טאו תשואות: השלימה גיוס של 294 מליון שקל
זרוע ההשקעות של אילן בן דב טאו תשואות הודיעה היום (ב') כי השלימה גיוס של 294 מליון שקל. הנפקה בוצעה על ידי קונסורציום חתמים בהובלת איפקס חיתום, לאומי חתמים סלומון חתמים ולידר הנפקות. טאו גייסה 94 מיליון שקל במניות ואג"ח להמרה ו-200 מיליון שקל באג"ח סטרייט ואופציות.
ההנפקה, שהסתיימה אתמול היתה מורכבת משני מכרזים: במכרז א' הונפקו מניות ואג"ח להמרה בהיקף של 94 מיליון שקל, מתוכם 59 מיליון שקל נרכשו על ידי אילן בן דב. במכרז זה נרשמו ביקושים של פי 1.1, ומחיר היחידה נקבע למחיר המינימום ? 943.2 שקל. שיעור ההקצאה למזמינים במכרז עמד על 89%.
במרכז ב' הונפקו אג"ח סטרייט מגובה בערבות בנק לאומי ואופציות בהיקף של כ-200 מיליון שקל. שיעור הריבית במכרז נקבע על הריבית המינימאלית ? 3%. במרכז זה נרשמו ביקושים בהיקף כספי כולל של מעל 600 מיליון שקל - פי 3 מההצעה. שיעור ההקצאה למזמינים עמד על 9.95%.
טאו תשואות השלימה אתמול, ה-9 לאוקטובר, את המכרז הציבורי עם ביקושי יתר של כ-580 מיליון שקל. במכרז הוצעו לציבור אג"ח, כתבי אופציה, מניות ואג"ח להמרה, וזאת בהמשך למכרז המוסדי בו התקבלו ביקושים של כ- 950 מיליון ₪ .
סה"כ הוגשו בקשות למכרז א' של טאו תשואות בכ- 500 מיליון ₪ לאג"ח סטרייט וכתבי אופציה.
המכרז נסגר בריבית המינימום של 3%. במכרז ב' הוצעו לציבור מניות ואג"ח להמרה ונתקבלו ביקושים של כ- 80 מיליון ₪, בנוסף לכ- 33 מיליון ₪ במכרז המוסדי שהתקיים לפני שבועיים. המכרז נסגר במחיר המינימום בהקצאה של 89%.
בשל הביקוש, אילן בן דב, בעל השליטה בטאו קיבל כ-89% מהזמנתו ורכש סך של 59 מיליון שקל במכרז א' שכלל אג"ח להמרה ומניות. יוסי ארד, מנכ"ל טאו תשואות הודה לציבור ולגופים המוסדיים על האמון שהפגינו בהנפקה. "אנו בטוחים שנצדיק את האמון שניתן לחברה", מוסיף ארד.
אהרון סמרה, מנכ"ל איפקס חיתום וניהול השקעות, אמר בתום המכרז "ההנפקה אמש מצטרפת למהלכים חיוביים רבים שמתרחשים בטאו מאז נרכשה על ידי אילן בן דב. המשקיעים מביעים אמון בחברה ובהנהלתה. אני מאמין כי לאחר ההנפקה טאו היא מועמדת ליציאה מהירה מרשימת השימור".
