת מישיגן ומצביע על מצב הרוח של הצרכן האמריקני בנוגע למצב העכשווי ולגבי העתיד קצר הטווח פורסם היום בשעות פתיחת המסחר בארה"ב. הנתון המקדים שפורסם לפני כשבועיים שהיה צפוי להראות עלייה קלה בסנטימנט הצרכנים, הצביעה על ירידה קלה ל-75.4 מ-76.9 בחודש שעבר. הדו"ח הסופי שפורסם היום הראה נפילה חדה יותר מזו שפורסמה תחילה. המדד הצביע על ירידה לרמות של 74.2.

אמריקניות במרכז

חברת Chevron (שסימולה: CVX) פרסמה מוקדם יותר את דו"חותיה הרבעוניים. החברה דיווחה על רווח רבעוני של 3.6 מיליארד דולר או 1.64 דולר למנייה אל מול רווח של 3.2 מיליארד דולר או 1.51 דולר למנייה באותה תקופה בשנה שעברה. ההכנסות לאותה תקופה עמדו על 54.5 מיליארד דולר אשר היוו עלייה של 34.5 ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה, אז עמדו ההכנסות על 40.7 מיליארד דולר. הדעה הרווחת בקרב אנליסטים, אשר לא כללו את הנזקים מפגיעת סופות ההוריקן בחישוביהם, הייתה לרווח של 1.91 דולר למנייה. מניות החברה עלו ב-1.56% לשער של 57.38 דולר.

תעשיית הרכב סבלה בימים האחרונים מסנטימנט שלילי במיוחד אם כי לקראת סוף שעות המסחר התאוששו המניות והצטרפו לחגיגה בוול סטריט. החששות המתגברים מפשיטת רגל אפשרית של ענקית הרכב, ג'נרל מוטורס (שסימולה: GM) המשיכו להכביד על הסנטימנט של התעשייה כולה, כפי שעשו אתמול. היום הצטרף לחדשות של GM דו"ח מאכזב של הונדה מוטור (שסימולה:HMC) והנמכת תחזיות של פג'ו-סיטרואן, אשר אינה נסחרת אמנם ביבשת, אך שייכת לתעשייה. מניית GM עלתה ב-0.26% לשער של 27.26 דולר, מניות הונדה עלו ב-0.15% לשער של 27.34 דולר. חברת מייקרוסופט (שסימולה: MSFT) פרסמה אתמול לאחר שעות הסגירה את דו"חותיה הרבעוניים. מייקרוסופט הציגה אמנם תוצאות מרשימות אך סיפקה תחזיות מאכזבות עבור הרבעון הרביעי. ענקית המחשוב עקפה את תחזית הרווח בשווקים בסנט אחד עם 27 סנט למניה והציגה גידול של 6% בהכנסות ל-9.74 מיליארד דולר. התחזית שסיפקה מיקרוסופט לרבעון הנוכחי פספסה קלות את הקונצנזוס בשוק. מניות החברה עלו ב-2.41% לשער של 25.45 דולר.

ישראליות

צ'ק פוינט (שסימולה: CHKP) דיווחה היום על זינוק של 18% ברווח הרבעוני ל-78.7 מיליון דולר. בנטרול הוצאות חד פעמיות, הגיע הרווח למניה של יצרנית תוכנות האבטחה באינטרנט ל-32 סנט - בדיוק כמו הקונצנזוס בשווקים. ההכנסות צמחו ב-6% ל-141.1 מיליון דולר. מרשים במיוחד היה נתון ההכנסות הדחויות של החברה שהציג זינוק של 16% ל-144.3 מיליון דולר. מניות החברה עלו ב-3.12% לשער של 22.17 דולר.

ספקית פתרונות תעבורת הנתונים באינטרנט, רדוור (שסימולה: RDWR) הותירה את תחזיות האנליסטים מאחור, עת הציגה רווח של 1.6 מיליון דולר. ההכנסות צמחו ל-19 מיליון דולר, בעוד בשוק ציפו ל-18.4 מיליון בלבד. הרווח אמנם צנח חדות ביחס לרבעון המקביל אך שיקף עליה של 60% ביחס לרבעון הקודם ועקף את האופטימית שבתחזיות. לרבעון ה-4 צופה החברה: רווח של 11 סנט על הכנסות של 21 מיליון דולר - שוב, גבוה מהתחזיות בשווקים. מניות החברה עלו ב-0.39% לשער של 18.16 דולר.

מניות ווקלטק (שסימולה: VOCL), העוסקת בפיתוח ושיווק תוכנות להעברת תקשורת טלפונית על גבי רשת האינטרנט, נהנו היום מתשומת לב המשקיעים. החברה הודיעה הבוקר, על מיזוגה לתוך Tdsoft, כשבעלי המניות של האחרונה יחזיקו בכ-75% ממניותיה וב-25% הנותרים יחזיקו בעלי המניות הנוכחיים. ווקלטק תמשיך להיסחר בבורסת הנאסד"ק, כך שלמעשה תהנה חברת Tdsoft מחשיפה לשוק ההון האמריקני ללא הנפקה או גיוס הון. מניות החברה זנקו ב-48.78% לשער של 0.61 דולר.

אלדין (שסימולה: ALDN) קפצה אתמול ב-2%, לאחר שעקפה תחזיות. החברה קיבלה מוקדם יותר הורדת המלצה מצד בית ההקשעות הגדול Jeffries & Co. בבית ההשקעות הורידו את המלצתם למנייה מ-"קנייה" ל-"החזק". מן הצד השני של המתרס חזר היום בית ההשקעות אוסקר גרוס על המלצתו לחברה והעניק לה המלצת "קנייה" עם מחיר יעד של 23 דולר. מניית החברה ירדה ב-1.44% לשער של 17.14 דולר.

צורן (שסימולה: ZRAN), שפרסמה אתמול את דו"חותיה הרבעוניים והמריאה ב-15% עלתה היום ב-0.68% לשער של 14.89 דולר. באוסקר גרוס הגיבו אמש לדו"חות החברה בהמלצת "קניה" עם מחיר יעד של 17 דולר לצורן.

DSPG (שסימולה: DSPG) , איבדה 7% במסחר אתמול על אף שיא בהכנסות הרבעוניות. בבית ההשקעות אוסקר גרוס חזרו היום על המלצת "קנייה" לחברה והעניקו לה מחיר יעד של 29 דולר. מניות החברה עלו ב-4.05% לשער של 23.88 דולר.

סרגון (שסימולה: CRNT), צנחה אתמול במסחר ב-5.3%, על אף זינוק של 30% בהכנסות. בבית ההשקעות אוסקר גרוס חזרו היום על המלצת "קנייה" לחברה והעניקו לה מחיר יעד של 5 דולר. מניות החברה עלו ב-0.76% לשער של 3.98 דולר.

מניות אורכית, (שסימולה: ORCT) נחתכו אתמול בלא פחות מאשר 30% למחיר של 13.38 דולר, לקראת פרסום תוצאותיה בתחילת שבוע הבא. המשקיעים מצפים, ככל הנראה לתוצאות חלשות של מפתחת, מייצרת ומשווקת המודמים הישראלית, העושה שימוש בטכנולוגיית ה-DSL. מניות החברה עלו ב-18.83% לשער של 15.90 דולר.

ספקית הבילינג הישראלית, חברת אמדוקס (שסימולה: DOX), הוסיפה אמש 0.9%, לאחר שפרסמה תוצאות ראשוניות לרבעון החולף, אשר עקפו את התחזיות המקוריות שסיפקה בעבר. אמדוקס תפרסם את תוצאותיה ב-9 בנובמבר. מניות החברה עלו ב-1.28% לשער של 26.08 דולר.

אלביט מערכות (שסימולה: ESLT) הודיעה במהלך יום המסחר כי חברת הבת המשותפת שלה ושל חברת תאלס, U-Tacs-UAV Tactical Systems Limited, קיבלה מתאלס הזמנה בהיקף של כ-317 מיליון ליש"ט (למעלה מ-500 מיליון דולר) שתתפרס על פני תקופה של כ-8 שנים. הנתונים הכלכליים של חברת U-TacS ישולבו בדו"חות הכספיים של אלביט מערכות. מניות החברה עלו ב-3.87% לשער של 21.73 דולר.